> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # La ficha del contacto > Conoce los tres paneles de la ficha del contacto, el guardado automático, los atajos de teclado y los módulos de trabajo. La **ficha del contacto** es el espacio donde ves y gestionas todo sobre una persona: sus datos, sus conversaciones, su actividad, oportunidades, tareas, notas, citas, documentos y pagos. Está organizada en tres paneles para que no tengas que desplazarte sin fin, guarda tus preferencias de vista y permite guardar cambios automáticamente. ## Lo más importante de un vistazo * **Tres paneles:** datos a la izquierda, conversaciones al centro y módulos de trabajo a la derecha. * **Guardado automático:** los cambios se guardan al salir de cada campo. * **Navegación con teclado:** pasas de un contacto a otro con las flechas. * **Paneles plegables** que recuerdan cómo los dejaste. * **Asociaciones en línea:** empresas, oportunidades y objetos personalizados desde la misma ficha. * **Ocultar campos vacíos** y **buscar dentro de los campos** para encontrar datos rápido. ## Panel izquierdo: información del contacto Aquí consultas y editas los datos del contacto: * **Foto de perfil:** puedes editarla directamente. * **Datos principales:** nombre, correo, teléfono, etiquetas, responsable y seguidores. * **Pestaña No molestar (DND):** configura por qué canales acepta mensajes el contacto. * **Pestaña Acciones:** accesos rápidos para gestionar oportunidades, agregar el contacto a flujos de trabajo o darle acceso al portal de clientes. > [!TIP] > > Activa **Ocultar campos vacíos** para ver solo los datos que tienen información, y usa **Buscar campos y carpetas** para ir directo al dato que necesitas. ### Editar etiquetas con confirmación Los cambios en las etiquetas solo se guardan cuando los confirmas: 1. Abre el menú de **Etiquetas** del contacto. 2. Marca las etiquetas que quieres agregar y desmarca las que quieres quitar. 3. Haz clic en **Aplicar** para guardar, o en **Cancelar** para descartar los cambios. ## Panel central: conversaciones y actividad El panel central reúne el historial completo de tu relación con el contacto: * Mensajes, llamadas y notas en un solo lugar. * Seguimiento de citas, oportunidades y registros de actividad. * Creación rápida de notas, envío de mensajes y registro de llamadas. ## Panel derecho: módulos de trabajo El panel derecho se puede plegar y recuerda la última pestaña que usaste. Incluye: | Módulo | Para qué sirve | | - | - | | **Actividad** | Citas, envíos de formularios y registro de eventos. | | **Asociaciones** | Agregar, quitar o ver empresas y objetos personalizados vinculados. | | **Oportunidades** | Todas las oportunidades del contacto, en una pestaña propia. | | **Tareas** | Crear, editar y completar tareas del contacto. | | **Notas** | Registrar actualizaciones y acuerdos con el cliente. | | **Citas** | Reuniones próximas y pasadas. | | **Documentos** | Archivos enviados, recibidos y guardados. | | **Pagos** | Facturas, suscripciones y transacciones. | Desde **Asociaciones** puedes ver y editar los datos de la empresa del contacto sin salir de la ficha, y revisar todas sus relaciones con objetos personalizados. ## Guardado automático Con el guardado automático activado, cada cambio se guarda en cuanto sales del campo. No tienes que hacer clic en **Guardar**. **1. Haz un cambio en un contacto** Abre cualquier contacto y edita un campo. Aparecerá una barra de guardado en la parte inferior. **2. Activa el guardado automático** Abre el menú de **tres puntos** y haz clic en **Activar guardado automático** (Enable Auto-Save). **3. Confirma** Confirma en la ventana. El ajuste se aplica a **toda tu cuenta**: todos los usuarios guardarán sus cambios automáticamente. Los administradores también pueden activarlo o desactivarlo en **Configuración → Contactos → pestaña Detalles → Guardado automático**. ## Atajos de teclado | Atajo | Acción | | - | - | | **→ / ←** | Pasar al contacto siguiente o anterior de la lista. | | **Esc** | Plegar el panel derecho. | | **Ctrl + S** (o **Cmd + S** en Mac) | Guardar manualmente, si el guardado automático está desactivado. | ## Otras mejoras * Los paneles y pestañas **recuerdan su último estado**, así que no tienes que volver a abrirlos o cerrarlos cada vez. * Diseño uniforme en todos los módulos (tareas, documentos, notas, pagos), con mensajes claros cuando un módulo está vacío. * Si eres administrador, puedes personalizar qué ve cada usuario en la ficha: módulos, campos y distribución de paneles. ## Preguntas frecuentes > **¿El guardado automático aplica a todos en mi cuenta?** > > Sí. Cuando un administrador lo activa, queda activo para todos los usuarios de la cuenta. > **¿Puedo deshacer un cambio que se guardó automáticamente?** > > Vuelve a editar el campo con el valor correcto. El registro se actualiza de inmediato y los cambios quedan en el historial de actividad. > **No veo el botón Activar guardado automático** > > Probablemente ya está activado. Revísalo en **Configuración → Contactos → pestaña Detalles**. > **¿Dónde veo las oportunidades del contacto?** > > En la pestaña **Oportunidades** del panel derecho, justo debajo de Asociaciones. ## Artículos relacionados > **[Personalizar la ficha del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/personalizar-la-ficha-del-contacto.md)** > > Crea vistas por rol y ordena paneles y módulos. > **[Sección de actividad del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/seccion-de-actividad-del-contacto.md)** > > Qué eventos se registran y cómo consultarlos. > **[Suscripciones y facturas desde el contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/suscripciones-y-facturas-desde-el-contacto.md)** > > Cobra sin salir de la ficha. > **[Vista rápida del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/vista-rapida-del-contacto.md)** > > Consulta un contacto desde Oportunidades o Citas. 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