> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Migrar desde Zoho a Chateea > Exporta contactos, usuarios, citas, negocios, formularios, contratos, sitio y automatizaciones de Zoho y llévalos a Chateea. Si trabajas con las aplicaciones de Zoho (CRM, Bookings, Forms, Contracts, Sites, Analytics), puedes concentrar todo en Chateea: contactos, equipo, calendarios, oportunidades, formularios, contratos, sitio web, automatizaciones e informes. Esta guía te explica cómo exportar cada parte desde Zoho y cómo reconstruirla en Chateea. > [!NOTE] > > Migra estos nueve componentes: contactos, usuarios, calendarios, oportunidades, formularios, contratos, sitios, automatizaciones y analítica. ## Cómo exportar datos de Zoho CRM Varios pasos de esta guía usan el mismo proceso de exportación de Zoho CRM: **1. Abre la exportación** Haz clic en **Setup** (ícono de engranaje, arriba a la derecha), entra a **Data Administration** y elige **Export**. **2. Elige el módulo** Haz clic en **Start an Export** y selecciona el módulo: **Contacts**, **Users**, **Appointments** o **Deals**. **3. Elige los campos** Exporta los campos de una vista personalizada, todos los campos o solo los que elijas. Para contactos, usuarios y negocios, incluye siempre el correo o el teléfono: Chateea los necesita para identificar cada registro. **4. Descarga el archivo** Haz clic en **Export**. La exportación aparece en el historial con el estado "In progress". Cuando cambie a "Completed", pasa el cursor sobre la fila y haz clic en el enlace de descarga. > [!NOTE] > > Zoho exporta como máximo 200.000 registros por vez (los más antiguos), en un CSV comprimido en ZIP. El enlace de descarga dura 7 días. ## 1. Migra tus contactos **1. Prepara los datos en Zoho** Convierte tus listas de correo y segmentos en etiquetas antes de exportar. Serán tus etiquetas de migración. **2. Exporta el módulo Contacts** Sigue el proceso de exportación descrito arriba. **3. Prepara el CSV** * Fechas en formato `AAAA-MM-DD`. * Codificación UTF-8 para acentos y caracteres especiales. * Sin saltos de línea, emojis ni caracteres innecesarios. * Crea en **Configuración → Campos personalizados** los campos que necesites. **4. Importa en Chateea** Ve a **Contactos → Importar contactos**, sube el archivo, asigna cada columna a su campo y aplica una etiqueta de origen como `importado-zoho`. Haz clic en **Importar**. **5. Revisa y segmenta** Compara los datos con Zoho y recrea tus listas y segmentos como listas inteligentes a partir de tus etiquetas de migración. Ver [Listas inteligentes](https://help.chateea.com/docs/contactos/listas-inteligentes.md). ## 2. Migra tus usuarios Zoho también exporta hasta 200.000 usuarios en CSV, pero en Chateea los usuarios se agregan a mano con sus permisos. **1. Exporta el módulo Users** Sigue el proceso de exportación de Zoho CRM. **2. Organiza el archivo** Abre el CSV como hoja de cálculo, confirma que cada usuario tiene un correo único y agrúpalos por equipo con los permisos que necesita cada uno. **3. Agrega los usuarios en Chateea** Ve a **Configuración → Mi equipo** y haz clic en **+ Agregar empleado**. Elige si es administrador o usuario y configura sus permisos por función. Ver [Invita a tu equipo](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/invita-a-tu-equipo.md). > [!TIP] > > Configura primero un usuario de cada equipo y usa sus permisos como referencia para los demás. Ahorras tiempo y mantienes la consistencia. ## 3. Migra tus calendarios (Zoho Bookings) Las citas se exportan para respaldo y los calendarios se recrean a mano. **1. Exporta las citas** Exporta el módulo **Appointments** con el proceso de Zoho CRM y guarda el archivo. **2. Documenta tus servicios** En Zoho Bookings, haz clic en el ícono **Manage Business** (arriba a la derecha) y luego en **Workspaces**. Entra a cada espacio de trabajo y anota la configuración, las integraciones y los usuarios de cada servicio. **3. Crea los calendarios en Chateea** Ve a **Configuración → Calendarios** y recrea cada servicio con sus recordatorios, ajustes, usuarios y ubicaciones. Para citas recurrentes, define las reglas de repetición a mano. **4. Conecta tus calendarios externos** En **Calendarios → Configuración de calendarios → Conexiones**, agrega la sincronización con Google u Outlook. **5. Prueba** Verifica que cada calendario funcione igual que en Zoho Bookings. ## 4. Migra oportunidades y pipelines Los Deals de Zoho siguen el ciclo de venta: etapas, montos, probabilidad y pronóstico. **1. Exporta el módulo Deals** Sigue el proceso de exportación de Zoho CRM. **2. Crea los pipelines** Ve a **Oportunidades → Pipelines → + Agregar pipeline** y crea pipelines y etapas equivalentes. Agrega los campos personalizados de oportunidad que necesites. Ver [Campos personalizados de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/campos-personalizados-de-oportunidades.md). **3. Importa las oportunidades** Prepara el CSV con los requisitos de Chateea, abre el pipeline de destino y usa el menú de tres puntos (arriba a la derecha) para importar. Asigna cada columna a su campo. Ver [Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md). **4. Verifica** Revisa que no falten datos ni haya campos mal asignados. ## 5. Migra tus formularios (Zoho Forms) **1. Exporta las respuestas** En Zoho Forms, entra a cada formulario, exporta las respuestas en CSV y guarda la estructura del formulario si está disponible. **2. Recrea los formularios** Ve a **Sitios → Formularios**, crea un formulario nuevo y agrega los mismos campos y etiquetas. **3. Configura las acciones** Replica las notificaciones y la lógica condicional que tenías en Zoho. ## 6. Migra contratos y documentos (Zoho Contracts) **1. Descarga tus contratos** En Zoho, abre la pestaña **Contracts** y descarga una copia de cada plantilla o estructura de contrato. **2. Recréalos en Chateea** Ve a **Pagos → Documentos y contratos** y crea un documento nuevo con el texto, los campos personalizados y las firmas. Ver [Cómo usar documentos y contratos](https://help.chateea.com/docs/documentos/como-usar-documentos-y-contratos.md). **3. Configura las acciones** Configura el envío, las notificaciones y el orden de firma. Ver [Orden de firma](https://help.chateea.com/docs/documentos/orden-de-firma.md). ## 7. Migra tu sitio web (Zoho Sites) Zoho Sites no permite exportar la estructura del sitio. Copia el contenido a mano y reconstrúyelo. **1. Reúne el contenido** Guarda el HTML y CSS que necesites, descarga los medios y documenta el SEO (títulos, descripciones) y el nombre de cada página. **2. Reconstruye el sitio** Ve a **Sitios → Sitios web** o **Sitios → Embudos** y recrea cada página con su contenido y su SEO. **3. Desconecta el dominio de Zoho** Entra a Zoho Directory, abre **Admin Panel** en el menú izquierdo, ve a la pestaña **Custom Domain** y haz clic en **Delete** junto al dominio. **4. Conéctalo a Chateea** Ve a **Configuración → Dominios → Agregar dominio** y escribe tu dominio. Ver [Conectar un dominio raíz o subdominio](https://help.chateea.com/docs/sitios/conectar-dominio-raiz-o-subdominio.md). ## 8. Migra tus automatizaciones Las automatizaciones de Zoho (reglas, respuestas automáticas, puntuación de leads) se documentan y se reconstruyen. **1. Documenta todo en Zoho** * **Reglas de flujo:** **Setup → Automation → Workflow Rules**. * **Respuestas automáticas:** en la pestaña Leads o Contacts, **More Actions** (tres puntos) **→ Autoresponders**. * **Puntuación:** **Setup → Automation → Scoring Rules**. **2. Recrea la puntuación** Ve a **Configuración → Gestionar puntuación** y agrega reglas con el mismo cálculo que en Zoho. Ver [Puntuación de interacción](https://help.chateea.com/docs/conversaciones/puntuacion-de-interaccion.md). **3. Recrea disparadores y acciones** Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y reconstruye respuestas automáticas, secuencias de correo y asignación de tareas. Usa la acción de editar la puntuación de interacción para replicar las reglas de puntuación que falten. ## 9. Migra tu analítica **1. Exporta Zoho Analytics** Exporta o copia los datos y reportes que quieras conservar. **2. Recrea tus reportes en Chateea** Crea paneles con widgets personalizados que muestren las métricas que seguías en Zoho. Ver [Crear un panel personalizado](https://help.chateea.com/docs/informes/crear-panel-personalizado.md). ## Preguntas frecuentes > **¿Cuántos registros puedo exportar de Zoho a la vez?** > > Hasta 200.000 registros por exportación, empezando por los más antiguos. Si tienes más, haz varias exportaciones. > **¿Por qué necesito correo o teléfono en cada registro?** > > Chateea identifica a cada contacto por su correo o su teléfono. Los registros sin ninguno de los dos no se pueden importar como contacto. > **¿Se migran los usuarios automáticamente?** > > No. Exportas la lista para organizarla, pero cada usuario se agrega a mano en **Configuración → Mi equipo** con sus permisos. ## Artículos relacionados > **[Importar contactos desde CSV](https://help.chateea.com/docs/contactos/importar-contactos-desde-csv.md)** > > Sube tu lista y asigna los campos. > **[Importar oportunidades desde CSV](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/importar-oportunidades-desde-csv.md)** > > Carga tus negocios en un pipeline. > **[Documentos y contratos](https://help.chateea.com/docs/documentos/como-usar-documentos-y-contratos.md)** > > Recrea tus contratos con firma. > **[Migrar desde Salesforce](https://help.chateea.com/docs/guias/migrar-desde-salesforce.md)** > > Otra guía de migración de CRM. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.