> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Roles y permisos de usuarios > Define qué ve y qué puede hacer cada persona de tu equipo con roles, permisos por módulo y la opción Solo datos asignados. Los roles y permisos definen qué puede ver y hacer cada persona de tu equipo dentro de tu cuenta de Chateea. Así un vendedor ve solo sus propios contactos, tu recepcionista gestiona la agenda sin tocar la facturación y el dueño conserva el control total. Bien configurados, protegen tu información y hacen que cada quien trabaje con una interfaz más limpia. ## Tres capas de control El acceso de cada usuario se define combinando tres niveles: | Capa | Qué controla | | - | - | | **Rol** | El nivel de autoridad general: administrador o usuario | | **Permisos por módulo** | Si el usuario puede entrar o no a un módulo completo, como Calendarios o Pagos | | **Permisos granulares** | Qué acciones concretas puede hacer dentro de un módulo, como exportar o eliminar | A esto se suma la opción **Solo datos asignados**, que limita qué registros ve el usuario dentro de los módulos a los que sí tiene acceso. ## Los dos roles > **Administrador** > > Acceso completo a todos los módulos, configuraciones y datos de la cuenta. Puede gestionar usuarios, integraciones y facturación. > **Usuario** > > Acceso restringido. Solo usa los módulos y acciones que le habilites, y puedes limitarlo a sus datos asignados. Reserva el rol de administrador para el dueño, líderes de equipo o personas de mucha confianza. Para el resto, usa el rol de usuario y habilita solo lo necesario. ### Qué abarca cada rol Dentro de tu cuenta se gestionan pipelines y oportunidades, flujos de trabajo y campañas, calendarios y citas, conversaciones (SMS, correo y chat), contactos y listas inteligentes, reputación, embudos y sitios web, la biblioteca de medios, los reportes del panel, los registros de auditoría y los propios usuarios. Un administrador tiene acceso a todo eso. Un usuario, solo a lo que le habilites en sus permisos. Un administrador puede cambiar el rol de cualquier usuario desde **Configuración → Mi personal**, editando al usuario y abriendo **Roles y permisos**. ## Configurar roles y permisos **1. Abre Mi personal** Ve a **Configuración → Mi personal**. **2. Elige o crea el usuario** Haz clic en el ícono de **lápiz** junto a un usuario existente, o en **+ Agregar empleado** para crear uno nuevo. **3. Asigna el rol** Abre la pestaña **Roles y permisos** en el menú de la izquierda. En la lista **Rol**, elige **Administrador** o **Usuario**. **4. Activa o desactiva módulos** Usa los controles de permisos para dar o quitar acceso a cada módulo. En **Formularios**, **Encuestas**, **Cuestionarios** y **Códigos QR**, activa o desactiva el módulo y usa el permiso **Ver y gestionar** para controlar el acceso. **5. Limita a datos asignados si hace falta** Activa **Solo datos asignados** si el usuario debe ver únicamente lo que tiene asignado. **6. Guarda** Haz clic en **Actualizar** o **Guardar** para aplicar los cambios. > [!TIP] > > Empieza restrictivo. Es mucho más fácil abrir un permiso cuando alguien lo pide que descubrir meses después que se borró o se exportó información importante. ## Solo datos asignados Esta opción protege información sensible y ayuda a que cada persona se enfoque en su propio trabajo. Con **Solo datos asignados** activado, el usuario solo ve: * Los contactos asignados a él. * Las oportunidades de las que es responsable. * Las citas y tareas vinculadas a su nombre. **Ejemplo:** actívalo para tus vendedores. Cada uno verá y gestionará su propio pipeline, sin acceder a las conversaciones ni a los clientes de sus compañeros. > [!NOTE] > > **Solo datos asignados** no es lo mismo que desactivar un módulo. Los permisos por módulo deciden si el usuario puede usar una función. **Solo datos asignados** decide qué registros ve dentro de las funciones que sí puede usar. ## Copiar permisos entre usuarios Si vas a incorporar a varias personas con el mismo puesto, copia la configuración de alguien que ya tenga los permisos correctos en lugar de configurarlos uno por uno. **1. Abre el usuario de destino** En **Configuración → Mi personal**, edita al usuario con el ícono de lápiz o crea uno nuevo con **+ Agregar empleado**. **2. Ve a Roles y permisos** Selecciona la pestaña **Roles y permisos**. **3. Copia la configuración** Haz clic en **Copiar permisos**, arriba a la derecha. En la lista, elige el usuario de origen y haz clic en **Copiar**. **4. Revisa y guarda** Antes de guardar, confirma que la configuración copiada tiene sentido para el rol y las responsabilidades del nuevo usuario. ## Módulos con permisos granulares Estos son los módulos en los que puedes controlar el acceso y, en muchos casos, acciones específicas: | Módulo | Qué cubre | | - | - | | **Agentes de IA** | Agentes de IA de voz y de chat, su entrenamiento, registros y resúmenes | | **Estudio de IA** | Herramientas de creación con IA | | **Configuración de la cuenta** | Datos del negocio, dominios, marca, zona horaria y otros ajustes | | **Herramientas de la cuenta** | Importaciones, exportaciones, redirecciones y utilidades administrativas | | **Automatización** | Flujos de trabajo, disparadores, actividad y registros | | **Blogs** | Artículos, categorías, autores y ajustes del blog | | **Calendarios** | Calendarios, disponibilidad, asignaciones y tipos de cita | | **Certificados** | Certificados de finalización de cursos | | **Comunidades** | Grupos, publicaciones, miembros y moderación | | **Contactos** | Crear, editar, eliminar, importar y exportar contactos | | **Conversaciones** | Bandeja de entrada, mensajes, llamadas, correo, SMS y redes sociales | | **Panel de control** | Acceso al panel y sus acciones, incluida la exportación de datos | | **Formularios**, **Encuestas** y **Cuestionarios** | Crear y gestionar cada uno y sus respuestas | | **Embudos** | Embudos y sitios web | | **Integraciones** | Conectar y gestionar integraciones de terceros | | **Marketing** | Campañas, Planificador social, plantillas y programación | | **Medios** | Imágenes, videos y archivos de la biblioteca | | **Membresías** | Cursos, lecciones, ofertas, niveles de acceso y alumnos | | **Oportunidades** | Pipelines, etapas, oportunidades, valores y estados | | **Pagos** | Pagos, facturas, reembolsos, recibos, pedidos, productos, suscripciones, impuestos y transacciones | | **Códigos QR** | Crear y gestionar códigos QR | | **Reputación** | Reseñas, listados y respuestas | | **Gestión de usuarios** | Ver, crear y editar usuarios | | **WordPress** | Conexión y gestión de sitios de WordPress | Si un módulo está desactivado, el usuario no puede usar ninguna de sus funciones. ### Permiso para exportar datos del panel Dentro del **Panel de control**, el permiso **Exportar datos** decide quién puede descargar los datos de los widgets. Úsalo para que alguien pueda ver los reportes sin poder llevárselos fuera de la plataforma. ## Qué ve un usuario sin permiso Si un usuario intenta entrar a una sección o hacer una acción que sus permisos no permiten, Chateea le muestra un aviso indicando que su nivel de permisos no lo permite. Así sabe que debe pedir acceso a un administrador en lugar de pensar que algo falla. ## Preguntas frecuentes > **Si desactivo un módulo para un usuario, ¿dejan de funcionar los flujos que lo usan?** > > No. El usuario no verá el módulo ni podrá interactuar con él, pero los flujos de trabajo siguen ejecutándose. Asegúrate de que otra persona conserve acceso completo para gestionarlos. > **¿Puedo dar permisos distintos para cada calendario?** > > Sí. Los permisos de calendarios son granulares: puedes permitir reservar solo en ciertos calendarios o dar derechos completos de gestión. > **¿Puedo asignar permisos a varios usuarios a la vez?** > > No de forma masiva. Usa **Copiar permisos** usuario por usuario. > **¿Por qué un usuario entra a la cuenta pero no puede abrir ciertas secciones?** > > Porque tener acceso a la cuenta no equivale a tener acceso a todo. Los permisos por módulo y los granulares deciden qué puede hacer una vez dentro. > **¿Cómo cambio el rol de un usuario?** > > Ve a **Configuración → Mi personal**, edita al usuario con el ícono de lápiz y, en **Roles y permisos**, cambia el rol. ## Artículos relacionados > **[Gestionar los usuarios de tu equipo](https://help.chateea.com/docs/configuracion/gestionar-usuarios-del-equipo.md)** > > Agrega, edita y da de baja usuarios. > **[Permisos de usuario en calendarios](https://help.chateea.com/docs/calendarios/permisos-de-usuario-en-calendarios.md)** > > Controla quién reserva y gestiona cada calendario. > **[Permisos de carpetas de flujos](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/permisos-de-carpetas-de-flujos.md)** > > Limita quién edita cada grupo de automatizaciones. > **[Permisos de paneles](https://help.chateea.com/docs/informes/permisos-de-paneles.md)** > > Decide quién ve y comparte tus paneles. 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