> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Migrar desde Pipedrive a Chateea > Mueve contactos, negocios, actividades, pipelines, automatizaciones y documentos de Pipedrive a Chateea. Si gestionas tus ventas en Pipedrive, puedes pasarte a Chateea y tener tu pipeline junto al marketing, las conversaciones, los documentos y las automatizaciones. Esta guía te explica cómo migrar contactos, negocios, actividades, pipelines, automatizaciones y documentos, cómo probar todo y cómo cerrar Pipedrive sin perder información. ## Equivalencias | En Pipedrive | En Chateea | | - | - | | Personas | Contactos | | Organizaciones | Empresas | | Negocios (Deals) | Oportunidades | | Pipelines y etapas | Pipelines y etapas | | Actividades | Tareas y citas | | Automations | Flujos de trabajo | | Smart Docs | Documentos y contratos | ## 1. Prepara la migración **1. Revisa tu cuenta de Pipedrive** Documenta tus pipelines, negocios, contactos y automatizaciones. Calcula el volumen: cuántos contactos, negocios y campos personalizados tienes. **2. Define objetivos y prioridades** Empieza por lo crítico: los datos del CRM, los pipelines y las automatizaciones esenciales. **3. Respalda tus datos** Exporta contactos, negocios y campos personalizados en CSV o Excel y guarda una copia segura. ## 2. Migra tus datos ### Exporta desde Pipedrive **1. Contactos** Ve a **Contacts → People** y exporta en CSV o Excel con nombres, correos, teléfonos y campos personalizados. **2. Negocios** Ve a **Deals** y exporta los negocios activos y cerrados, con su etapa, valor y contacto asociado. **3. Actividades y notas** Exporta las actividades programadas, las notas y los archivos de contactos y negocios. ### Importa en Chateea **1. Importa los contactos** Crea antes tus campos personalizados en **Configuración → Campos personalizados**. Luego ve a **Contactos → Importar contactos**, sube el archivo en CSV y asigna cada columna a su campo. Ver [Importar contactos desde un archivo CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md). **2. Crea tus pipelines** Ve a **Oportunidades → Pipelines** y crea pipelines con las mismas etapas que en Pipedrive. Ver [Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md). **3. Importa los negocios como oportunidades** Importa el CSV de negocios y asigna la etapa y el valor al nuevo pipeline. También puedes importar contactos y oportunidades en un solo archivo. Ver [Importar contactos y oportunidades con CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-y-oportunidades-csv.md). **4. Recrea las actividades** Crea o importa tus tareas, reuniones y seguimientos para no perder ningún compromiso con tus clientes. Ver [Tareas internas del equipo](https://help.chateea.com/docs/contactos/tareas-internas-del-equipo.md). > [!TIP] > > Si usas organizaciones en Pipedrive, impórtalas como empresas. Ver [Importar empresas con CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-empresas-csv.md). ## 3. Migra pipelines y automatizaciones **1. Revisa tus pipelines** Confirma que cada etapa de Pipedrive tiene su equivalente y que cada oportunidad quedó en la etapa correcta, para no perder el seguimiento de tus ventas. **2. Recrea tus automatizaciones** Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y recrea disparadores (negocio creado, cambio de etapa) y acciones (enviar correo, actualizar estado) similares a los de Pipedrive. Ver [Automatizar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/automatizar-oportunidades.md). **3. Integra tus canales** Aprovecha que Chateea incluye correo, SMS, WhatsApp y más: configura las automatizaciones de comunicación dentro de tus flujos. ## 4. Migra documentos y contratos **1. Descarga tus plantillas** Descarga las plantillas de documentos y contratos que usas en Smart Docs. **2. Recréalas en Chateea** Ve a **Pagos → Documentos y contratos** y usa el editor para crear tus contratos, propuestas y presupuestos. Ver [Cómo usar documentos y contratos](https://help.chateea.com/docs/documentos/como-usar-documentos-y-contratos.md). **3. Configura firma y seguimiento** Agrega firma electrónica a tus contratos y revisa cuándo se abren, se ven o se firman tus documentos, como hacías con Smart Docs. Ver [Tipos de firma](https://help.chateea.com/docs/documentos/tipos-de-firma.md) e [Historial de actividad](https://help.chateea.com/docs/documentos/historial-de-actividad.md). ## 5. Prueba y valida * **Pipelines:** mueve oportunidades de prueba por todas las etapas para confirmar que todo funciona. * **Integridad de los datos:** compara contactos, oportunidades y actividades con Pipedrive. * **Automatizaciones:** prueba cada flujo y confirma que correos, SMS y demás acciones se ejecutan bien. ## 6. Capacita a tu equipo * Organiza sesiones para que tu equipo conozca la interfaz y las funciones de Chateea. * Entrega guías internas con tus procesos de venta. * Revisa el rendimiento de tus pipelines y automatizaciones y ajusta según los comentarios del equipo. ## 7. Cierra Pipedrive **1. Opera en paralelo** Mantén ambas herramientas un periodo corto y reduce el uso de Pipedrive a medida que tu equipo gana confianza. **2. Haz un respaldo final** Asegúrate de tener todo guardado antes de cancelar. **3. Cancela tu suscripción** Sigue el proceso de cancelación de Pipedrive. **4. Revisa el resultado** Documenta los retos y cómo los resolviste, y sigue monitoreando tu cuenta. ## Preguntas frecuentes > **¿Se conservan las etapas de mis negocios?** > > Sí, si creas en Chateea pipelines con las mismas etapas y asignas la columna de etapa al importar tus oportunidades. > **¿Se migran mis automatizaciones de Pipedrive?** > > No. Documéntalas y recréalas en **Automatización → Flujos de trabajo**. > **¿Qué hago con las notas y los archivos?** > > Guárdalos al exportar y agrégalos a los contactos u oportunidades correspondientes. Ver [Notas en contactos, oportunidades y empresas](https://help.chateea.com/docs/crm/notas-en-contactos-oportunidades-y-empresas.md). ## Artículos relacionados > **[Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md)** > > Carga tus negocios en un pipeline. > **[Automatizar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/automatizar-oportunidades.md)** > > Automatiza tu proceso de ventas. > **[Migrar desde Salesforce](https://help.chateea.com/docs/guias/migrar-desde-salesforce.md)** > > Otra guía de migración de CRM. > **[Migrar desde HubSpot](https://help.chateea.com/docs/guias/hubspot.md)** > > Migra datos y procesos desde HubSpot. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.