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# Vincular campos de texto y fecha a campos personalizados

> Guarda automáticamente en tu CRM los datos que tu cliente escribe al llenar un contrato.

Cuando un cliente rellena un contrato, escribe datos valiosos: su dirección, la fecha de inicio del servicio, el nombre de su empresa. En lugar de copiarlos a mano en tu CRM, puedes **vincular los campos de texto y de fecha** del documento a campos personalizados. Al firmar, esos datos se guardan automáticamente en la ficha del contacto o en el propio documento.

## Qué puedes hacer

* **Vincular campos de texto y fecha** a campos personalizados del contacto o del documento.
* **Vincular un mismo campo a varios** campos personalizados a la vez.
* **Actualizar datos automáticamente** cuando el destinatario firma.
* **Descargar un CSV** con todos los campos rellenados desde el panel.

## Vincular campos

**1. Agrega el campo al documento**

En **Pagos → Documentos y contratos**, abre el editor, crea un documento y arrastra un campo de **Texto** o de **Fecha** donde lo necesites.

**2. Agrega el destinatario**

Añade el destinatario que va a rellenar ese campo.

**3. Vincula el campo**

Haz clic en el botón de **vincular** que aparece sobre el campo de texto o fecha y elige el campo personalizado del contacto o del documento. Si lo necesitas, vincúlalo a más de uno.

**4. Envía el documento**

Cuando el destinatario firme, los valores que escribió se guardan automáticamente en el registro correspondiente.

## Descargar los datos rellenados

Desde el panel de **Documentos y contratos** puedes descargar un CSV con todos los campos que se rellenaron en un documento. Es útil para revisar la información, analizarla o importarla en otra herramienta.

## Ejemplos de uso

| Campo en el contrato | Campo personalizado vinculado |
| - | - |
| Dirección del servicio | Dirección del contacto |
| Fecha de inicio | Fecha de inicio del servicio |
| Nombre de la empresa | Nombre de la empresa |
| Número de identificación fiscal | Campo personalizado "RFC / NIT / RUC" |

> [!TIP]
>
> Combina los campos vinculados con un flujo de trabajo: cuando el documento se firme, usa el dato recién guardado para enviar mensajes o crear tareas con la información correcta.

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