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# Notas en objetos personalizados

> Agrega notas en los registros de objetos personalizados, compártelas con contactos y oportunidades y automatízalas.

Las notas te permiten guardar contexto importante (novedades, acuerdos, seguimientos, detalles internos) directamente en los registros de tus objetos personalizados, con la misma experiencia que ya usas en contactos y oportunidades. Además, una misma nota puede aparecer en varios registros relacionados sin duplicarse, así todo tu equipo ve la misma información en cualquier lugar.

## Qué puedes hacer

* Agregar notas directamente en un registro de objeto personalizado (una propiedad, un auto, una póliza, una suscripción).
* Buscar notas por palabra clave.
* Usar filtros y orden para manejar historiales de notas largos.
* Asociar una nota nueva o existente de un contacto o una oportunidad al registro de objeto personalizado relacionado.
* Crear notas de forma automática con flujos de trabajo.

## Beneficios

* **Contexto donde se trabaja:** la información queda en el registro al que se refiere, no escondida en la línea de tiempo de un contacto.
* **Una sola fuente de verdad:** una nota asociada a varios registros es siempre la misma nota. Si la editas, el cambio se ve en todos.
* **Mejor colaboración:** cualquiera entiende el historial de un registro sin revisar varias líneas de tiempo.
* **Búsqueda rápida:** encuentras actualizaciones antiguas por palabra clave.

## Agregar una nota en un registro

**1. Abre el registro**

Entra al objeto personalizado (por ejemplo, **Propiedades**) y abre el registro.

**2. Abre el panel de notas**

En el panel derecho del registro, abre **Notas**.

**3. Escribe la nota**

Haz clic en **Agregar nota**, escribe el contenido y haz clic en **Guardar**.

**4. Asóciala si hace falta**

Si quieres, asocia la nota al contacto o la oportunidad vinculados a ese registro para que también la vean ahí.

Cuando el historial crezca, usa la **búsqueda** para encontrar notas por palabra clave y los **filtros y orden** para acotar la lista.

## Asociar una nota de un contacto u oportunidad a un registro

**1. Abre el contacto o la oportunidad**

Entra a la ficha del contacto o de la oportunidad.

**2. Crea o abre la nota**

Ve a **Notas** y crea una nota nueva o abre una existente.

**3. Elige el registro**

En las **asociaciones** de la nota, selecciona el registro de objeto personalizado que quieres vincular.

**4. Guarda**

La nota aparecerá también en las notas del registro del objeto personalizado, sin dejar de estar en el contacto o la oportunidad original.

> [!NOTE]
>
> Solo puedes asociar la nota a un registro de objeto personalizado que ya esté relacionado con ese mismo contacto u oportunidad.

## Crear notas automáticamente con flujos de trabajo

**1. Abre el flujo**

Abre un flujo de trabajo basado en tu objeto personalizado.

**2. Agrega la acción**

Añade la acción **Agregar nota**.

**3. Escribe y publica**

Escribe el contenido de la nota, guarda y publica el flujo.

> [!NOTE]
>
> Por ahora, las notas creadas desde flujos de objetos personalizados no admiten título ni color.

## Ejemplos

| Negocio | Objeto | Nota de ejemplo |
| - | - | - |
| Inmobiliaria | Propiedad | "La clienta prefiere orientación este, presupuesto actualizado." Después de cada visita, todo el equipo ve el último contexto. |
| Taller mecánico | Auto | "Pastillas de freno cambiadas, próximo servicio en 5.000 km." Historial de servicio limpio en cada vehículo. |
| Seguros | Póliza | "Renovación ofrecida, esperando documentos." El estado de la renovación queda claro para todos. |
| Ventas | Oportunidad y Propiedad | El vendedor registra la negociación en la oportunidad y asocia la misma nota a la propiedad, sin duplicarla. |

## Preguntas frecuentes

> **¿Asociar una nota crea copias?**
>
> No. Es una sola nota que aparece en todos los registros conectados.

> **¿Puedo crear una nota directamente en un registro de objeto personalizado?**
>
> Sí, desde el panel **Notas** del registro.

> **¿Puedo buscar notas dentro de un registro?**
>
> Sí. El panel de notas tiene un buscador por palabra clave.

> **Si edito una nota asociada, ¿se actualiza en todos lados?**
>
> Sí. Como la nota se comparte y no se duplica, los cambios se ven en todos los registros asociados.

> **¿Puedo quitar una asociación sin borrar la nota?**
>
> Sí. Puedes eliminar la asociación y la nota original se conserva.

## Artículos relacionados

> **[Crear y actualizar registros](https://help.chateea.com/docs/crm/crear-y-actualizar-registros-de-objetos.md)**
>
> Gestiona los registros de tus objetos.

> **[Objetos personalizados en flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/crm/objetos-personalizados-en-flujos-de-trabajo.md)**
>
> Automatiza acciones sobre tus registros.

> **[Texto enriquecido en notas y tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/texto-enriquecido-en-notas-y-tareas.md)**
>
> Da formato a tus notas.

> **[La ficha del contacto](https://help.chateea.com/docs/contactos/introduccion.md)**
>
> Notas y actividad desde el contacto.


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