> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Importar empresas de forma masiva con un archivo CSV > Crea o actualiza cientos de empresas a la vez con un CSV: modos de importación, relación de campos, duplicados y seguimiento del resultado. Si tienes tus empresas en una hoja de cálculo o en otro CRM, no hace falta crearlas una por una. Con la importación masiva subes un archivo CSV y Chateea crea empresas nuevas, actualiza las que ya existen o hace ambas cosas en una sola operación. Un asistente guiado te acompaña para subir el archivo, relacionar columnas con campos, detectar duplicados y revisar todo antes de procesar. ## Para qué te sirve * **Migrar desde otro CRM** sin volver a capturar datos a mano. * **Actualizar en bloque** teléfonos, direcciones o campos personalizados de cientos de empresas. * **Sincronizar** periódicamente la información que recibes de otro sistema (por ejemplo, una exportación mensual con clientes nuevos y cambios en los existentes). * **Controlar la calidad**: el asistente valida el archivo, detecta duplicados y al final te entrega informes de éxito y de errores. ## Antes de empezar Revisa que se cumplan estos requisitos: * Tu usuario tiene permiso para acceder a **Empresas**. * El archivo está guardado en formato `.csv`, idealmente con codificación UTF-8 para que los acentos y la ñ se vean bien. * La primera fila contiene los encabezados de columna. * Incluyes los campos obligatorios de la empresa (como mínimo, el nombre). * Los campos personalizados de empresa a los que quieres importar datos **ya están creados**. Chateea no crea campos personalizados automáticamente durante la importación. * Si vas a actualizar empresas existentes, tu archivo incluye el **ID de la empresa** (Record ID) de cada fila. > [!NOTE] > > Si no ves el botón **Importar** en **Contactos → Empresas**, entra en **Configuración → Labs** y activa la opción de importación de empresas y objetos personalizados (Company and Custom Object Import). Si tampoco aparece ahí, escribe a soporte de Chateea en **[help@chateea.com](mailto:help@chateea.com)**. > [!TIP] > > ¿No tienes a mano los ID de tus empresas? Exporta primero tus empresas desde Chateea: el archivo descargado incluye el ID de cada una y puedes usarlo como plantilla para la actualización. ### Errores comunes al preparar el CSV Casi todos los fallos de importación vienen del archivo. Antes de subirlo, evita: * Encabezados en blanco o columnas con el mismo nombre. * Campos obligatorios vacíos. * Fechas con formatos distintos dentro de la misma columna. * Espacios de más al inicio o al final de valores importantes. * Correos o teléfonos mal escritos. * Caracteres especiales no compatibles. * Filas duplicadas y columnas vacías que no vas a usar. * Texto en campos numéricos o valores que superan la longitud permitida del campo. ## Modos de importación Elige el modo según lo que quieras hacer con cada fila del archivo: | Modo | Qué hace | Cuándo usarlo | | - | - | - | | **Crear empresas** | Solo crea registros nuevos. | Migras empresas a Chateea por primera vez. | | **Actualizar empresas** | Solo modifica empresas que ya existen. Necesita un identificador fiable, como el ID de la empresa. | Quieres corregir teléfonos o direcciones sin crear registros nuevos. | | **Crear y actualizar empresas** | Actualiza las que ya existen y crea las que no. | Recibes un archivo mixto con clientes nuevos y cambios en los actuales. | > [!WARNING] > > Con el modo **Crear empresas** no se buscan coincidencias para actualizar, así que si el archivo trae empresas que ya existen en tu cuenta podrías generar duplicados. ## Cómo importar empresas **1. Inicia la importación** Ve a **Contactos → Empresas** y haz clic en **Importar**. Si se te pide elegir el tipo de objeto, selecciona **Empresas**. **2. Elige el modo de importación** Selecciona **Crear empresas**, **Actualizar empresas** o **Crear y actualizar empresas** y haz clic en **Siguiente**. **3. Sube tu archivo CSV** Arrastra el archivo al área de carga o haz clic para seleccionarlo. Chateea valida el archivo antes de pasar al siguiente paso. Si vas a actualizar registros, elige el **ID de la empresa** como criterio para detectar duplicados. **4. Relaciona las columnas con los campos** Chateea intenta relacionar cada columna del CSV con un campo de empresa y te muestra datos de vista previa de tu archivo. Revisa cada columna: confirma el campo detectado, corrígelo si hace falta, ignora las columnas que no necesitas y comprueba que los campos personalizados queden bien relacionados. **5. Verifica la configuración** Antes de procesar, revisa el resumen: modo de importación, número de registros, relación de campos, criterio de duplicados y la opción para valores vacíos (explicada más abajo). Si todo está correcto, haz clic en **Iniciar importación masiva** (Start Bulk Import). > [!NOTE] > > Revisa con calma la relación de campos. Si una columna queda en el campo equivocado, los datos aparecerán en el lugar incorrecto y tendrás que corregirlos a mano o volver a importar. ## ID de la empresa y detección de duplicados El ID de la empresa (Record ID) identifica cada registro de forma única en Chateea. Usarlo en las importaciones de actualización garantiza que se modifique la empresa correcta aunque haya varias con nombres parecidos. | Empresa | ID de la empresa | | - | - | | Manufacturas ABC | 672918 | | Logística XYZ | 918234 | Según el modo que elijas, Chateea compara cada fila con tus empresas usando el ID de la empresa o los campos únicos configurados. El resultado de cada fila puede ser: * Se creó una empresa nueva. * Se actualizó una empresa existente. * Se detectó un duplicado. * Se generó un error de validación. Si no tienes los ID, configura un campo único de empresa para que sirva de criterio de coincidencia siempre que sea posible. ## Qué pasa con las celdas vacías En el paso de verificación decides cómo tratan las celdas en blanco del CSV a los datos que ya existen: | Opción | Resultado | | - | - | | **Actualizar con valores vacíos** activada | Una celda vacía borra el valor existente. Ejemplo: la empresa tiene el teléfono (555) 123-4567 y la celda del CSV está en blanco, así que el teléfono queda vacío. | | **No actualizar con valores vacíos** (Don't update to empty value) | Las celdas vacías se ignoran y el valor existente se conserva. | > [!WARNING] > > En actualizaciones de rutina, usa la opción que **no** actualiza con valores vacíos. Así evitas borrar información por accidente si tu archivo tiene celdas en blanco. ## Seguir el progreso en Acciones masivas La importación se procesa en segundo plano. Para ver cómo va, entra en **Acciones masivas** (Bulk Actions) y busca la importación de empresas. Para cada importación verás: * Estado y registros procesados. * **Éxitos**: empresas creadas o actualizadas correctamente. * **Errores**: filas que no se importaron por problemas de validación o del sistema. * **Advertencias**: filas importadas con algún detalle que conviene revisar (por ejemplo, un campo opcional vacío). * Hora de finalización. Según el estado, puedes ver los detalles, pausar, reanudar o cancelar la importación, y descargar el **informe de errores** o el **informe de éxitos**. El informe detalla fila por fila qué pasó y por qué. ## Buenas prácticas * **Haz una copia de seguridad**: exporta tus empresas antes de una actualización grande. * **Prueba con una muestra**: importa primero un archivo de 5 a 20 filas y revisa el resultado. * **Divide los archivos muy grandes**: si tienes miles de registros, importarlos por lotes facilita encontrar y corregir errores. * **Crea antes los campos personalizados** que vas a usar. * **Revisa la relación de campos** antes de iniciar. * **Descarga el informe de errores** en cuanto termine, corrige esas filas y vuelve a importar solo las afectadas. * **Abre algunas empresas importadas** para confirmar que los datos quedaron donde esperabas. ## Preguntas frecuentes > **¿Puedo importar empresas nuevas y existentes a la vez?** > > Sí. Usa el modo **Crear y actualizar empresas**. > **¿Hay un límite de registros por importación?** > > No hay un límite fijo documentado, pero es recomendable dividir los archivos muy grandes en lotes para que el procesamiento sea más ágil y los errores sean más fáciles de revisar. > **¿Necesito incluir el ID de la empresa en el archivo?** > > Solo si vas a actualizar empresas existentes o quieres detectar duplicados con precisión. Al crear empresas nuevas, Chateea genera el ID automáticamente. > **¿Puedo importar campos personalizados de empresa?** > > Sí. En el paso de relación de campos aparecen todos los campos disponibles, incluidos los personalizados. Deben existir antes de iniciar la importación. > **¿Puedo detener una importación que ya empezó?** > > Según su estado, desde **Acciones masivas** puedes pausarla o cancelarla. > **¿Puedo deshacer una importación?** > > No. Las importaciones no se pueden revertir automáticamente. Si algo sale mal, tendrás que corregir los registros, volver a importar datos corregidos o eliminar las empresas en bloque. Por eso conviene probar primero con una muestra. > **¿La importación asocia las empresas con contactos u oportunidades?** > > No. La importación de empresas solo crea o actualiza registros de empresa. Las asociaciones se gestionan por separado. > **¿Dónde descargo el informe de la importación?** > > En **Acciones masivas**, busca la importación terminada y usa la opción de descarga para obtener el informe con el resultado de cada fila. ## Artículos relacionados > **[Exportar empresas a CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/exportar-empresas-csv.md)** > > Descarga tus empresas para respaldarlas o usarlas como plantilla. > **[Crear empresas al importar contactos](https://help.chateea.com/docs/crm/crear-empresas-al-importar-contactos.md)** > > Genera y asocia empresas a partir del nombre del negocio de tus contactos. > **[Importar registros de objetos personalizados](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-registros-de-objetos-personalizados.md)** > > Usa el mismo asistente con tus objetos personalizados. > **[Eliminar empresas en bloque](https://help.chateea.com/docs/crm/eliminar-empresas-en-bloque.md)** > > Limpia registros de prueba o importados por error. 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