> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Migrar desde Salesforce a Chateea > Migra leads, contactos, cuentas y oportunidades de Salesforce y reconstruye pipelines, flujos y documentos en Chateea. Si tu equipo trabaja en Salesforce y quieres simplificar, puedes pasar tus datos y procesos a Chateea y reunir CRM, marketing, sitios, documentos y automatizaciones en una sola plataforma. Esta guía te explica cómo migrar leads, contactos, cuentas y oportunidades, cómo reconstruir pipelines, páginas y flujos, y cómo cerrar Salesforce con seguridad. ## Equivalencias | En Salesforce | En Chateea | | - | - | | Leads | Contactos (con etiqueta o campo de estado) | | Contacts | Contactos | | Accounts | Empresas | | Opportunities | Oportunidades | | Etapas de venta | Etapas del pipeline | | Flows y reglas de automatización | Flujos de trabajo | | Plantillas de documentos | Documentos y contratos | ## 1. Prepara la migración **1. Revisa tu organización de Salesforce** Haz un catálogo de leads, contactos, cuentas, oportunidades y automatizaciones. Calcula el volumen de registros, campos personalizados y reglas. **2. Define objetivos y prioridades** Aclara por qué migras (costos, automatización, marketing y CRM unificados) y empieza por los datos del CRM, las oportunidades clave y las automatizaciones esenciales. **3. Respalda tus datos** Exporta contactos, cuentas, leads y oportunidades en CSV o Excel y guarda una copia segura. ## 2. Exporta y migra tus datos ### Exporta desde Salesforce **1. Contactos** Desde la pestaña **Contacts**, exporta todos los contactos con nombres, correos, teléfonos y campos personalizados. **2. Cuentas y oportunidades** Desde las pestañas **Accounts** y **Opportunities**, exporta todos los registros con etapas, valores y contactos clave. **3. Leads** Desde la pestaña **Leads**, exporta los leads activos y cerrados con sus estados. ### Importa en Chateea **1. Crea tus campos personalizados** En **Configuración → Campos personalizados**, crea los campos que necesitas para no perder datos, incluido uno para el estado del lead si lo usabas. **2. Importa las cuentas como empresas** Ver [Importar empresas con CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-empresas-csv.md). Para vincular empresas, contactos y oportunidades en la misma importación, ver [Importar registros con asociaciones](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-registros-con-asociaciones.md). **3. Importa contactos y leads** Ve a **Contactos → Importar contactos**, sube los archivos y asigna cada columna a su campo. Etiqueta los leads (por ejemplo, `lead-salesforce`) y conserva su estado en el campo que creaste. Ver [Importar contactos desde un archivo CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md). ## 3. Reconstruye oportunidades, sitios y automatizaciones ### Oportunidades * **Crea tus pipelines** en **Oportunidades → Pipelines** con las mismas etapas que en Salesforce. Ver [Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md). * **Carga las oportunidades** en la etapa que les corresponde para no perder el seguimiento de tus ventas. Ver [Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md). ### Páginas y tienda * **Reconstruye tus páginas** en **Sitios → Sitios web** o **Sitios → Embudos**, incluidas las páginas de destino y los pasos de tus embudos. * **Si vendes en línea,** crea tus productos en **Pagos → Productos** y tu tienda en **Sitios → Tiendas**. Ver [Crear una tienda en línea](https://help.chateea.com/docs/tienda/crear-tienda-en-linea.md). ### Automatizaciones * **Recrea tus flujos** en **Automatización → Flujos de trabajo**, con disparadores como conversión de leads o cambios en oportunidades, y acciones como enviar correos o actualizar estados. Ver [Automatizar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/automatizar-oportunidades.md). * **Integra tus canales:** configura correo y SMS dentro de tus flujos para mantener el contacto con leads y clientes. ## 4. Documentos, contratos y formularios **1. Descarga tus plantillas** Descarga de Salesforce las plantillas de documentos y contratos que usas. **2. Recréalas en Chateea** Ve a **Pagos → Documentos y contratos** y crea tus contratos, propuestas y presupuestos. Ver [Cómo usar documentos y contratos](https://help.chateea.com/docs/documentos/como-usar-documentos-y-contratos.md). **3. Configura firma y seguimiento** Agrega firma electrónica y revisa cuándo se abren, se ven o se firman tus documentos. Ver [Tipos de firma](https://help.chateea.com/docs/documentos/tipos-de-firma.md). **4. Crea tus formularios** Ve a **Sitios → Formularios** y crea tus formularios desde una plantilla o en blanco, y publícalos. Ver [Crear un formulario de contacto](https://help.chateea.com/docs/sitios/crear-formulario-de-contacto.md). ## 5. Prueba y valida * **Oportunidades:** mueve registros de prueba por todas las etapas del pipeline. * **Integridad de los datos:** confirma que contactos, empresas, leads y oportunidades se ven correctamente y conservan sus relaciones. * **Automatizaciones:** prueba cada flujo y verifica que correos, SMS y demás acciones se ejecuten bien. ## 6. Capacita a tu equipo * Organiza sesiones para que tu equipo conozca la interfaz y las funciones de Chateea. * Entrega guías internas con tus procesos. * Revisa el rendimiento de tus pipelines y automatizaciones y ajusta según los comentarios del equipo. ## 7. Cierra Salesforce **1. Opera en paralelo** Mantén ambas plataformas un periodo corto y reduce el uso de Salesforce a medida que tu equipo gana confianza. **2. Haz un respaldo final** Asegúrate de tener guardado todo lo necesario. **3. Cancela tu suscripción** Sigue el proceso de cancelación de Salesforce. **4. Revisa el resultado** Documenta los retos y soluciones, y sigue optimizando tus procesos en Chateea. ## Preguntas frecuentes > **¿Cómo diferencio leads de contactos en Chateea?** > > En Chateea todos son contactos. Usa una etiqueta o un campo personalizado de estado para identificar los leads y crea listas inteligentes para trabajarlos. Ver [Listas inteligentes](https://help.chateea.com/docs/contactos/listas-inteligentes.md). > **¿Se conservan las relaciones entre cuentas, contactos y oportunidades?** > > Sí, si importas las cuentas como empresas y usas la importación con asociaciones, o si vinculas los registros al importarlos. Revisa las relaciones críticas al terminar. > **¿Se migran mis flujos de Salesforce?** > > No. Documéntalos y recréalos en **Automatización → Flujos de trabajo**. ## Artículos relacionados > **[Importar registros con asociaciones](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-registros-con-asociaciones.md)** > > Conserva las relaciones entre registros. > **[Importar empresas con CSV](https://help.chateea.com/docs/crm/importar-empresas-csv.md)** > > Trae tus cuentas como empresas. > **[Migrar desde Pipedrive](https://help.chateea.com/docs/guias/migrar-desde-pipedrive.md)** > > Otra guía de migración de CRM. > **[Migrar desde Zoho](https://help.chateea.com/docs/guias/migrar-desde-zoho.md)** > > Migra desde la suite de Zoho. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.