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# Disparador de flujo: Documentos y contratos

> Inicia flujos de trabajo cuando un documento se envía, se ve, se firma o se completa para automatizar el seguimiento.

El disparador **Documentos y contratos** inicia un flujo de trabajo cuando cambia el estado de un documento: se envía, se ve, se firma o se completa. Con él conectas el ciclo de vida de tus propuestas, contratos y acuerdos de confidencialidad con tus automatizaciones, para que el seguimiento ocurra solo.

## Para qué te sirve

* **Seguimiento automático**: envía recordatorios o mensajes personalizados según lo que haga el cliente con el documento.
* **Registros al día**: actualiza campos del CRM, hojas de cálculo o canales internos con cada movimiento.
* **Automatizaciones precisas**: filtra por plantilla, estado, tipo de destinatario o valor para que cada tipo de documento tenga su propio flujo.
* **Coordinación del equipo**: avisa al instante a ventas u operaciones cuando un cliente firma.
* **Experiencia personalizada**: usa datos del contacto y del documento en los mensajes que salen del flujo.

## Configurar el disparador

**1. Crea el flujo**

En el menú lateral, entra a **Automatización** y haz clic en **+ Crear flujo de trabajo**. Elige **Empezar desde cero**.

**2. Agrega el disparador**

Haz clic en **+ Agregar disparador**. En la lista, busca la sección **Pagos** y selecciona **Documentos y contratos**.

**3. Ponle nombre**

Escribe un nombre claro en **Nombre del disparador**, por ejemplo "Contrato visto: onboarding".

**4. Agrega filtros**

Haz clic en **Agregar filtros** y define las condiciones (las ves en la tabla de abajo).

**5. Guarda**

Haz clic en **Guardar disparador**. El flujo se activará cada vez que un documento cumpla los criterios.

## Filtros disponibles

| Filtro | Opciones | Úsalo para |
| - | - | - |
| **Tipo de destinatario** | Contacto o Usuario del negocio | Separar acuerdos con clientes de aprobaciones internas de tu equipo. |
| **Estado** | Enviado, Visto, Firmado/Aceptado, Completado | Reaccionar a una acción concreta sobre el documento. |
| **Plantilla** | Una plantilla específica | Correr el flujo solo para ciertos documentos, como tu contrato de servicio o un formulario de alta. |
| **Valor** | Operadores como "Mayor que" o "Igual a" | Tratar distinto los contratos de alto valor. |

## Ideas de uso

* Cuando un contacto firma tu "Contrato de servicio", envía una secuencia de bienvenida y mueve la oportunidad a **Ganada**.
* Cuando un documento se **ve** pero no se firma, espera dos días y envía un recordatorio.
* Cuando el valor del contrato es mayor que un monto alto, notifica al gerente de ventas.
* Cuando un usuario de tu equipo firma un documento de revisión interna, envía un aviso a operaciones.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo tener flujos distintos si firma un contacto o un usuario del negocio?**
>
> Sí. Con el filtro **Tipo de destinatario** eliges si el disparador aplica a **Contactos** (clientes o prospectos) o a **Usuarios del negocio** (tu equipo). Por ejemplo, enviar un correo de bienvenida cuando firma un cliente y un aviso interno cuando firma alguien del equipo.

> **Si un documento se ve y luego se firma, ¿el flujo se dispara dos veces?**
>
> Sí, si configuraste ambos estados. Cada cambio de estado es un evento independiente. Para evitar mensajes duplicados, agrega condiciones dentro del flujo que revisen etiquetas o campos personalizados antes de actuar.

> **¿Puedo disparar el flujo solo para contratos de alto valor?**
>
> Sí. Usa el filtro **Valor** con el operador "Mayor que" y el monto que definas. Así puedes dar un onboarding especial a clientes grandes o avisar a tus gerentes de los acuerdos importantes.

> **¿Cómo limito el flujo a ciertas plantillas?**
>
> Usa el filtro **Plantilla** y selecciona las que deben activar el flujo. Por ejemplo, una secuencia para quien firma tu contrato de servicio y otra distinta para quien completa un acuerdo de confidencialidad.

## Artículos relacionados

> **[Enviar plantillas con flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/documentos/enviar-plantillas-con-flujos.md)**
>
> Automatiza el envío de contratos y propuestas.

> **[Plantillas de correo y notificaciones](https://help.chateea.com/docs/documentos/plantillas-de-correo-y-notificaciones.md)**
>
> Avisos al cliente y al equipo.


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