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# Migrar desde Keap a Chateea

> Traslada contactos, campos, etiquetas, pipelines, automatizaciones, páginas y citas de Keap a Chateea.

Si usas Keap y quieres pasarte a Chateea, esta guía te ayuda a mover tus contactos, campos personalizados, etiquetas, pipelines, automatizaciones, páginas, formularios y citas sin frenar tu operación. La clave es documentar bien lo que tienes en Keap, migrar primero lo crítico y probar cada pieza antes de cerrar la cuenta anterior.

## Qué vas a migrar

| En Keap | En Chateea | Cómo se migra |
| - | - | - |
| Contactos | Contactos | Exportación e importación en CSV |
| Campos personalizados | Campos personalizados | Se recrean a mano antes de importar |
| Etiquetas | Etiquetas | Se recrean y se aplican al importar |
| Pipelines y negocios | Pipelines y oportunidades | Se recrean y se cargan |
| Campañas y secuencias | Flujos de trabajo | Se documentan y se reconstruyen |
| Páginas de destino y formularios | Embudos, sitios web y formularios | Se reconstruyen |
| Tipos de cita | Calendarios | Se reconstruyen |

## 1. Prepara la migración

**1. Revisa tu cuenta de Keap**

Haz una lista de todos tus activos: contactos, campos personalizados, etiquetas, pipelines, automatizaciones, páginas de destino, formularios y tipos de cita. Documenta las secuencias y campañas que son esenciales para tu día a día.

**2. Define objetivos y prioridades**

Aclara por qué migras (automatización, CRM integrado, costos) y empieza por lo que no puede detenerse.

**3. Respalda tus datos**

Exporta contactos, campos personalizados y la información de tus automatizaciones, y guarda una copia segura antes de empezar.

## 2. Migra contactos, campos y etiquetas

### Exporta desde Keap

**1. Exporta los contactos**

En Keap, ve a **Contacts → People**, selecciona los contactos (o usa **Select All**) y haz clic en **Export** para descargarlos en CSV. Si exportas más de 1.000 contactos, Keap te pide un correo para enviarte el enlace de descarga.

**2. Documenta tus campos personalizados**

Anota o exporta todos los campos personalizados de contactos y empresas, con su tipo. Tendrás que recrearlos a mano en Chateea.

**3. Documenta tus automatizaciones**

Registra cada secuencia con sus disparadores y acciones, con capturas o notas.

### Importa en Chateea

**1. Recrea los campos personalizados**

Ve a **Configuración → Campos personalizados** y crea cada campo de Keap con el tipo de dato equivalente.

**2. Recrea tus etiquetas**

Crea las etiquetas que usabas en Keap para mantener la misma segmentación.

**3. Importa los contactos**

Ve a **Contactos → Importar contactos**, sube el CSV y asigna cada columna al campo correcto, incluidos los personalizados. Ver [Importar contactos desde un archivo CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md).

> [!TIP]
>
> Antes de importar, revisa el formato del archivo: fechas en `AAAA-MM-DD`, codificación UTF-8 y sin saltos de línea ni emojis dentro de las celdas. Ver [Formato del CSV para importar](https://help.chateea.com/docs/contactos/formato-csv-para-importar.md).

## 3. Migra pipelines y negocios

**1. Documenta tus pipelines en Keap**

Anota cada pipeline activo con sus etapas y, de cada negocio, el valor, la etapa y el contacto asociado.

**2. Crea los pipelines en Chateea**

Ve a **Oportunidades → Pipelines** y crea pipelines con las mismas etapas. Ver [Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md).

**3. Carga los negocios como oportunidades**

Crea cada oportunidad en la etapa correcta y asóciala a su contacto. Si tienes muchos, prepara un CSV e impórtalos: ver [Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md).

## 4. Migra automatizaciones y campañas

**1. Revisa lo que tienes en Keap**

Identifica todas las automatizaciones activas: secuencias de correo, etiquetas que se aplican y disparadores. Documenta cada flujo con detalle.

**2. Reconstruye en Chateea**

Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y recrea cada automatización con disparadores, condiciones y acciones equivalentes. Ver [Primeros pasos con flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/primeros-pasos-con-flujos-de-trabajo.md).

**3. Prueba cada flujo**

Ejecuta cada flujo con un contacto de prueba y ajusta lo necesario antes de activarlo.

## 5. Migra páginas de destino y formularios

* **Páginas de destino:** reconstrúyelas en **Sitios → Embudos** o **Sitios → Sitios web** con el editor de arrastrar y soltar, con el mismo diseño y contenido.
* **Formularios:** recrea tus formularios públicos en **Sitios → Formularios** con los mismos campos y ajustes. Ver [Crear un formulario de contacto](https://help.chateea.com/docs/sitios/crear-formulario-de-contacto.md).
* **Acciones del formulario:** asegúrate de que cada envío aplique las etiquetas correctas y dispare los flujos de trabajo que correspondan, igual que en Keap.

## 6. Migra citas y calendarios

**1. Documenta tus tipos de cita**

Anota de cada tipo de cita la duración, la disponibilidad, los recordatorios y las integraciones que usa.

**2. Crea los calendarios en Chateea**

Ve a **Configuración → Calendarios** y crea un calendario por cada tipo de cita, con su duración, ubicación (por ejemplo, Zoom) y disponibilidad. Ver [Integrar Zoom con calendarios](https://help.chateea.com/docs/calendarios/integrar-zoom-con-calendarios.md).

**3. Conecta tus calendarios externos**

Conecta Google Calendar u Outlook para sincronizar citas y evitar reservas dobles. Ver [Conectar Google Calendar](https://help.chateea.com/docs/calendarios/conectar-google-calendar.md).

## 7. Verificación final y capacitación

* **Valida los datos:** compara contactos, oportunidades, automatizaciones y páginas con lo que tenías en Keap.
* **Valida los flujos:** confirma que todos los flujos de trabajo estén activos y funcionen.
* **Capacita a tu equipo** en el CRM, las automatizaciones y la gestión de citas en Chateea.
* **Monitorea y mejora:** revisa el rendimiento las primeras semanas y ajusta tu configuración.

## 8. Cierra Keap

**1. Opera en paralelo**

Mantén ambas plataformas activas un tiempo y reduce el uso de Keap de forma gradual.

**2. Haz un respaldo final**

Confirma que tienes guardado todo lo necesario antes de cancelar.

**3. Cancela tu suscripción**

Sigue el proceso de cancelación de Keap.

**4. Revisa el resultado**

Documenta los retos y aprendizajes, y sigue vigilando tu cuenta de Chateea para detectar problemas a tiempo.

## Preguntas frecuentes

> **¿Los campos personalizados se crean solos al importar?**
>
> No conviene depender de eso. Crea antes en Chateea cada campo personalizado de Keap con el tipo correcto y luego asígnalo durante la importación.

> **¿Se pueden importar las secuencias de Keap?**
>
> No. Las automatizaciones se documentan en Keap y se reconstruyen en **Automatización → Flujos de trabajo**.

> **¿Cuánto tiempo debo operar en paralelo?**
>
> El suficiente para confirmar que tus flujos, formularios y citas funcionan en Chateea. Muchas empresas lo hacen durante unas semanas.

## Artículos relacionados

> **[Importar contactos desde CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md)**
>
> Sube tu lista y asigna los campos.

> **[Primeros pasos con flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/primeros-pasos-con-flujos-de-trabajo.md)**
>
> Reconstruye tus automatizaciones.

> **[Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md)**
>
> Recrea tu proceso de ventas.

> **[Migrar desde HubSpot](https://help.chateea.com/docs/guias/hubspot.md)**
>
> Otra guía de migración de CRM.


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