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# Listas inteligentes de empresas

> Guarda filtros, orden y columnas de tu lista de empresas para reutilizarlos, compartirlos y exportarlos.

Las listas inteligentes de empresas guardan una vista configurada de tu lista de empresas (filtros, orden y columnas) para que la abras cuando quieras sin volver a armarla. Son ideales para equipos que trabajan todos los días con los mismos grupos de clientes: renovaciones próximas, cuentas en riesgo o clientes de mayor valor.

> [!NOTE]
>
> Si no ves la opción para crear listas en **Empresas**, actívala primero en **Configuración → Labs**.

## Qué es una lista inteligente de empresas

Es una vista guardada que puedes reutilizar. Por ejemplo, podrías crear listas para:

* Empresas que no se han actualizado en los últimos 90 días.
* Cuentas de alto valor (por ejemplo, con ingresos mensuales por encima de cierto monto).
* Cuentas de un sector o nivel concreto.
* Empresas asignadas a un responsable o equipo.
* Clientes grandes con renovación próxima.

La lista guarda la configuración, no una foto de los datos: cada vez que la abres ves la información actualizada. Las empresas entran y salen de la lista automáticamente cuando cambian sus valores.

## Ventajas

* Ahorras tiempo al reutilizar las vistas que más usas.
* Mantienes ordenadas las configuraciones de tus listas.
* Estandarizas cómo ve el equipo las cuentas.
* Compartes las listas útiles con las personas adecuadas.
* Exportas las empresas filtradas cuando lo necesitas.

## Qué se guarda en una lista

* **Filtros avanzados**
* **Orden** de los registros
* **Campos visibles** (columnas)

## Cómo crear una lista inteligente

**1. Abre Empresas**

Ve a **Contactos → Empresas** y haz clic en **+ Lista**.

**2. Configura la vista**

Aplica los filtros avanzados, el orden y los campos visibles que quieras.

**3. Nómbrala y guarda**

Escribe un nombre claro para la lista y guárdala. Aparecerá junto a tus demás listas.

## Editar una lista existente

1. Abre la lista.
2. Cambia los filtros, el orden o los campos visibles.
3. Aparecerá el aviso **Cambios sin guardar**. Elige una opción:
   * **Guardar**: sobrescribe la configuración de la lista actual.
   * **Guardar como nueva lista**: crea una lista nueva con la configuración modificada y conserva la original.
   * **Descartar cambios**: elimina las ediciones no guardadas.

## Duplicar, exportar y eliminar

Todas estas opciones están en el menú **Personalizar lista** (Customize list) de la lista abierta:

| Opción | Qué hace |
| - | - |
| **Duplicar** | Crea una copia con otro nombre. Útil para variaciones, por ejemplo "Cuentas clave: Ventas" y "Cuentas clave: Soporte" con columnas distintas. |
| **Exportar** | Descarga las empresas que devuelve la lista con su configuración actual. |
| **Eliminar lista** | Borra la lista después de confirmar. Hazlo solo si ya no se necesita, sobre todo si está compartida. |

## Compartir una lista

**1. Abre las opciones de uso compartido**

Abre la lista, haz clic en **Personalizar lista** y elige **Uso compartido y permisos** (Sharing & Permissions).

**2. Elige con quién compartir**

Compártela con **Todos los usuarios** o con **Usuarios seleccionados**.

**3. Asigna el nivel de acceso**

Elige **Puede ver** o **Puede editar** y guarda.

También puedes copiar un enlace directo a la lista y enviarlo a tu equipo.

| Permiso | Qué permite |
| - | - |
| **Puede ver** | Abrir y usar la lista. |
| **Puede editar** | Cambiar la configuración de la lista. |

> [!WARNING]
>
> Da permiso de edición con cuidado: quien pueda editar podrá cambiar tanto la configuración de la lista como su uso compartido.

## Gestionar todas tus listas

En **Empresas**, abre el menú de tres puntos arriba a la derecha y elige **Gestionar listas inteligentes**. Verás el nombre de cada lista, con quién está compartida, quién la creó y cuándo se actualizó por última vez. Es el lugar ideal para eliminar listas duplicadas y revisar a quién tiene acceso cada una.

## Preguntas frecuentes

> **¿Tengo que activar esta función?**
>
> Sí. Las listas inteligentes de empresas se activan desde **Configuración → Labs**.

> **¿Qué se guarda en una lista?**
>
> Los filtros, el orden y la configuración de campos visibles.

> **¿Se actualizan en tiempo real?**
>
> Sí. Las empresas se añaden o salen de la lista automáticamente cuando cambian sus valores, sin tener que actualizar nada.

> **¿Cuál es la diferencia entre Puede ver y Puede editar?**
>
> **Puede ver** permite abrir y usar la lista. **Puede editar** permite además cambiar su configuración.

> **¿Puedo exportar las empresas de una lista?**
>
> Sí. Usa la opción **Exportar** del menú **Personalizar lista**.

> **¿Dónde veo todas mis listas juntas?**
>
> En **Gestionar listas inteligentes**, dentro del menú de tres puntos de Empresas.

## Artículos relacionados

> **[Filtros avanzados en listas inteligentes](https://help.chateea.com/docs/contactos/filtros-avanzados-listas-inteligentes.md)**
>
> Combina condiciones para segmentar con precisión.

> **[Exportar empresas a CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/exportar-empresas-csv.md)**
>
> Descarga tus empresas seleccionadas o la lista completa.


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