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# Tareas asociadas a varios objetos

> Vincula una misma tarea a contactos, oportunidades, empresas y objetos personalizados, hasta 10 registros de cada tipo.

Muchas tareas no pertenecen a una sola persona. Preparar una propuesta, por ejemplo, involucra al contacto que la pidió, a la oportunidad en juego y a la empresa cliente. En Chateea puedes vincular una misma tarea a contactos, oportunidades, empresas y objetos personalizados, con hasta 10 registros de cada tipo, para que todo el equipo vea el mismo pendiente desde cualquiera de esos registros.

## Qué ventajas tiene

* **Visibilidad completa**: la tarea aparece en la sección de objetos asociados de cada registro vinculado.
* **Colaboración entre áreas**: ventas, atención al cliente y operaciones siguen el mismo pendiente aunque trabajen en módulos distintos.
* **Menos duplicados**: una sola tarea reemplaza las copias que antes había que crear para cada registro.
* **Límites amplios**: hasta 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas y 10 registros de objetos personalizados por tarea.
* **Filtros útiles**: acotas la lista de tareas por responsable, estado o registro vinculado.

> [!NOTE]
>
> El límite es de **10 asociaciones por tipo de objeto**. Una tarea puede estar vinculada a la vez a 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas y así sucesivamente.

## Asociaciones que se añaden automáticamente

Para ahorrarte clics, Chateea propone asociaciones según desde dónde crees la tarea:

| Dónde creas la tarea | Qué se vincula por defecto |
| - | - |
| Página de **Tareas** | Nada. Eliges tú los registros. |
| Un **contacto** | El contacto y su empresa principal (si tiene). |
| Una **oportunidad** | La oportunidad, su contacto principal y la empresa principal de ese contacto. |
| Una **empresa** | La empresa. |

Puedes añadir o quitar asociaciones en cualquier momento desde el campo **Asociar a** (Associate To).

## Cómo crear una tarea con varias asociaciones

**1. Abre el registro o la página de tareas**

Entra en un contacto, una oportunidad, una empresa o un registro de objeto personalizado, o abre la página principal de **Tareas**.

**2. Crea la tarea**

Haz clic en **+ Añadir tarea**.

**3. Revisa las asociaciones**

Confirma o cambia las asociaciones propuestas en el campo **Asociar a**. Si necesitas más, haz clic en **+ Añadir asociación** para vincular otros registros, hasta 10 por tipo de objeto.

**4. Completa y guarda**

Llena el resto del formulario (título, responsable, fecha de vencimiento, etc.) y haz clic en **Guardar**.

Para cambiar las asociaciones más adelante, abre la tarea, haz clic en el ícono de lápiz junto a **Objetos asociados**, ajusta y guarda.

## Ver los registros asociados

Cada contacto, oportunidad, empresa y registro de objeto personalizado incluye una sección de **Objetos asociados**. En la lista de tareas, pasa el cursor sobre el ícono de cadena de una fila para ver todos los registros vinculados. Haz clic en el nombre de un registro para abrirlo en una pestaña nueva.

## Filtrar tareas por asociación

Con el ícono de filtro de la página de **Tareas** o del panel de tareas de un registro puedes:

* Ver solo las tareas vinculadas a un contacto o una oportunidad concretos.
* Combinar ese filtro con el estado (abierta, completada, vencida) y el responsable para obtener listas muy precisas.

## Preguntas frecuentes

> **¿Afecta a mis tareas existentes?**
>
> No. Las tareas creadas antes siguen vinculadas solo a su contacto original. Puedes editarlas para añadir más asociaciones.

> **¿Puedo superar el límite de 10 registros por tipo?**
>
> No. El límite aplica en toda la plataforma. Para proyectos más grandes, divide el trabajo en varias tareas.

> **¿Puedo crear asociaciones desde flujos de trabajo?**
>
> Por ahora las asociaciones de tareas se gestionan desde la interfaz.

> **¿Las tareas recurrentes conservan las asociaciones?**
>
> Sí. Cada nueva repetición hereda todas las asociaciones de la tarea original.

> **¿Quién puede ver una tarea asociada a varios registros?**
>
> Cualquier usuario que tenga acceso a al menos uno de los registros asociados.

## Artículos relacionados

> **[Gestión unificada de tareas](https://help.chateea.com/docs/crm/gestion-unificada-de-tareas.md)**
>
> Administra las tareas de contactos y oportunidades desde un solo lugar.

> **[Límites de asociación](https://help.chateea.com/docs/crm/limites-de-asociacion.md)**
>
> Controla cuántos registros se pueden vincular entre objetos.

> **[Tareas recurrentes](https://help.chateea.com/docs/crm/tareas-recurrentes.md)**
>
> Programa tareas que se repiten automáticamente.

> **[Asociar notas a contactos y oportunidades](https://help.chateea.com/docs/crm/asociar-notas-a-contactos-y-oportunidades.md)**
>
> Separa las notas de cada negocio de las del cliente.


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