> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Importar registros con asociaciones automáticas > Importa registros de objetos personalizados desde un CSV y asócialos solos a contactos, empresas u otros objetos. Cuando migras datos desde otro sistema, no solo necesitas importar los registros: también tienes que vincularlos con sus contactos, empresas u oportunidades. En Chateea puedes hacerlo de forma automática combinando la importación de registros de objetos personalizados con la acción de flujo de trabajo **Asociar registros**. Por ejemplo, al importar mascotas incluyes en el CSV el correo del dueño. Cada vez que se crea una mascota, un flujo busca el contacto con ese correo y asocia la mascota a su dueño. Así evitas asociar cada registro a mano. > [!WARNING] > > Crea y **publica** el flujo de trabajo antes de iniciar la importación. Los registros que se importen antes de publicarlo no se asociarán. ## Antes de empezar Asegúrate de que: * El objeto personalizado y sus campos ya están creados. * Existe una asociación entre el objeto personalizado y el objeto de destino (por ejemplo, Mascota y Contacto). * El CSV tiene un dato que permite identificar el registro de destino. * El flujo de trabajo está creado y publicado. ### Elige un buen campo para buscar coincidencias El objeto que importas debe tener un campo que se pueda comparar con un campo del registro de destino. Los más recomendables son: * Correo electrónico * Teléfono * ID de cliente * Número de cuenta * ID del sistema de origen Usa, siempre que puedas, un identificador único y estable. Evita usar solo el nombre, porque varios registros pueden llamarse igual. ### Los límites de asociación se respetan La acción **Asociar registros** respeta los límites configurados en la asociación entre los dos objetos. Si eliges asociar todos los registros que coincidan, comprueba que ese límite admite la cantidad de asociaciones que esperas. ## Cómo funciona 1. La importación del CSV crea un registro del objeto personalizado. 2. El registro nuevo entra al flujo de trabajo del objeto. 3. La acción **Asociar registros** usa un valor importado para buscar el registro coincidente. 4. El flujo crea la asociación con la etiqueta que elegiste. **Ejemplo:** un CSV de mascotas incluye Nombre: Milo, Especie: Perro, Correo del dueño: `alex@example.com`. El flujo busca un contacto cuyo **Correo** sea igual al **Correo del dueño** de la mascota. Resultado: Milo queda asociado a Alex con la etiqueta **Dueño**. ## Paso a paso **1. Crea la asociación** Ve a **Configuración → Objetos**, abre el objeto personalizado y entra a **Asociaciones**. Crea la asociación con el objeto de destino. Por ejemplo: objeto **Mascota**, objeto asociado **Contacto**, etiqueta **Dueño**. **2. Prepara el CSV** Incluye los datos para crear el registro y el valor que el flujo usará para encontrar el registro asociado. Para mascotas, por ejemplo: Nombre, Especie, Raza, Fecha de nacimiento y Correo del dueño. Crea en el objeto Mascota un campo **Correo del dueño** para mapear esa columna durante la importación. **3. Crea el flujo de trabajo** Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y crea un flujo basado en el objeto que vas a importar. Para el ejemplo: 1. Crea un flujo de **Mascota**. 2. Agrega el disparador **Mascota creada**. 3. Agrega la acción **Asociar registros**. 4. En **Crear asociación con**, elige **Contacto**. 5. Añade el filtro de coincidencia: **Correo del contacto** es **Correo del dueño**. 6. Elige qué hacer si hay varios registros que coinciden. 7. Selecciona la etiqueta de asociación **Dueño**. 8. Publica el flujo. **4. Importa los registros** Con el flujo publicado, abre el objeto personalizado, haz clic en **Importar**, sube el CSV, mapea las columnas con los campos del objeto, revisa el mapeo e inicia la importación. Puedes seguir el avance en **Acciones masivas**. **5. Verifica las asociaciones** Cuando termine, abre algunos registros importados, revisa sus registros asociados y confirma que se aplicó la etiqueta correcta. Para los registros que no quedaron asociados, revisa los **registros de ejecución** del flujo. ### Usar varios filtros Si un solo dato no es suficientemente fiable, añade más de un filtro. Por ejemplo: * Correo del contacto es Correo del dueño * Teléfono del contacto es Teléfono del dueño Con varios filtros, el registro de destino debe cumplir **todas** las condiciones. ## Casos de uso | Registros que importas | Dato de coincidencia | Se asocian con | | - | - | - | | Pólizas | Correo o ID del asegurado | Contacto | | Propiedades | Correo o número de cuenta del dueño | Contacto o empresa | | Vehículos | ID de cliente | Contacto | | Inscripciones a eventos | Correo del asistente | Contacto | | Activos | Número de cuenta de la empresa | Empresa | | Transacciones | Correo, teléfono o ID de cliente | Contacto | ## Buenas prácticas * **Prueba primero con un CSV pequeño.** Comprueba que el flujo crea las asociaciones esperadas antes de importar todo. * **Usa identificadores estables.** Correo, teléfono, ID de cliente, número de cuenta o ID externo son mejores que los nombres. * **Combina filtros cuando haga falta** para reducir coincidencias incorrectas. * **Revisa los límites de asociación** para que admitan la cantidad que vas a crear. * **Revisa los dos resultados:** la importación y el flujo son procesos separados. > [!NOTE] > > Una importación puede terminar correctamente aunque el flujo no encuentre un registro coincidente. Por eso conviene revisar también los registros de ejecución del flujo. ## Artículos relacionados > **[Importar registros de objetos personalizados](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-registros-de-objetos-personalizados.md)** > > Guía completa de importación desde CSV. > **[Objetos personalizados en flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/crm/objetos-personalizados-en-flujos-de-trabajo.md)** > > Disparadores y acciones disponibles. > **[Crear y actualizar registros](https://help.chateea.com/docs/crm/crear-y-actualizar-registros-de-objetos.md)** > > Gestiona y asocia registros manualmente. > **[Campos únicos](https://help.chateea.com/docs/crm/campos-unicos-en-objetos-personalizados.md)** > > Usa identificadores que no se repitan. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.