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# Rechazar documentos y registrar los motivos

> Permite que tus clientes rechacen documentos con un motivo y automatiza el seguimiento de esas ventas perdidas.

Cuando un cliente decide no seguir adelante, puede rechazar formalmente el documento en lugar de dejarlo sin firmar. Chateea registra el rechazo como un estado, guarda los motivos y las notas que escribió el destinatario, y te permite automatizar el seguimiento. Así conviertes una venta perdida en información útil para mejorar tus propuestas y tu proceso comercial.

## Por qué te conviene

* **Retroalimentación estructurada:** recoges motivos predefinidos y notas opcionales.
* **Estados más claros:** el estado **Rechazado** separa los tratos perdidos de los documentos pendientes o sin firmar.
* **Automatización:** puedes disparar flujos cuando un documento se rechaza para enviar seguimientos, crear tareas o avisar a tu equipo.
* **Mensajes personalizados:** usa los motivos del rechazo en tus plantillas de correo.
* **Visibilidad de los tratos perdidos:** guardas quién rechazó, cuándo y por qué, para analizar patrones.

## Cómo rechaza el destinatario

**1. Abre el documento**

El destinatario abre el documento que recibió.

**2. Elige rechazar**

Hace clic en el menú de la esquina superior derecha y selecciona **Rechazar documento**.

**3. Indica los motivos**

Elige uno o más motivos de rechazo (si están disponibles) y, si quiere, agrega notas.

**4. Envía**

Hace clic en **Enviar** para completar el rechazo.

Al enviarlo, el documento queda marcado como **Rechazado**, se mueve a **Archivados** y ya no se puede firmar. Los detalles del rechazo quedan guardados para consultarlos después.

## Cómo rechazas tú un documento

A veces eres tú quien necesita detener un documento, por ejemplo porque el trato ya no aplica. Puedes rechazarlo desde tu cuenta después de enviarlo:

1. Abre el documento desde **Pagos → Documentos y contratos**.
2. Usa la opción de rechazo disponible para documentos enviados.
3. Confirma el rechazo.

El documento sigue el mismo ciclo: cambia su estado a **Rechazado** y pasa a **Archivados**.

## Automatizar el seguimiento con flujos de trabajo

**1. Crea el flujo**

Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y crea un flujo nuevo.

**2. Agrega el disparador**

Agrega el disparador **Documentos y contratos**.

**3. Filtra por estado**

Agrega el filtro **Estado** y elige **Rechazado**.

**4. Agrega tus acciones**

Por ejemplo: un correo de seguimiento, una notificación interna, una tarea para el vendedor o mover la oportunidad a la etapa de perdido.

## Usar los motivos del rechazo en correos

En tus plantillas de correo tienes dos valores personalizados relacionados con el rechazo:

| Valor | Qué muestra |
| - | - |
| **Motivos de rechazo del documento** (Document Decline Reasons) | La lista de motivos seleccionados, separados por comas. |
| **Detalle de los motivos de rechazo** (Document Decline Reasons Body) | Las notas o comentarios que escribió el destinatario. |

Úsalos en correos de seguimiento al cliente, en notificaciones internas para tu equipo o en cualquier comunicación donde ayude saber por qué se rechazó el documento.

> [!TIP]
>
> Envía una notificación interna al responsable del trato con los dos valores. Así puede llamar al cliente con contexto y, por ejemplo, ajustar el precio o el alcance si ese fue el motivo.

## Revisar los documentos rechazados y su historial

**1. Entra a Archivados**

Ve a **Pagos → Documentos y contratos** y abre **Archivados**.

**2. Abre el documento**

Selecciona el documento rechazado que quieres revisar.

**3. Consulta el historial**

Abre **Ver historial** para ver la línea de tiempo del rechazo.

En el historial verás:

* Quién rechazó el documento.
* La fecha y hora del rechazo.
* Los motivos seleccionados.
* Las notas adicionales.

Revisa periódicamente los motivos más frecuentes: te dirán si debes ajustar tus precios, tus condiciones o la forma en que presentas tus propuestas.

## Preguntas frecuentes

> **¿Qué pasa cuando un destinatario rechaza un documento?**
>
> Se marca como **Rechazado**, se mueve a **Archivados** y ya no se puede firmar. Chateea guarda los motivos y las notas.

> **¿Puedo rechazar yo un documento?**
>
> Sí. Puedes rechazar un documento desde tu cuenta después de enviarlo.

> **¿Dónde encuentro los documentos rechazados?**
>
> En **Pagos → Documentos y contratos → Archivados**.

> **¿Puedo automatizar acciones después de un rechazo?**
>
> Sí. Crea un flujo con el disparador **Documentos y contratos** y el filtro de estado **Rechazado**.

> **¿Qué devuelve el valor Motivos de rechazo del documento?**
>
> Una lista de los motivos que eligió el destinatario, separados por comas.

> **¿Qué devuelve el valor Detalle de los motivos de rechazo?**
>
> Los comentarios o notas que escribió el destinatario al rechazar.

> **¿Dónde veo quién rechazó el documento y por qué?**
>
> Abre el documento desde **Archivados** y usa **Ver historial**: verás la persona, la fecha y hora, los motivos y las notas.

## Artículos relacionados

> **[Vencimiento de documentos](https://help.chateea.com/docs/documentos/vencimiento-de-documentos.md)**
>
> Define un plazo para firmar tus documentos.

> **[Pipelines y oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/pipelines.md)**
>
> Mueve tus tratos según el resultado.


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