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# Notas en contactos, oportunidades y empresas

> Registra información interna en tus contactos, oportunidades y empresas: añade, organiza, busca y ordena notas.

Las notas son la memoria de tu equipo. Sirven para dejar por escrito lo que pasó en una llamada, un pago confirmado, una preferencia del cliente o un acuerdo pendiente, directamente en el registro del contacto, la oportunidad o la empresa. Son de uso **interno**: tus clientes nunca las ven, ni en el portal ni en los mensajes que les envías.

## Qué ventajas tienen

* **Todo en un solo lugar**: el contexto importante queda guardado junto al registro.
* **Colaboración interna**: compartes información con el equipo sin exponerla al cliente.
* **Mejor seguimiento**: documentas llamadas, pagos o próximos pasos.
* **Prioridad visible**: puedes fijar las notas críticas para que queden arriba del historial.
* **Mejor organización**: títulos y etiquetas de color para revisar las notas más rápido.
* **Documentos a mano**: adjuntas archivos de respaldo a la nota.

## Cómo funcionan las notas en cada módulo

| Módulo | Qué notas ves |
| - | - |
| **Contactos** | Las notas vinculadas a ese contacto. Ideal para resúmenes de llamadas, confirmaciones de pago o preferencias del cliente. |
| **Oportunidades** | Por defecto, las notas del contacto principal de la oportunidad. Con los filtros puedes sumar las notas de los demás contactos vinculados. Útil para ver todo lo que rodea un negocio. |
| **Empresas** | Las notas de todos los contactos asociados a la empresa, en una vista conjunta. Ideal si atiendes a varias personas dentro del mismo cliente. |

Para abrir las notas desde un contacto, haz clic en el ícono de notas (una hoja con lápiz) en la parte superior de la ficha. Se abre el panel de notas, donde puedes crearlas, verlas y gestionarlas.

## Cómo añadir una nota

**1. Abre el registro**

Entra en el contacto, la oportunidad o la empresa y abre la sección de notas (en el contacto, con el ícono de notas del panel derecho).

**2. Crea la nota**

Haz clic en **+ Añadir nota** (Add Note) y escribe un **título** y una **descripción**.

**3. Organízala**

Elige una **etiqueta de color** para clasificarla visualmente y, si hace falta, añade **archivos adjuntos** con documentos de respaldo.

**4. Guarda**

Haz clic en **Guardar**.

> [!NOTE]
>
> Los documentos nuevos que adjuntas en las notas son privados por defecto y se guardan en la carpeta **Notes attachments** dentro de **Documentos**. Los archivos subidos a notas antes de este cambio mantienen su estado público anterior.

## Buscar y ordenar notas

* **Buscar**: usa la barra de búsqueda de la sección de notas para encontrarlas por palabras clave.
* **Ordenar por fecha de creación**: haz clic en el ícono de ordenar y elige:
  * **Ascendente (más antiguas primero)**: útil para repasar la historia completa en orden.
  * **Descendente (más recientes primero)**: útil para ver de inmediato las últimas novedades.

## Notas que vienen de las citas

Algunas notas no se crean en el contacto, sino en una cita. Las notas internas de una cita pueden aparecer en el contacto, la oportunidad y la conversación asociados, para que todo el equipo tenga el mismo contexto en cada módulo.

Esto funciona en un solo sentido: una nota creada directamente en el contacto se queda en el contacto y no se sincroniza de vuelta con la cita.

> [!TIP]
>
> Acuerda con tu equipo un formato simple para las notas, por ejemplo un título con la fecha y el tipo de interacción ("Llamada de seguimiento", "Pago confirmado") y un color por tipo. Así cualquiera entiende el historial de un cliente en segundos.

## Preguntas frecuentes

> **¿Los contactos pueden ver las notas de su registro?**
>
> No. Las notas son solo para uso interno. Los clientes no las ven en su portal, en los correos ni en ninguna comunicación externa.

> **¿Quién de mi equipo puede ver las notas?**
>
> Cualquier persona con acceso al registro (contacto, oportunidad o empresa). La visibilidad puede depender de los roles y permisos de cada usuario.

> **¿Puedo exportar las notas?**
>
> No como un informe independiente. Sí puedes incluirlas al exportar registros, por ejemplo contactos desde las listas inteligentes.

> **¿Las notas pueden disparar automatizaciones?**
>
> No. Una nota por sí sola no inicia un flujo de trabajo. Lo que sí puedes usar en tus flujos son eventos del contacto o de la oportunidad, como un cambio de estado, y apoyarte en las notas como contexto.

## Artículos relacionados

> **[Asociar notas a contactos y oportunidades](https://help.chateea.com/docs/crm/asociar-notas-a-contactos-y-oportunidades.md)**
>
> Decide si una nota pertenece al contacto, a la oportunidad o a ambos.

> **[Texto enriquecido en notas y tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/texto-enriquecido-en-notas-y-tareas.md)**
>
> Da formato a tus notas con negritas, listas y enlaces.


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