> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Crear y gestionar campos personalizados > Crea campos personalizados para contactos y oportunidades, elige el tipo correcto y ordénalos en carpetas. Los campos personalizados te permiten guardar la información que tu negocio necesita y que no viene en los campos estándar (nombre, correo, teléfono). Con ellos adaptas tus fichas de contactos y oportunidades a tu forma de trabajar: tipo de cliente, presupuesto, canal preferido, origen del lead o fecha estimada de cierre. Una vez creados, los usas en formularios, encuestas, pipelines, flujos de trabajo, listas inteligentes, informes y mensajes personalizados. El resultado: fichas más limpias, mejor segmentación y automatizaciones más precisas. ## Para qué te sirven * **Guardar datos propios de tu negocio** que los campos estándar no cubren. * **Ordenar la información** de contactos y oportunidades, agrupando campos en carpetas. * **Personalizar correos y SMS** insertando el dato con un campo de combinación. * **Segmentar mejor** con listas inteligentes y filtros basados en esos datos. * **Automatizar** con filtros, condiciones y acciones de flujos que usan el valor del campo. * **Ver lo importante a primera vista** dentro de la ficha y del pipeline. ## Contacto u oportunidad: elige bien el objeto Al crear un campo eliges a qué objeto pertenece. Esa decisión define dónde se guarda el dato y dónde podrás usarlo. | | Campo de contacto | Campo de oportunidad | | - | - | - | | **Describe** | A la persona | Un negocio o venta concreta | | **Ejemplos** | Tipo de comprador o vendedor, cumpleaños, canal preferido, origen del referido, sitio web del negocio | Rango de presupuesto, tipo de propiedad, urgencia, plazo de cierre, detalles de la etapa | | **Dónde aparece** | Ficha del contacto, formularios, encuestas, flujos de contacto, listas inteligentes, personalización de correos y SMS | Ficha de la oportunidad, vistas del pipeline, flujos de oportunidades, informes y automatizaciones de ventas | > [!WARNING] > > El objeto de un campo **no se puede cambiar** después de crearlo. Si creaste un campo en el objeto equivocado, crea uno nuevo en el objeto correcto. > [!TIP] > > Una regla práctica: si el dato sigue siendo cierto aunque el cliente te compre tres veces, va en el contacto. Si cambia con cada venta (presupuesto, producto, fecha de cierre), va en la oportunidad. ## Organiza tus campos en carpetas Las carpetas agrupan campos relacionados y aparecen como secciones dentro de la ficha. Así tus registros siguen ordenados aunque tengas muchos campos. Algunos ejemplos: **Información general**, **Datos de calificación**, **Datos de la propiedad**, **Preferencias de cita**, **Detalles del servicio**. **1. Abre los campos personalizados** Ve a **Configuración → Campos personalizados**. **2. Elige el objeto** Usa el selector de objetos de la parte superior (por ejemplo, contactos u oportunidades). **3. Crea la carpeta** Abre la pestaña **Carpetas**, haz clic en **Crear carpeta**, escribe un nombre descriptivo y guárdala. Después asignas cada campo a la carpeta que le corresponde al crearlo o editarlo. ## Crear un campo personalizado **1. Ve a Configuración → Campos personalizados** Desde tu cuenta, haz clic en **Configuración** y luego en **Campos personalizados**. **2. Selecciona el objeto** Elige el objeto en el selector superior y quédate en la pestaña **Campos**. Ahí ves los campos que ya existen. **3. Haz clic en Crear campo** El botón **Crear campo** está en la esquina superior derecha. **4. Elige el tipo de campo** Selecciona el formato que corresponde al dato. Por ejemplo, **Una línea** para textos cortos y **Varias líneas** para respuestas largas. **5. Completa los detalles** Escribe el nombre del campo, confirma el objeto y elige la carpeta. Agrega una descripción o un texto de ejemplo si ayuda a tu equipo a saber qué escribir. **6. Revisa la vista previa** El panel **Vista previa en vivo** muestra cómo se verá el campo con la configuración actual. **7. Guarda** Haz clic en **Crear campo personalizado**. ### Opciones de configuración Según el tipo de campo, verás estas opciones: | Opción | Qué hace | | - | - | | **Agregar al objeto** | Define qué tipo de registro es dueño del campo. | | **Nombre del campo** | La etiqueta que ve tu equipo. | | **Carpeta** | Agrupa el campo con otros relacionados. | | **Clave** | Identifica el campo en los campos de combinación y en las automatizaciones. | | **Descripción** | Explica para qué sirve el campo. | | **Texto de ejemplo** | Guía que aparece antes de que alguien escriba un valor. | | **Ajustes adicionales** | Cambian según el tipo de campo. | ### Tipos de campo disponibles Puedes crear campos de texto corto y largo, número, valor monetario, listas desplegables (de una o varias opciones), selección única, casillas de verificación, selector de fecha, teléfono, correo, URL, carga de archivos, firma y otros formatos. Cómo elegir: * **Una línea:** textos cortos, como el modelo de un vehículo. * **Varias líneas:** respuestas largas o notas. * **Monetario:** presupuestos, montos o precios. * **Selector de fecha:** vencimientos, renovaciones, aniversarios. * **Desplegable o selección única:** cuando tu equipo debe elegir entre opciones fijas. Mantiene los datos limpios y facilita segmentar. El desplegable de selección múltiple admite muchas opciones (más de 50), así que en la práctica no tiene límite. Para campos con más control (URL con reglas de dominio, fecha y hora con restricciones, texto enriquecido, usuarios del equipo u opciones con imágenes), consulta [Tipos avanzados de campos personalizados](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/tipos-avanzados-de-campos-personalizados.md). ## Gestionar los campos existentes La página de campos personalizados es el lugar central para revisar y mantener tus campos: * Usa el **selector de objetos** para cambiar entre contactos, oportunidades y otros objetos compatibles. * En la pestaña **Campos** ves y gestionas los campos; en **Carpetas**, las carpetas. * La lista muestra el nombre, el tipo, la carpeta, la clave, quién lo creó y las acciones disponibles. * Ordena la tabla haciendo clic en cualquier columna para encontrar campos más rápido. * Los íconos de la lista te indican estados especiales de algunos campos. > [!TIP] > > Antes de crear un campo nuevo, busca en la lista si ya existe uno equivalente. Los campos duplicados confunden a tu equipo y rompen filtros y automatizaciones. ## Solución de problemas Si un campo no aparece o no funciona como esperas, revisa: * Que tengas seleccionado el objeto correcto en **Configuración → Campos personalizados**. * Que el campo exista y no se haya eliminado. * Que el tipo de campo sea el adecuado. * Que esté asignado a la carpeta que esperas. * Que la función donde lo usas admita ese objeto y ese tipo de campo. Por ejemplo, en formularios y flujos de contacto solo aparecen campos de contacto. * Que el campo tenga un valor cuando lo usas en campos de combinación, filtros, flujos o informes. * Que estés eligiendo el campo correcto si hay campos con nombres parecidos. Si el problema sigue, escribe a soporte de Chateea en **[help@chateea.com](mailto:help@chateea.com)** o por WhatsApp al **+1 829-580-7071** con el nombre del campo, el objeto, el tipo, la clave, la carpeta y capturas de pantalla de dónde esperas verlo. ## Preguntas frecuentes > **¿Puedo convertir un campo de contacto en campo de oportunidad?** > > No. El objeto no se puede cambiar después de crear el campo. Crea uno nuevo en el objeto correcto. > **¿Qué tipo de campo debo elegir?** > > El que corresponde al dato: **Una línea** para textos cortos, **Varias líneas** para respuestas largas, **Monetario** para montos, **Selector de fecha** para fechas y un desplegable cuando tu equipo debe elegir entre opciones fijas. > **¿Por qué no encuentro mi campo en un formulario o flujo?** > > Revisa primero el objeto. Un campo solo aparece en las funciones que admiten su objeto y su tipo. Un campo de oportunidad no se trata como campo de contacto, y en formularios y flujos de contacto solo verás campos de contacto. > **¿Puedo mover campos existentes a carpetas?** > > Sí. Las carpetas sirven para agrupar campos relacionados y hacer la ficha más fácil de recorrer. > **¿Qué es la clave de un campo?** > > Es el identificador del campo. Las funciones compatibles la usan para referirse al valor guardado, por ejemplo, en los campos de combinación de tus mensajes. > **¿Puedo usar campos personalizados en informes y paneles?** > > Sí. Los campos personalizados de contactos y oportunidades se pueden usar en algunos widgets e informes. Depende del widget, del objeto y del tipo de campo. ## Artículos relacionados > **[Tipos avanzados de campos personalizados](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/tipos-avanzados-de-campos-personalizados.md)** > > URL, fecha y hora, texto enriquecido, usuarios y opciones con imágenes. > **[Campos personalizados de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/campos-personalizados-de-oportunidades.md)** > > Guarda los datos de cada negocio en el pipeline. > **[Variables y campos personalizados](https://help.chateea.com/docs/configuracion/introduccion-3.md)** > > Cómo usar tus campos en mensajes personalizados. > **[Usar valores personalizados](https://help.chateea.com/docs/configuracion/usar-valores-personalizados.md)** > > Para datos fijos que se repiten en todas tus plantillas. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.