> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Personalizar la ficha del contacto > Crea hasta 5 vistas por rol y decide qué módulos, campos y paneles ve cada usuario en la ficha del contacto. No todo tu equipo necesita ver lo mismo en la ficha de un contacto. Ventas quiere tener las oportunidades a mano, soporte las conversaciones y las notas, y administración los pagos. Con las **vistas personalizadas** de la ficha del contacto, los administradores deciden qué módulos, campos y paneles ve cada usuario, y en qué orden. > [!NOTE] > > Solo los **administradores** pueden crear y gestionar vistas. ## Ventajas de personalizar la ficha * **Vistas por rol:** una distribución distinta para ventas, soporte o administración. * **Mejor organización:** módulos, carpetas y campos ordenados según la prioridad de cada equipo. * **Menos ruido:** ocultas lo que no se usa. * **Más eficiencia:** pones las herramientas más usadas en el panel central o en una pestaña dinámica. * **Más control:** puedes quitar el botón Eliminar para evitar borrados accidentales. ## Vistas y acceso | Regla | Detalle | | - | - | | Número de vistas | Hasta **5 vistas** por cuenta. | | Quién las gestiona | Solo administradores. | | Vista predeterminada | Viene preconfigurada y no se puede cambiar. Solo puede haber una. | | Asignación | Cada usuario pertenece a **una sola vista**. Si lo quitas de una vista, vuelve a la predeterminada. | ## Cómo está organizada la ficha Cada vista tiene cuatro zonas: 1. **Tarjeta del contacto:** la parte superior, con los datos clave. 2. **Panel izquierdo:** campos estándar, campos personalizados y carpetas. 3. **Panel central:** el espacio de trabajo principal. El módulo de **Conversaciones** siempre está aquí y no se puede mover. 4. **Panel derecho:** módulos adicionales. Los paneles se pueden redimensionar. Por ejemplo, puedes ensanchar el izquierdo cuando necesitas más espacio para campos. ## Crear y configurar una vista **1. Abre la configuración de la ficha** Ve a **Contactos → Listas inteligentes**, haz clic en los **tres puntos**, entra a **Configuración** y abre la pestaña **Personalizar vista de detalle del contacto**. **2. Crea la vista** Haz clic en **+ Agregar vista**, escribe un nombre (por ejemplo, "Ventas"), asigna los usuarios y haz clic en **Crear**. Desde los tres puntos de cada vista puedes **renombrarla**, **gestionar usuarios**, **duplicarla** o **eliminarla**. Con **Gestionar todos los usuarios** ves de un vistazo qué vista tiene cada persona y puedes reasignarla. **3. Personaliza la tarjeta del contacto** Agrega y ordena los elementos visibles arriba de la ficha: teléfono, correo, dirección, responsable, seguidores, etiquetas y hasta dos campos personalizados. **4. Ordena el panel izquierdo** Reordena carpetas y campos, renombra carpetas, oculta campos que no se usan y vuelve a agregar los que quitaste con el botón **Agregar**. Verás cuántos campos están visibles. **5. Configura una pestaña dinámica** Elige un módulo prioritario para que tenga su propia pestaña entre **Todos los campos** y **Acciones**. **6. Ajusta los paneles central y derecho** Arrastra módulos al panel central, reordena el panel derecho y elige entre vista de tres o dos paneles. **7. Revisa y guarda** Comprueba el resultado en la vista previa y haz clic en **Guardar**. ## Opciones de cada zona en detalle ### Tarjeta del contacto * El **responsable** y los **seguidores** se gestionan por separado: puedes mostrar uno, otro, ambos o ninguno. * Los **campos personalizados** de la tarjeta son de solo lectura. Para editarlos, usa la pestaña **Todos los campos**. * Solo se muestran el **teléfono principal** y el **correo principal**. * Las **etiquetas** no tienen que estar en la tarjeta: puedes llevarlas al panel izquierdo o al central. * Puedes **desactivar el botón Eliminar** para proteger tus datos. ### Pestaña dinámica * Aparece entre **Todos los campos** y **Acciones**. * Al asignarle un módulo, este se quita de su ubicación anterior. * El módulo se abre expandido cuando entras a la pestaña. * Es ideal para **Oportunidades** o **Portal de clientes** cuando tu equipo los usa todo el tiempo. * También puedes renombrar y reordenar las pestañas. ### Panel central Arrastra módulos desde la pestaña Acciones o desde el panel derecho. Reglas de movimiento: | Origen | Puede ir a | | - | - | | Módulos de Acciones | Panel central o quedarse en el panel izquierdo. **No** pueden ir al panel derecho. | | Módulos del panel derecho | Quedarse en el panel derecho o pasar al central. | | Conversaciones | Fijo en el panel central. | Elige cómo se muestran los módulos del panel central: * **Vista de pestañas:** cada módulo es una pestaña. * **Vista de menú desplegable:** los módulos se agrupan en un menú para reducir el ruido visual. ### Distribución de paneles * **Tres paneles (predeterminada):** izquierdo, central y derecho. * **Dos paneles:** los módulos del panel derecho se integran en el central para una vista más compacta. Si vuelves a tres paneles, se restaura la distribución anterior. ## Buenas prácticas * Crea vistas separadas para marketing, ventas, soporte y administración. * Deja en el panel central los módulos de mayor prioridad. * Oculta los campos que nadie usa. * Usa la pestaña dinámica para el módulo más consultado de cada equipo. * Desactiva el botón Eliminar si proteger tus datos es prioritario. ## Preguntas frecuentes > **¿Quién puede crear o editar vistas?** > > Solo los administradores. > **¿Cuántas vistas puedo crear?** > > Hasta 5 por cuenta. > **¿Puedo poner campos personalizados en la tarjeta del contacto?** > > Sí, hasta dos. Son de solo lectura en la tarjeta. Para editar sus valores, usa la pestaña Todos los campos. > **¿Puede haber más de una vista predeterminada?** > > No. Solo hay una vista predeterminada activa. > **¿Puedo mover el módulo de Conversaciones?** > > No. Siempre está fijo en el panel central. > **¿Puedo mover las acciones al panel derecho?** > > No. Pueden quedarse en el panel izquierdo o pasar al central. > **¿Puedo recuperar módulos o campos que oculté?** > > Sí. Vuelve a agregarlos con el botón **Agregar**. ## Artículos relacionados > **[La ficha del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/introduccion.md)** > > Qué hay en cada panel de la ficha. > **[Vista rápida del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/vista-rapida-del-contacto.md)** > > La vista rápida respeta tus personalizaciones. > **[Filtros avanzados en listas inteligentes](https://help.chateea.com/docs/contactos/filtros-avanzados-listas-inteligentes.md)** > > Segmenta tus contactos con precisión. > **[Listas inteligentes](https://help.chateea.com/docs/contactos/listas-inteligentes.md)** > > Organiza tu lista de contactos. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.