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# Asociar notas a contactos, oportunidades o ambos

> Decide si cada nota pertenece al contacto, a la oportunidad o a ambos, y filtra las notas según su asociación.

Cuando un cliente tiene varias oportunidades abiertas, mezclar todas las notas en un solo historial se vuelve confuso. Con la asociación de notas decides a qué pertenece cada nota: al contacto, a la oportunidad o a ambos. Así separas lo que tiene que ver con un negocio concreto de la relación general con el cliente, sin perder la posibilidad de buscar en todo.

## Qué ventajas tiene

* **Notas específicas**: las notas de una oportunidad quedan separadas de las del contacto.
* **Asociaciones flexibles**: vinculas cada nota al contacto, a la oportunidad o a los dos.
* **Mejor organización**: el seguimiento de cada negocio no se mezcla con conversaciones generales.
* **Filtros por tipo**: encuentras rápido las notas de cada entidad.
* **Búsqueda completa**: puedes seguir buscando notas en todas las entidades.

## Cómo activarla

Esta función se activa desde Labs:

**1. Abre Labs**

Ve a **Configuración → Labs**.

**2. Activa las notas de oportunidad**

Activa la opción **Notas de oportunidad** (Opportunity Notes).

## Cómo crear una nota con asociación

**1. Abre el registro**

Entra en un **contacto** o una **oportunidad** y abre la pestaña **Notas**.

**2. Escribe la nota**

Haz clic en **+ Añadir nota** y escribe tu nota como siempre.

**3. Elige la asociación**

En el desplegable **Asociar con** (Associate With), elige **Contacto**, **Oportunidad** o **Ambos**.

**4. Guarda**

Haz clic en **Guardar**.

## Cómo filtrar las notas

En la pestaña **Notas** de un contacto o una oportunidad, haz clic en el ícono de filtro y elige qué ver:

* Todas las notas
* Solo notas del contacto
* Solo notas de la oportunidad
* Notas asociadas a ambos

## Qué notas ves en cada lugar

| Dónde | Qué notas aparecen |
| - | - |
| **Ficha del contacto** | Las notas vinculadas al contacto y también las notas compartidas con sus oportunidades. |
| **Oportunidad** | Solo las notas asociadas a esa oportunidad concreta. |

> [!TIP]
>
> Una regla sencilla para tu equipo: si la nota habla de precio, propuesta, plazos o negociación, asóciala a la oportunidad. Si habla del cliente en general (preferencias, datos personales, historial), asóciala al contacto. Usa **Ambos** cuando aplique a las dos cosas.

## Preguntas frecuentes

> **¿Cambian mis notas antiguas?**
>
> No. Las notas existentes se quedan como estaban. Las opciones de asociación solo aplican a las notas nuevas.

> **¿Puedo vincular una nota a varios contactos u oportunidades?**
>
> Por ahora, una nota solo se puede vincular a un contacto y a una oportunidad a la vez.

> **¿Puedo cambiar la asociación después de guardar?**
>
> Todavía no. Si necesitas reasignarla, crea una copia de la nota y asóciala a la entidad correcta.

> **¿Funciona en la aplicación móvil?**
>
> La compatibilidad con la aplicación móvil de Chateea está en desarrollo.

> **¿Qué pasa con la nota si elimino el contacto o la oportunidad?**
>
> Una nota solo se elimina cuando se eliminan de forma permanente todas las entidades a las que está asociada. Si al menos un contacto u oportunidad asociada sigue existiendo, la nota se conserva.

## Artículos relacionados

> **[Notas en contactos, oportunidades y empresas](https://help.chateea.com/docs/crm/notas-en-contactos-oportunidades-y-empresas.md)**
>
> Cómo crear, buscar y ordenar notas en cada módulo.

> **[Tareas asociadas a varios objetos](https://help.chateea.com/docs/crm/tareas-asociadas-a-varios-objetos.md)**
>
> Vincula una misma tarea a contactos, oportunidades y empresas.


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