> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Introducción a la gestión de proyectos > Organiza el trabajo de tu equipo en espacios, listas y tareas junto a tus contactos y oportunidades. La gestión de proyectos lleva las tareas y los proyectos de tu equipo al mismo lugar donde están tus clientes. En vez de usar una herramienta aparte para organizar el trabajo y copiar avances al CRM, creas las tareas en Chateea y las vinculas a los contactos y oportunidades con los que tienen que ver. Este artículo te explica cómo se organiza el trabajo, qué contiene una tarea y cómo empezar. Cada parte tiene luego su propio artículo con más detalle. ## Qué es y dónde está Una **tarea** es una unidad de trabajo con estado, responsable, fechas y prioridad. Las tareas viven dentro de **listas**, las listas se organizan en **espacios** (opcionalmente dentro de **carpetas**) y cualquier tarea se puede dividir en **subtareas**. Además, una tarea puede vincularse a registros del CRM, así el trabajo relacionado con un cliente se ve en contexto. Para abrirla, ve a **Contactos** en el menú lateral y selecciona la pestaña **Tareas** en la fila de pestañas superior. > [!TIP] > > Cada tarea tiene su propia dirección. Al abrir una tarea, la URL del navegador incluye su identificador, así que puedes copiarla y compartir un enlace que abre directamente esa tarea. Un ejemplo: en lugar de llevar la lista de pasos de bienvenida de un cliente en una hoja de cálculo, creas una lista de Bienvenida con una tarea por paso, asignas cada tarea a quien corresponde con su fecha, y vas moviendo las tareas por el tablero a medida que se completan. ## Ventajas * **Un solo sistema:** los datos del cliente y el trabajo que haces para él están en el mismo lugar. * **Responsables claros:** cada tarea tiene responsable, fechas y prioridad, así nada queda sin dueño. * **Visibilidad inmediata:** cambia entre la vista Kanban y la vista de lista para ver el flujo o el detalle de las mismas tareas. * **Estructura que crece contigo:** espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas sirven tanto para una lista corta como para un proyecto grande con varios equipos. * **Campos a tu medida:** agrega campos personalizados para capturar lo que tu proceso necesita. * **Acceso controlado:** un espacio, carpeta o lista puede ser privado y compartirse solo con ciertas personas. ## Casos de uso | Caso | Cómo se ve | | - | - | | Bienvenida de clientes | Una lista de pasos repetible por cliente, cada paso con responsable y fecha. | | Campañas de marketing | Tareas de diseño, textos y lanzamiento en un solo tablero. | | Operaciones internas | Reclutamiento, finanzas o administración en un espacio privado, separado del trabajo con clientes. | | Entrega de servicios | Un servicio grande dividido en subtareas para seguirlo etapa por etapa. | | Seguimiento comercial | Los compromisos de una negociación convertidos en tareas con fecha, para no depender de la memoria. | ## Cómo se organiza el trabajo La estructura se muestra como un árbol desplegable en el panel izquierdo de la página. | Nivel | Para qué sirve | | - | - | | Espacio | El contenedor principal. Suele representar un equipo, un área o una línea de trabajo (Marketing, Entregas, Operaciones). Tiene un color, sus propios estados, campos personalizados y miembros, y puede ser privado. | | Carpeta | Una capa opcional dentro de un espacio para ordenar listas cuando hay muchas. | | Lista | Donde viven las tareas. Suele ser un proyecto, un cliente o una línea de trabajo continua. Puede estar directamente en el espacio o dentro de una carpeta. | | Tarea y subtarea | La tarea es la unidad de trabajo dentro de una lista. La subtarea es un paso dentro de una tarea más grande. | ## Qué contiene una tarea Al abrir una tarea se despliega un panel con una ruta de navegación que indica dónde vive (Espacio / Lista). El panel incluye: * **Nombre** de la tarea, editable en el mismo panel. * **Descripción** con editor de texto enriquecido, deshacer y rehacer. * **Estado**, tomado de los estados configurados en el espacio. * **Responsable**, la persona a cargo. * **Fechas**, una sola fecha o un rango, con la zona horaria en que se muestran. * **Prioridad**: Baja, Normal, Alta o Urgente. * **Todos los campos**: los campos personalizados, con un contador. * **Objetos asociados**: los registros del CRM vinculados, con un contador. * **Subtareas**, con un contador y un botón para agregar otra. * **Comentarios**, para conversar sobre la tarea. ## Vistas Kanban y lista Las mismas tareas se pueden ver de dos formas. Cambiar de vista no modifica las tareas, solo cómo se muestran. * **Kanban:** tarjetas en columnas, una por estado. Cada columna muestra cuántas tareas tiene y un botón para agregar tareas. Ideal para ver en qué etapa está el trabajo y qué está atascado. * **Lista:** las tareas en filas. Ideal para revisar muchas tareas a la vez y comparar detalles. Cambias entre ambas con el control **Vista** de la barra superior. ## Primeros pasos **1. Abre Tareas** Ve a **Contactos → Tareas**. **2. Crea un espacio** Crea un espacio para el equipo o el área de trabajo, con un nombre que cualquier persona nueva reconozca, como Marketing o Entregas a clientes. Elige un color para identificarlo en el árbol. **3. Crea una lista dentro del espacio** Pasa el cursor sobre el espacio, abre su menú de opciones y elige **Crear lista**. Si prevés muchas listas, crea antes una carpeta con **Crear carpeta**. **4. Revisa los estados** En el menú del espacio, elige **Opciones de estado**. Los estados se agrupan en Por hacer, En curso y Hecho, y puedes agregar los tuyos. Revísalos antes de crear tareas, porque se convierten en las columnas del tablero. **5. Crea tu primera tarea** Haz clic en **Agregar tarea** en la barra, o en **+ Agregar tarea** al pie de la columna donde debe empezar. Dale un nombre claro y define responsable, fecha y prioridad. **6. Completa el detalle** Abre la tarea para agregar la descripción, llenar los campos personalizados y vincular los registros del CRM relacionados. **7. Divide el trabajo en subtareas** Si la tarea tiene varios pasos, usa **Agregar tarea** en la sección **Subtareas**. **8. Trabaja el tablero** Arrastra las tarjetas entre columnas a medida que avanza el trabajo, y usa **Agrupar por** y los filtros para enfocarte. **9. Controla quién ve el espacio** Cuando la estructura funcione, abre el menú del espacio, elige **Configuración** y decide si será privado y con quién se comparte. ## Preguntas frecuentes > **¿Dónde encuentro la gestión de proyectos?** > > En **Contactos**, pestaña **Tareas**. > **¿Qué diferencia hay entre espacio, carpeta y lista?** > > El espacio es el contenedor principal y guarda estados, campos personalizados y miembros. La carpeta es una capa opcional para ordenar listas. La lista contiene las tareas y suele representar un proyecto o un cliente. > **¿Qué diferencia hay entre tarea y subtarea?** > > La tarea es una unidad de trabajo dentro de una lista. La subtarea es un paso dentro de una tarea principal y se gestiona desde su sección Subtareas. > **¿Puedo ocultar un proyecto al resto del equipo?** > > Sí. Un espacio, carpeta o lista puede ser privado y compartirse solo con personas concretas. > **¿Puedo vincular una tarea a un contacto o a una oportunidad?** > > Sí, desde la sección **Objetos asociados** de la tarea. > **¿Qué pasa con las tareas si elimino una lista?** > > Se eliminan junto con la lista. Los elementos eliminados se pueden restaurar durante 2 meses desde los registros de auditoría correspondientes. ## Artículos relacionados > **[Espacios, carpetas y listas](https://help.chateea.com/docs/crm/espacios-carpetas-y-listas.md)** > > Planifica la estructura de tu trabajo. > **[Crear tareas y subtareas](https://help.chateea.com/docs/crm/crear-tareas-y-subtareas.md)** > > Todo lo que puede contener una tarea. > **[Vistas Kanban y lista](https://help.chateea.com/docs/crm/vistas-kanban-y-lista-de-tareas.md)** > > Agrupa, filtra y aplica acciones masivas. > **[Estados de tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/estados-de-tareas.md)** > > Define las etapas por las que pasa el trabajo. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.