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# Gestión unificada de tareas en contactos y oportunidades

> Crea, filtra, ordena y edita tareas con el mismo panel desde contactos y oportunidades.

La gestión unificada de tareas te da el mismo panel de tareas en la ficha de un **contacto** y en la de una **oportunidad**. Creas, filtras, ordenas y editas tareas con la misma interfaz, sin importar desde dónde estés trabajando, y cada tarea queda ligada a la persona o al negocio con el que tiene que ver.

## Ventajas

* **Una sola interfaz:** las tareas se ven y funcionan igual en contactos y oportunidades, lo que evita confusiones en el equipo.
* **Creación rápida:** un formulario ordenado con campos claros para título, descripción, fecha de vencimiento y responsable.
* **Tareas recurrentes:** programa tareas que se repiten solas para seguimientos o procesos periódicos.
* **Filtros y búsqueda:** encuentra tareas rápido con filtros y un buscador que funcionan igual en todas las vistas.
* **Edición directa:** abre y modifica cualquier tarea desde el mismo panel.

## Dónde encontrar el panel de tareas

* **En contactos:** ve a **Contactos → Listas inteligentes**, abre un contacto y haz clic en el ícono de **Tareas** en la esquina superior derecha de la ficha.
* **En oportunidades:** abre cualquier oportunidad y verás el mismo panel de tareas, con las tareas ligadas a ese negocio o etapa del pipeline.

## Organizar la lista de tareas

* **Filtrar:** usa el ícono de filtro para ver tareas por responsable o por estado. Es útil para repartir la carga de trabajo y saber quién tiene qué.
* **Ordenar:** usa el ícono de orden para organizar por fecha de vencimiento o por fecha de creación, en orden ascendente o descendente.
* **Editar o eliminar:** abre el menú de tres puntos junto a una tarea y elige **Editar** o **Eliminar**.

> [!WARNING]
>
> Eliminar una tarea desde este menú la quita de forma permanente del registro.

## Crear una tarea

**1. Abre el formulario**

En el panel de tareas del contacto o de la oportunidad, haz clic en **+ Agregar tarea**.

**2. Escribe el título**

El campo **Título** es obligatorio. Usa un nombre claro que se entienda al verlo en una lista.

**3. Agrega una descripción**

Haz clic en **Agregar descripción** para dar contexto, instrucciones o notas que ayuden al responsable.

**4. Define fecha y hora de vencimiento**

Elige el día en el calendario y la hora exacta en el desplegable de hora.

**5. Configura la recurrencia (opcional)**

Activa **Tareas recurrentes**, indica en **Se repite cada** el intervalo (días, semanas o meses) y en **Termina** elige **Nunca**, **El** (una fecha) o **Después de** (un número de repeticiones). Puedes activar también la creación de la siguiente tarea aunque la anterior esté vencida.

**6. Asigna un responsable**

En **Asignar a**, elige al miembro del equipo que se encargará de la tarea.

**7. Guarda**

Haz clic en **Guardar**, o en **Guardar y agregar otra** si vas a crear varias tareas seguidas sin volver a abrir el formulario.

## Preguntas frecuentes

> **¿Está disponible para todos los usuarios?**
>
> Si no ves el nuevo panel de tareas en tu cuenta, revisa en **Configuración → Labs** si está disponible para activarlo.

> **¿Puedo volver a la versión anterior?**
>
> Si la activaste desde Labs, puedes desactivar el interruptor para volver a la versión anterior.

> **¿Se afectan mis tareas existentes?**
>
> No. Todas tus tareas actuales aparecen en la nueva interfaz, sin pérdida de datos.

> **¿Puedo crear tareas recurrentes en contactos y oportunidades?**
>
> Sí. La recurrencia está disponible en todos los registros que tienen panel de tareas.

> **¿Esto cambia mis automatizaciones o flujos de trabajo?**
>
> No. El cambio afecta solo a la interfaz y a la forma de gestionar tareas.

## Artículos relacionados

> **[Tareas recurrentes](https://help.chateea.com/docs/crm/tareas-recurrentes.md)**
>
> Configura tareas que se repiten automáticamente.

> **[Texto enriquecido en notas y tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/texto-enriquecido-en-notas-y-tareas.md)**
>
> Da formato a descripciones con negritas, listas y enlaces.


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