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# Asociaciones entre oportunidades, empresas y objetos personalizados

> Conecta oportunidades, empresas y objetos personalizados para ver todas las relaciones de un cliente o negocio en un solo lugar.

Las asociaciones reflejan en tu CRM las relaciones reales de tu negocio. Puedes vincular una oportunidad con la empresa que compra y con la propiedad o póliza en juego, o conectar una empresa directamente con tus objetos personalizados. El resultado es una vista completa de cada cliente y cada negocio, sin tener que saltar de un registro a otro.

## Por qué te conviene usarlas

* **Vista de 360 grados** entre oportunidades, empresas y objetos personalizados.
* **Relaciones reales**: negocios, empresas y activos (propiedades, pólizas, equipos) conectados como en la vida real.
* **Menos navegación**: gestionas la información relacionada desde un solo lugar.
* **Datos útiles en todo el CRM**: los campos de asociación se pueden usar en informes y exportaciones.

## Qué puedes asociar

| Asociación | Ejemplo |
| - | - |
| Oportunidades con objetos personalizados | Una venta vinculada a la propiedad que se vende. |
| Empresas con objetos personalizados | Una empresa vinculada a sus pólizas contratadas. |
| Empresas con oportunidades | Una empresa cliente con todos sus negocios abiertos. |

Tipos de relación disponibles: **uno a uno**, **uno a muchos**, **muchos a uno** y **muchos a muchos**.

## Cómo crear una asociación

**1. Abre la pestaña Asociaciones**

Ve a **Configuración → Objetos**, abre tu objeto personalizado y entra en la pestaña **Asociaciones**. Haz clic en **Crear asociación**.

**2. Elige el objeto a asociar**

Selecciona con qué objeto quieres vincularlo, por ejemplo **Oportunidades** o **Empresas**.

**3. Nombra la asociación**

Usa una **sola etiqueta** (por ejemplo, "Negocio") o un **par de etiquetas** (por ejemplo, "Comprador" y "Vendedor").

**4. Configura la relación**

Elige el tipo: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Si quieres, define un límite de registros (hasta 1.000).

**5. Revisa y guarda**

Revisa la vista previa y haz clic en **Guardar**.

## Gestionar asociaciones desde los registros

Puedes crear y editar asociaciones desde cualquier registro compatible, buscando y vinculando registros existentes sin salir de lo que estás haciendo:

* **Desde una oportunidad**: abre la oportunidad, ve a **Objetos asociados**, haz clic en **+ Asociar** y elige una empresa o un registro de objeto personalizado.
* **Desde una empresa**: abre la empresa, ve a la sección de asociaciones u objetos relacionados y vincula oportunidades u objetos personalizados.
* **Desde un objeto personalizado**: abre el registro y añade las oportunidades o empresas asociadas.

Las asociaciones aparecen al instante y puedes editarlas cuando quieras.

## Dónde ver las asociaciones

* **Detalle del registro**: todos los registros vinculados aparecen en el panel **Objetos asociados**. Puedes abrir cualquiera en un panel lateral sin salir de la pantalla actual.
* **Tablero de oportunidades (Kanban)**: ve a **Oportunidades → Gestionar campos** y añade el campo de etiqueta de asociación del tipo de objeto que quieras a las tarjetas. Así ves las empresas u objetos vinculados directamente en cada tarjeta.
* **Vista de lista**: añade los campos de asociación como columnas para ver todos los registros vinculados en un solo lugar. Es útil para filtrar, hacer acciones masivas y exportar.

## Límites y detalles

* Hasta **10 etiquetas** por cada par de objetos.
* Cada etiqueta admite hasta **1.000 registros vinculados por lado**.
* Si eliminas un registro, sus asociaciones se eliminan automáticamente.
* Puedes añadir campos de asociación a informes y exportaciones desde **Gestionar campos**.

## Ejemplos de uso

* **Bienes raíces**: propiedades (objeto personalizado) vinculadas con oportunidades y empresas para seguir compradores, inmuebles y socios en un solo lugar.
* **Eventos**: eventos (objeto personalizado) conectados con empresas patrocinadoras y sus oportunidades de patrocinio.
* **Seguros**: pólizas o cotizaciones (objeto personalizado) asociadas a oportunidades y empresas para seguir todo el ciclo de vida.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo limitar las relaciones?**
>
> Sí. Usa una relación uno a uno o define un límite de registros al configurar la asociación.

> **¿Cambiar el nombre de una etiqueta rompe las asociaciones?**
>
> No. Solo cambia la etiqueta que se muestra.

> **¿Puedo importar asociaciones de forma masiva?**
>
> Todavía no.

> **¿Puedo usar las asociaciones en informes?**
>
> Sí, a través de los campos de asociación.

> **¿Qué pasa si elimino un registro?**
>
> Sus asociaciones se eliminan automáticamente.

## Artículos relacionados

> **[Límites de asociación](https://help.chateea.com/docs/crm/limites-de-asociacion.md)**
>
> Controla cuántos registros se pueden vincular por etiqueta.

> **[Primeros pasos con Empresas](https://help.chateea.com/docs/crm/primeros-pasos-con-empresas.md)**
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