> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Migrar desde HubSpot a Chateea > Importa contactos, negocios, empresas y pipelines de HubSpot y reconstruye flujos, campañas, páginas y canales en Chateea. Si vienes de HubSpot, puedes traer tus datos y tus procesos a Chateea sin empezar de cero. El importador de HubSpot mueve directamente contactos, negocios, empresas, campos, pipelines, notas y tareas, y el resto (automatizaciones, campañas, páginas, formularios, telefonía y bandeja de entrada) se reconstruye con las herramientas de Chateea. Esta guía te lleva por toda la migración, de la preparación al cierre de HubSpot. > [!NOTE] > > El importador de HubSpot puede no estar disponible en todas las cuentas. Si no ves la opción **Importar datos** con la tarjeta de HubSpot, escribe a soporte de Chateea en **[help@chateea.com](mailto:help@chateea.com)** o por WhatsApp al **+1 829-580-7071**. Mientras tanto, puedes migrar con archivos CSV. ## Qué se importa y qué se reconstruye | En HubSpot | En Chateea | Cómo se migra | | - | - | - | | Contactos | Contactos | Importador de HubSpot o CSV | | Negocios y pipelines | Oportunidades y pipelines, con sus etapas | Importador de HubSpot | | Empresas | Empresas | Importador de HubSpot o CSV | | Propiedades | Campos personalizados | Importador de HubSpot | | Notas y tareas | Notas y tareas | Importador de HubSpot | | Workflows | Flujos de trabajo | Se reconstruyen | | Correos y campañas | Plantillas y campañas de correo | Se reconstruyen | | Páginas de destino y formularios | Embudos, sitios web y formularios | Se reconstruyen | | Productos y facturas | Productos y facturas | Se recrean | | Llamadas, SMS y bandeja | Sistema telefónico y Conversaciones | Se configuran | ## 1. Prepara la migración **1. Revisa tu cuenta de HubSpot** Haz una lista de todo lo que usas: CRM, workflows, campañas, llamadas, SMS y herramientas de comercio. Documenta tus workflows, pipelines y campañas, y calcula cuántos contactos, negocios y correos vas a migrar. **2. Define objetivos y prioridades** Decide qué datos y funciones son críticos y migra eso primero. **3. Limpia y respalda** Elimina duplicados en HubSpot y exporta una copia de seguridad de contactos, empresas, negocios, tickets y demás registros importantes. **4. Prepara tu cuenta de Chateea** * **Usa una cuenta limpia si puedes:** sin datos creados a mano, los errores y duplicados son mucho más fáciles de revisar. * **Activa Permitir duplicados** en contactos y oportunidades antes de importar. El bloqueo de duplicados provoca muchos errores evitables; vuelve a activarlo al terminar. * **Idioma:** se recomienda tener la cuenta en inglés mientras dura la importación. ## 2. Importa tus datos del CRM **1. Abre la importación** Desde **Contactos** (o **Empresas** u **Oportunidades**), abre el menú **Importar** arriba a la derecha y elige **Importar datos**. **2. Conecta HubSpot** Haz clic en **Conectar HubSpot**, inicia sesión y autoriza el acceso. **3. Elige qué traer** Marca **Contactos**, **Tareas**, **Negocios** y **Empresas**. Si eliges Negocios, Contactos se marca automáticamente porque es obligatorio. El asistente agrega solo los datos relacionados necesarios (propiedades, pipelines con sus etapas, notas y asociaciones). **4. Confirma e inicia** Revisa la tabla con los registros encontrados, ajusta con el ícono de lápiz qué propiedades incluir y haz clic en **Confirmar e iniciar la importación**. **5. Revisa los resultados** La importación corre en segundo plano y puedes cerrar la ventana. En el **Historial de importaciones** abre los detalles para ver totales, éxitos, errores y advertencias. Filtra por **Error** y descarga el CSV para corregir en HubSpot y volver a ejecutar. Encontrarás el paso a paso completo, los límites y la solución de errores en [Importar datos desde HubSpot](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-datos-desde-hubspot.md). > [!WARNING] > > **Dos causas habituales de error en campos personalizados:** > > 1. **Choque de claves.** Los campos se relacionan por su clave interna. Si en tu cuenta ya existe un campo con la misma clave, ese campo falla. Renómbralo o elimínalo antes de importar. > 2. **Nombre y etiqueta distintos.** Si en HubSpot el nombre interno y la etiqueta visible de un campo no coinciden, alinéalos antes de importar. ### Límites que conviene conocer | Área | Qué debes saber | | - | - | | Oportunidades | Se asocian hasta con 10 contactos adicionales. Una oportunidad sin contacto no se importa | | Campos calculados | Llegan como texto de una línea | | Archivos en campos | Un archivo guardado dentro de un campo puede hacer fallar el registro. Quítalo, importa y vuelve a adjuntarlo después | | Contactos eliminados | Si borras un contacto importado y vuelves a ejecutar el importador, se importa de nuevo | | Tareas | Las recurrentes no se admiten | | Asociaciones | Algunas pueden no importarse. Valida las críticas al terminar | ### Si migras con CSV Si prefieres archivos, exporta desde HubSpot contactos y empresas (**Contacts → Contacts** y **CRM → Companies**) y negocios (**Sales → Deals**) en CSV. Luego impórtalos con [Importar contactos desde CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md), [Importar empresas con CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-empresas-csv.md) e [Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md), después de crear tus pipelines en **Oportunidades → Pipelines**. ### Productos y facturas Exporta tu catálogo desde HubSpot y recrea los productos en **Pagos → Productos**. Para cobrar, usa las facturas y los enlaces de pago de Chateea. Ver [Importar productos desde CSV](https://help.chateea.com/docs/pagos/importar-productos-csv.md). ## 3. Reconstruye tus workflows **1. Documenta tus workflows de HubSpot** Anota cada workflow activo con sus disparadores, acciones y esperas, y evalúa su complejidad. **2. Crea los disparadores** Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y configura disparadores equivalentes, como envío de formulario o cambio en un contacto. **3. Recrea acciones y esperas** Agrega acciones como enviar correo o SMS, aplicar etiquetas o mover la etapa de una oportunidad, con sus esperas y condiciones. **4. Prueba antes de activar** Ejecuta cada flujo con un contacto de prueba y ajusta según el resultado. ## 4. Reconstruye tus campañas de marketing **1. Correos** Guarda copias en HTML de tus plantillas de HubSpot y recréalas en **Marketing → Correos → Plantillas**. Prueba el formato antes de enviar a tu lista. Ver [Lanza tu primera campaña de correo](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/lanza-tu-primera-campana-de-correo.md). **2. Páginas de destino y formularios** Descarga el HTML de tus páginas y reconstrúyelas en **Sitios → Embudos** o **Sitios → Sitios web**. Recrea tus formularios en **Sitios → Formularios** y conecta cada formulario y botón con tus flujos de trabajo. **3. Campañas** Vincula correos, páginas y formularios de cada campaña y configura el seguimiento que necesitas. ## 5. Configura llamadas, SMS y bandeja de entrada * **Llamadas y SMS:** configura tus números en **Configuración → Sistema telefónico** y crea en **Automatización → Flujos de trabajo** las automatizaciones de SMS y llamadas, de modo que toda la comunicación quede registrada en el contacto. * **Bandeja de entrada:** en **Conversaciones**, conecta tus canales (correo, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger) y verifica que los mensajes lleguen a la bandeja correcta. ## 6. Verificación final y capacitación * **Valida los datos:** compara registros entre HubSpot y Chateea, incluidas las asociaciones críticas. * **Marca el origen:** etiqueta los contactos importados para que tus informes de atribución los distingan. Ver [Importa tus contactos](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/importa-tus-contactos.md). * **Reactiva el bloqueo de duplicados** en contactos y oportunidades. * **Valida flujos y campañas** y prueba cada canal de comunicación. * **Capacita a tu equipo** en lo que cambia respecto a HubSpot. ## 7. Cierra HubSpot **1. Opera en paralelo** Mantén HubSpot activo durante la transición y reduce su uso poco a poco. **2. Haz un respaldo final** Asegúrate de tener guardado todo antes de cancelar. **3. Cancela tu suscripción** Sigue el proceso de cancelación de HubSpot. **4. Revisa el resultado** Documenta lo aprendido y sigue monitoreando tu cuenta de Chateea. > [!TIP] > > Si necesitas que HubSpot y Chateea compartan contactos durante la transición, puedes usar la integración de HubSpot en tus flujos. Ver [HubSpot en flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/hubspot-en-flujos-de-trabajo.md). ## Preguntas frecuentes > **¿La importación sobrescribe mis registros existentes?** > > No. Los registros importados se agregan junto a los que ya tienes. Por eso se recomienda una cuenta limpia y tener activado **Permitir duplicados** durante la importación. > **¿Puedo volver a importar o continuar donde me quedé?** > > Sí. Inicia una nueva importación desde **Importar datos**. Cada ejecución queda registrada por separado, así que puedes comparar intentos y revisar el CSV de errores anterior. > **¿Por qué hay menos registros encontrados que en HubSpot?** > > El conteo solo incluye lo que el importador puede relacionar y traer. Una diferencia pequeña, sobre todo en campos personalizados, es normal. > **¿Se migran mis workflows de HubSpot?** > > No. Los workflows se documentan y se reconstruyen en **Automatización → Flujos de trabajo**. > **¿Debo cancelar HubSpot en cuanto termine la importación?** > > No. Opera en paralelo un tiempo, confirma que todo funciona, haz un respaldo final y luego cancela. ## Artículos relacionados > **[Importar datos desde HubSpot](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-datos-desde-hubspot.md)** > > El paso a paso del importador. > **[Importar contactos desde CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md)** > > Trae contactos desde cualquier herramienta. > **[Primeros pasos con flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/primeros-pasos-con-flujos-de-trabajo.md)** > > Reconstruye tus automatizaciones. > **[Migrar desde Salesforce](https://help.chateea.com/docs/guias/migrar-desde-salesforce.md)** > > Otra guía de migración de CRM. 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