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# Personalizar el formulario Agregar contacto

> Elige qué campos aparecen al crear un contacto, en qué orden y cuáles son obligatorios.

El formulario **Agregar contacto** se abre como un panel lateral que te permite crear contactos sin salir de la página. Los administradores pueden decidir qué campos aparecen (incluidos los personalizados), en qué orden y cuáles son obligatorios. Así todo tu equipo captura la misma información desde el primer momento y tu base de datos queda más limpia.

> [!NOTE]
>
> Esta mejora puede estar disponible en **Labs**. Si no la ves, revisa **Configuración → Labs** o escribe a soporte de Chateea en **[help@chateea.com](mailto:help@chateea.com)**.

## Ventajas

* **Captura más rápida:** el panel lateral no te saca de la lista de contactos.
* **Datos más limpios:** muestras solo los campos que tu equipo realmente usa.
* **Registros completos:** marcas como obligatorios los datos imprescindibles, por ejemplo el **Tipo de contacto**.
* **Compatible con campos personalizados** a nivel de contacto.
* **Control centralizado:** los administradores definen el formulario y el resto del equipo lo usa.

## Quién puede hacer qué

| Acción | Quién |
| - | - |
| Personalizar el formulario | Usuarios con rol de administrador en tu cuenta. |
| Crear contactos con el formulario | Cualquier usuario con acceso a Contactos. |

## Personalizar el formulario

**1. Abre el formulario**

Ve a **Contactos → Listas inteligentes** y haz clic en **+ Agregar contacto**.

**2. Entra al modo de personalización**

Haz clic en **Personalizar formulario**. Agrega o quita campos estándar y campos personalizados de contacto, y arrástralos para cambiar el orden.

**3. Marca los campos obligatorios**

Activa **Obligatorio** en cada campo que deba completarse antes de guardar el contacto.

**4. Revisa y guarda**

Usa **Vista previa** para comprobar cómo queda y guarda el diseño para tu equipo.

**5. Automatiza lo que sigue (opcional)**

Crea un flujo de trabajo con el disparador **Contacto creado** para enviar una bienvenida, asignar un responsable o etiquetar a los contactos nuevos.

## Crear un contacto con el formulario

1. Ve a **Contactos → Listas inteligentes → + Agregar contacto**.
2. Completa los campos (los obligatorios están marcados).
3. Elige una opción:
   * **Guardar:** crea el contacto.
   * **Guardar y agregar otro:** crea el contacto y abre un formulario en blanco para el siguiente.
   * **Cancelar:** sale sin guardar.

Si intentas cerrar el panel con cambios sin guardar, Chateea te pedirá confirmación para que no pierdas datos.

## Evitar contactos duplicados

La calidad de tu base también depende de cómo se manejan los duplicados:

* En **Configuración → Perfil del negocio → Preferencias de duplicados de contactos** eliges si Chateea identifica un contacto repetido por **correo** o por **teléfono**, y en qué orden.
* Las **importaciones por CSV** siempre revisan correo y teléfono y combinan las coincidencias, así que no crean duplicados.
* Si se cuelan duplicados desde formularios o integraciones, puedes **combinar hasta 10 contactos** y elegir cuál es el registro principal.

## Nueva ubicación de Gestionar listas inteligentes y Restaurar

Las opciones **Gestionar listas inteligentes** y **Restaurar** ya no están en el encabezado de la página. Ahora las encuentras en el menú de **tres puntos (⋮)** junto al botón **Agregar contacto**, en **Contactos → Listas inteligentes**. Los permisos no cambiaron, solo su ubicación.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo incluir campos personalizados en el formulario?**
>
> Sí. Cualquier campo personalizado de contacto se puede agregar, reordenar y marcar como obligatorio. Los campos se crean en **Configuración → Campos personalizados**.

> **¿Guardar y agregar otro conserva los datos anteriores?**
>
> No. Crea el contacto y abre un formulario en blanco. Si necesitas aplicar siempre las mismas etiquetas o responsable, hazlo con un flujo de trabajo.

> **¿Los campos obligatorios afectan importaciones o la API?**
>
> No. Solo aplican a la creación manual desde este formulario. Las importaciones por CSV y la API tienen sus propias validaciones.

> **¿Mi equipo ve los cambios del formulario de inmediato?**
>
> Sí en sesiones nuevas. Quien ya tenga Contactos abierto puede necesitar recargar la página.

> **¿Cuánto tiempo puedo restaurar un contacto eliminado?**
>
> Hasta 60 días después de eliminarlo, desde la opción **Restaurar** del menú de tres puntos.

## Artículos relacionados

> **[Crear y gestionar contactos](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/crear-y-gestionar-contactos.md)**
>
> Lo básico para trabajar con contactos.

> **[Tipos de contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/tipos-de-contacto.md)**
>
> Un buen candidato para campo obligatorio.

> **[Restaurar contactos eliminados](https://help.chateea.com/docs/contactos/restaurar-contactos-eliminados.md)**
>
> Recupera contactos borrados por error.

> **[Importar contactos desde un CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md)**
>
> Carga muchos contactos a la vez.


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