> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Crear tareas y subtareas > Crea tareas, divídelas en subtareas, coméntalas y muévelas o muéstralas en varias listas. Las tareas son la unidad de trabajo en la gestión de proyectos, y las subtareas dividen una tarea grande en pasos. En este artículo verás las dos formas de crear una tarea, todo lo que puede contener, cómo agregar subtareas y comentarios, y cómo mover una tarea o mostrarla en varias listas a la vez. ## Dos formas de crear una tarea Ambas crean el mismo tipo de tarea. La diferencia es solo en qué estado empieza. | Opción | Cuándo usarla | | - | - | | **Agregar tarea** en la barra superior | No te importa en qué estado empieza la tarea. | | **+ Agregar tarea** al pie de una columna (vista Kanban) | Ya sabes en qué etapa va la tarea: se crea directamente en el estado de esa columna. | ## Crear una tarea rápida **1. Abre la lista** Haz clic en la lista donde irá la tarea, en el panel izquierdo. **2. Empieza una tarea nueva** Haz clic en **Agregar tarea** o en **+ Agregar tarea** al pie de la columna correspondiente. **3. Escribe el nombre** Describe qué hay que lograr. "Enviar propuesta a Clínica Sol" funciona mejor que "Propuesta". **4. Define responsable, fecha y prioridad** Usa **Agregar responsable**, **Seleccionar fecha** y **Prioridad**. Asigna un responsable de inmediato: una tarea sin dueño se pierde con facilidad. **5. Guarda** Haz clic en **Guardar**. La tarea aparece como tarjeta en la columna. ## Qué contiene una tarea Al abrir una tarea puedes verla en un **panel lateral derecho** o en una **ventana modal**. Chateea recuerda tu preferencia y la usa la próxima vez. Arriba verás la ruta Espacio / Lista para saber dónde vive la tarea. | Elemento | Detalle | | - | - | | Nombre | Editable en el mismo panel. | | Descripción | Editor de texto enriquecido con barra de formato, deshacer y rehacer. Admite imágenes. | | Estado | La etapa de la tarea, tomada de los estados del espacio. | | Responsable | La persona a cargo. | | Fechas | Una sola fecha o un rango, con la zona horaria en que se muestran. | | Prioridad | Baja, Normal, Alta o Urgente. También puede quedar sin prioridad. | | Todos los campos | Los campos personalizados, con un contador. Los vacíos muestran un guion. | | Objetos asociados | Registros del CRM vinculados, con un contador. | | Subtareas | Tareas anidadas, con un contador y un botón para agregar otra. | | Comentarios | Un cuadro al pie para conversar sobre la tarea. | ### Completar el detalle 1. **Revisa el estado** para que refleje dónde está realmente el trabajo. 2. **Asigna un responsable** y **define la prioridad**. 3. **Define las fechas**: una sola o un rango si el trabajo abarca un periodo. Verás la zona horaria al lado. 4. **Escribe la descripción**. Un buen hábito es indicar cómo se ve el trabajo terminado, así quien la tome sabe cuándo parar. 5. **Llena los campos personalizados** en **Todos los campos**. 6. **Vincula registros del CRM** en **Objetos asociados**, por ejemplo el contacto o la oportunidad relacionada. 7. Haz clic en **Guardar**, o en **Cancelar** para descartar los cambios. ## Agregar subtareas Las subtareas sirven cuando una tarea tiene varios pasos, sobre todo si cada paso lo hace una persona distinta. Como cada tarea tiene un solo responsable, las subtareas son la forma de repartir un trabajo entre varias personas. **1. Abre la tarea principal** Haz clic en la tarjeta para abrir su detalle. **2. Ve a la sección Subtareas** Está cerca del final del panel y su título muestra cuántas subtareas tiene. **3. Haz clic en Agregar tarea** Escribe el nombre de la subtarea y guarda. Aparece debajo de la tarea principal. **4. Repite por cada paso** Cuando una tarea tiene subtareas, su tarjeta en el tablero muestra el contador para que veas de un vistazo qué tareas están divididas. ## Comentar una tarea Al pie del detalle hay un cuadro para escribir comentarios. Úsalo para que la conversación sobre el trabajo quede junto al trabajo, en lugar de dispersa entre chats y correos. Los comentarios admiten menciones, respuestas, imágenes adjuntas, edición y eliminación. > [!TIP] > > Para enviarle una tarea a alguien, ábrela y copia la dirección del navegador: incluye el identificador de la tarea. Cualquier persona con acceso al espacio llegará directo a ella. ## Mover una tarea a otra lista Una tarea vive en una lista, pero puedes moverla a cualquier otra, del mismo espacio o de uno distinto. Mover es trasladar, no copiar: la tarea deja de aparecer en la lista de origen. **1. Abre la tarea** Abre la tarea que quieres mover. **2. Elige mover y la lista de destino** Puedes elegir cualquier lista, incluso de otro espacio. **3. Confirma el estado si te lo pide** Como los estados son por espacio, el estado actual puede no existir en el destino. En ese caso te pide elegir qué estado tendrá al llegar. Revísalo en lugar de aceptar el valor por defecto, porque define en qué columna aparecerá. **4. Confirma el traslado** La tarea aparece en la lista de destino y desaparece de la original. Entre listas del mismo espacio el traslado es directo, porque comparten estados. La confirmación de estado solo aparece cuando el espacio de destino tiene otros estados. ## Mostrar una tarea en varias listas A veces un mismo trabajo pertenece a varios lugares, por ejemplo una tarea que necesitan ver tanto el equipo de entregas como el de atención al cliente. En lugar de duplicarla, puedes agregar la misma tarea a varias listas, del mismo espacio o de otros. A diferencia de mover, la tarea conserva su **lista de origen** y simplemente se vuelve visible en las demás. Sigue siendo una sola tarea: cualquier cambio hecho en un lugar se ve en todos. Para hacerlo, abre la tarea, elige la opción de agregarla a otra lista, selecciona el destino y repite para cada lista adicional. ### Cómo se comportan los estados * La tarea **mantiene el flujo de estados de su lista de origen**, aunque la otra lista esté en un espacio con estados distintos. * Para poder mostrarla, el estado de la tarea se agrega al flujo de estados del espacio donde está la lista secundaria. Por eso, agregar una tarea desde otro espacio puede hacer aparecer un estado nuevo en tu espacio. * Si alguien que trabaja en la lista secundaria intenta pasar la tarea a uno de los estados propios de esa lista, podrá seleccionarlo, pero al guardar verá un error. La tarea solo puede moverse entre los estados de su lista de origen. > [!NOTE] > > Avisa a tu equipo: quien ve una tarea desde una lista secundaria la ve a través de una ventana. Puede actualizarla, comentarla y moverla entre sus estados de origen, pero las etapas se definen en otro lugar. Si la tarea debe adoptar tu flujo, hay que moverla en lugar de agregarla. ## Preguntas frecuentes > **¿Qué necesito como mínimo para crear una tarea?** > > Un nombre y una fecha de vencimiento. El responsable y la prioridad se pueden agregar después, aunque conviene asignar responsable desde el inicio. > **¿Puedo poner fecha de inicio y de vencimiento?** > > Sí. El control de fechas acepta una sola fecha o un rango. > **¿Por qué algunos campos muestran un guion?** > > El guion indica que ese campo personalizado todavía no tiene valor. > **¿Qué diferencia hay entre mover una tarea y agregarla a otra lista?** > > Mover la traslada y la saca de la lista original. Agregarla a otra lista la mantiene en su lista de origen y la hace visible también en otra. > **¿Por qué me pide confirmar un estado al mover una tarea?** > > Porque el espacio de destino tiene otros estados y el actual puede no existir allí. Eliges con qué estado llega. > **¿Por qué no puedo cambiar la tarea a uno de los estados de mi lista?** > > Porque la tarea vive en otra lista y sigue el flujo de estados de esa lista. Solo puede moverse entre sus estados de origen. > **¿Por qué apareció un estado nuevo en mi espacio?** > > Porque se agregó a una de tus listas una tarea de otro espacio. Su estado se suma a tu flujo para poder mostrarse correctamente. > **Si actualizo una tarea en una lista, ¿se actualiza en las demás?** > > Sí. Es una sola tarea, sin importar en cuántas listas aparezca. ## Artículos relacionados > **[Asignar tareas, prioridad y fechas](https://help.chateea.com/docs/crm/asignar-tareas-prioridad-y-fechas.md)** > > Define quién, qué tan urgente y para cuándo. > **[Vistas Kanban y lista](https://help.chateea.com/docs/crm/vistas-kanban-y-lista-de-tareas.md)** > > Organiza y revisa tus tareas. > **[Estados de tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/estados-de-tareas.md)** > > Configura las etapas de cada espacio. > **[Campos personalizados en tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/campos-personalizados-en-tareas.md)** > > Captura la información propia de tu proceso. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.