> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo usar Documentos y contratos > Crea, envía y da seguimiento a contratos, propuestas y presupuestos con firma y pago en línea desde tu CRM. **Documentos y contratos** es la herramienta de Chateea para crear, enviar y dar seguimiento a contratos, propuestas y presupuestos sin salir de tu CRM. Puedes partir de un documento en blanco, subir un PDF que ya tengas o usar una plantilla, y tu cliente firma en línea, paga dentro del mismo documento y queda un registro completo de cada paso. Así dejas atrás el papeleo, los PDF por correo y las firmas escaneadas, y cierras acuerdos más rápido. ## Para qué te sirve | Beneficio | Qué significa para tu negocio | | - | - | | Panel centralizado | Todos tus contratos y propuestas en un solo lugar, con su estado siempre visible para tu equipo. | | Plantillas reutilizables | Creas una vez tu contrato de servicios o tu propuesta estándar y la usas con cada cliente. | | Firma electrónica con certificado | Cada firma genera un certificado con datos del firmante, dirección IP y fecha y hora. | | Pagos integrados | Agrega cobros únicos o recurrentes dentro del contrato y cobra en el momento de la firma. | | Automatización | Dispara flujos de trabajo cuando un documento se crea, se envía, se ve o se firma. | ## El panel de Documentos y contratos Entra a **Pagos → Documentos y contratos** desde el menú lateral. En el desplegable elige **Todos los documentos y contratos** para ver cada borrador, envío, documento completado o archivado. ### Filtro de fechas Selecciona una fecha de inicio y una de fin en el calendario para acotar la lista. Es útil para revisar los contratos creados en un ciclo de facturación o las propuestas enviadas en un periodo concreto. ### Pestañas de estado El panel organiza tus documentos en pestañas: * **Borrador**: documentos que aún no envías. * **Esperando a otros**: enviados, pero con firmas pendientes. Aquí ves de un vistazo qué clientes faltan por firmar. * **Completados**: todos los firmantes terminaron. * **Pagos**: documentos con cobros asociados. * **Archivados**: documentos que guardas como registro. Cada fila muestra **Título**, **Estado**, **Cliente**, **Fecha de modificación** y **Valor**. ### Acciones rápidas El menú de tres puntos de cada documento te permite: **Ver**, **Clonar**, **Marcar como completado**, **Descargar PDF**, **Convertir en plantilla**, **Compartir mediante enlace**, **Mover a borrador** o **Marcar como rechazado**. ## Crear un documento nuevo Haz clic en **+ Nuevo** en la esquina superior derecha del panel y elige una opción: | Opción | Cuándo usarla | | - | - | | **Nuevo documento** | Para armar desde cero una propuesta con bloques de texto, tablas de precios y videos. | | **Subir PDF existente** | Para importar un contrato que ya tienes y colocarle encima campos de firma o de texto. | | **Importar desde la biblioteca de plantillas** | Para reutilizar un acuerdo estándar, por ejemplo tu contrato de servicio de limpieza. | ### Clonar un documento existente Si quieres un duplicado sin convertirlo antes en plantilla: **1. Abre el panel** Ve a **Pagos → Documentos y contratos**. **2. Busca el documento** Localiza el documento que quieres duplicar. **3. Clónalo** Abre el menú de tres puntos y selecciona **Clonar**. Chateea crea una copia con el nombre del documento seguido de "Copy". ## Herramientas del editor El editor funciona con arrastrar y soltar. Estas son sus secciones principales. ### Elementos * Agrega texto, imágenes, videos, tablas, listas de productos y saltos de página. * Inserta campos rellenables: **Firma**, **Campo de texto**, **Fecha**, **Iniciales** y **Casilla de verificación**. * Al seleccionar un campo rellenable, usa el panel **Propiedades** de la derecha y la opción **Para ser firmado por** (To be signed by) para asignarlo al firmante correcto, incluido un miembro específico de tu equipo. ### Páginas Gestiona documentos de varias páginas: agrega, duplica o elimina páginas según lo necesites. ### Variables del documento Inserta marcadores dinámicos como la fecha de creación, el número de referencia, el nombre de tu cuenta y tus campos personalizados. Se rellenan automáticamente con los datos correctos al enviar el documento. ### Biblioteca de contenido Guarda bloques o páginas completas que reutilizas a menudo con **Agregar a la biblioteca de contenido** y dales un nombre fácil de encontrar. Después arrástralos a cualquier documento o plantilla desde **Biblioteca de contenido → Personalizado** y ajústalos como quieras. ### Destinatarios Define quién firma o recibe el documento. Puedes agregar varios destinatarios, establecer un orden de firma (secuencial o simultáneo) y asignar a cada uno sus propios campos. ### Configuración de pagos * Agrega opciones de pago dentro del contrato. * Elige entre cobro **Único** o **Recurrente**. * Activa el pago directo al firmar o el envío automático de facturas. * Admite pagos en modo real y configuración de cobro automático. ### Configuración del documento * Cambia la configuración de correo predeterminada para este documento: nombre y correo del remitente, asunto y plantilla. * Redirige al cliente a una URL propia después de firmar. * Sube archivos adjuntos que viajan con el correo del documento. ### Menú de acciones dentro del editor El menú de tres puntos del editor incluye **Marcar como completado**, **Descargar PDF**, **Convertir en plantilla**, **Agregar vencimiento** y **Eliminar**. ## Enviar el documento **1. Abre la ventana de envío** Cuando termines, haz clic en **Enviar**. **2. Elige la plantilla de correo** Usa el desplegable **Plantilla de correo** para seleccionar el mensaje que mejor encaje con la situación. **3. Ajusta el mensaje si hace falta** El ícono **Editar** siempre está visible: úsalo para cambiar el asunto o el cuerpo del correo en el último momento. **4. Revisa y envía** Confirma la vista previa y elige **Enviar por correo** o **Compartir mediante enlace**. ## Preguntas frecuentes > **¿Qué pasa si un cliente firma solo una parte del documento?** > > Si hay varios firmantes y solo algunos completan sus campos, el documento se queda en **Esperando a otros**. Puedes reenviarlo desde el panel para recordar a quienes faltan. No pasa a **Completados** hasta que todos los firmantes obligatorios terminan. > **¿Qué tan seguras son las firmas y los datos de pago?** > > Los documentos y los datos de pago viajan cifrados con SSL. Cada firma genera un certificado con dirección IP, correo y fecha y hora. Los datos de pago se procesan a través de tu proveedor de pagos conectado y no se guardan en Chateea. > **¿Puedo mostrar contenido condicional según el cliente?** > > Por ahora no hay lógica condicional dentro de los documentos. Si necesitas variaciones, crea varias plantillas o usa flujos de trabajo para enviar una plantilla distinta según las condiciones. > **¿Qué pasa si edito una plantilla después de enviar un documento?** > > Los documentos ya enviados no cambian. Los ajustes solo se aplican a los documentos que crees después con esa plantilla, lo que protege la validez de los acuerdos firmados o pendientes. > **¿Puedo aceptar varios métodos de pago en un mismo documento?** > > Sí. Si tienes conectados varios proveedores (por ejemplo, Stripe y PayPal), el cliente puede elegir su método preferido al pagar. > **¿Cómo funcionan las fechas de vencimiento?** > > Agrega un vencimiento desde el menú de acciones del documento. Cuando pasa la fecha, el documento pasa a **Vencido** y ya no se puede firmar. Es ideal para ofertas por tiempo limitado. > **¿Los flujos de trabajo pueden filtrar por plantilla?** > > Sí. Puedes filtrar por estado del documento y por nombre de plantilla. Por ejemplo, enviar un recordatorio solo cuando tu plantilla "Contrato de servicio" lleva más de 3 días sin firmarse. ## Artículos relacionados > **[Enviar plantillas con flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/documentos/enviar-plantillas-con-flujos.md)** > > Automatiza el envío de contratos y propuestas. > **[Varios destinatarios en un documento](https://help.chateea.com/docs/documentos/varios-destinatarios.md)** > > Firmantes, copias y destinatario principal. > **[Plantillas de correo y notificaciones](https://help.chateea.com/docs/documentos/plantillas-de-correo-y-notificaciones.md)** > > Personaliza los correos a clientes y a tu equipo. > **[Facturas automáticas al firmar](https://help.chateea.com/docs/documentos/facturas-automaticas-al-firmar.md)** > > Cobra en el mismo momento de la firma. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.