> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Ejecutar acciones en tu cuenta con Ask AI > Crea, actualiza y consulta contactos, oportunidades y citas escribiendo en el chat de Ask AI. Ask AI no solo responde preguntas: también ejecuta acciones en tu cuenta de Chateea. Puedes pedirle en el chat que cree un contacto, reprograme una cita o actualice varias oportunidades a la vez, y Ask AI lo hace por ti a través del servidor MCP de Chateea, sin que tengas que navegar por menús ni cambiar de pestaña. ## Para qué te sirve * **Tareas en una frase:** escribe "Agrega a Juana Díaz al pipeline Leads Bogotá" y listo. * **Consultar y actuar en la misma conversación:** pide un listado y, a continuación, actúa sobre él ("Etiquétalos como Caliente"). * **Amplia cobertura:** contactos, oportunidades, citas, pagos, cupones y otras áreas compatibles de tu cuenta. * **Seguridad según tu rol:** Ask AI solo puede hacer lo que tu usuario tiene permiso para hacer. * **Control sobre los cambios importantes:** las acciones destructivas o masivas piden tu confirmación antes de ejecutarse. ## Cómo funciona **1. Entiende tu intención** Ask AI identifica qué quieres hacer (crear, actualizar, consultar o eliminar) y sobre qué (un contacto, una oportunidad, una factura). **2. Prepara la acción** Traduce tus palabras a los campos que necesita la acción, como el nombre del contacto o el pipeline de destino. **3. Verifica tus permisos** Comprueba que tu usuario tiene acceso para realizar esa acción. **4. Pide confirmación si hace falta** Si la acción elimina datos o afecta a muchos registros, Ask AI te muestra un resumen y te pregunta si quieres continuar. **5. Ejecuta y te responde** Realiza la acción y te muestra el resultado, o el error si algo no salió bien, en la misma conversación. ## Ejemplos de instrucciones | Tipo de acción | Ejemplo | | - | - | | **Crear** | "Crea un contacto llamado Juan Pérez con el teléfono 555 1234." | | **Actualizar** | "Pasa la oportunidad de Clínica Sonrisa a la etapa Ganada." | | **Consultar** | "Muéstrame las citas agendadas para mañana." | | **Eliminar** | "Elimina el cupón VERANO25." (pide confirmación) | | **Masiva** | "Etiqueta como Webinar-mayo a todos los contactos que asistieron al webinar de la semana pasada." | ## Recetas de instrucciones que funcionan bien 1. **Una sola acción:** "Crea una factura de 299 para el contacto [juan@ejemplo.com](mailto:juan@ejemplo.com) con vencimiento en 30 días." 2. **Consulta y acción en dos pasos:** "Lista las oportunidades perdidas esta semana y luego muévelas a la etapa Reactivar." 3. **Con condiciones:** "De los contactos con la etiqueta Prueba por vencer, mueve al pipeline Riesgo de baja a los que no han tenido actividad en más de 14 días." > [!TIP] > > Antes de una acción masiva, pide primero el listado ("Muéstrame los contactos que cumplen...") para comprobar que el filtro es correcto. Luego pide la acción. ## Seguridad y permisos * **Mismos permisos que en la interfaz:** lo que puedes hacer desde el chat es exactamente lo que tu rol te permite hacer en Chateea. No hay accesos ocultos. * **Confirmación en cambios irreversibles:** cualquier eliminación o cambio masivo requiere que respondas sí o no antes de ejecutarse. * **Aclaraciones antes de actuar:** si Ask AI no entiende bien tu instrucción, te hace una pregunta y no ejecuta nada hasta que confirmes. * **Registro de actividad:** las acciones que realiza Ask AI quedan registradas en la actividad de tu cuenta, para que puedas revisar qué se hizo. * **Límite de velocidad en acciones masivas:** los cambios sobre muchos registros se procesan de forma escalonada para proteger el rendimiento de tu cuenta. * **Consumo:** las acciones ejecutadas cuentan como uso de IA y se descuentan de la billetera según tu plan. Las tarifas vigentes están en **Configuración → Facturación** y en [chateea.com/precios](https://chateea.com/precios). ## Primeros pasos recomendados 1. Abre Ask AI en tu cuenta y escribe: "Crea un contacto de prueba llamado Demo Bot". 2. Comprueba en **Contactos** que se creó correctamente. 3. Prueba una acción masiva segura, por ejemplo: "Etiqueta como Prueba a los últimos 5 contactos". 4. Revisa con tu equipo qué roles deberían poder hacer cambios importantes y ajusta sus permisos si hace falta. ## Preguntas frecuentes > **¿Puedo hacer con Ask AI cosas que mi rol no permite?** > > No. Ask AI respeta los permisos de tu usuario. Si no puedes hacer algo desde la interfaz, tampoco podrás hacerlo desde el chat. > **¿Qué pasa si Ask AI malinterpreta mi instrucción?** > > Te hace una pregunta de aclaración y no ejecuta ninguna acción hasta que confirmes. > **¿Puedo deshacer una acción?** > > Revisa siempre el resumen antes de confirmar cambios importantes. Si algo salió mal, puedes pedirle a Ask AI que revierta el cambio (por ejemplo, quitar una etiqueta o devolver una oportunidad a su etapa anterior) o corregirlo manualmente. Para datos críticos, exporta un respaldo (por ejemplo, un CSV de contactos) antes de hacer cambios masivos. > **¿Hay límites en las acciones masivas?** > > Sí. Se procesan con un límite de velocidad para no afectar el rendimiento de tu cuenta, así que una actualización grande puede tardar unos minutos. ## Artículos relacionados > **[Ask AI, tu asistente en Chateea](https://help.chateea.com/docs/ia/asistente-ask-ai.md)** > > Qué es Ask AI y todo lo que puede hacer por ti. > **[Habilidades y conectores de Ask AI](https://help.chateea.com/docs/ia/habilidades-y-conectores-de-ask-ai.md)** > > Conecta Ask AI con otras aplicaciones mediante MCP. > **[Plantillas de Ask AI](https://help.chateea.com/docs/ia/plantillas-de-ask-ai.md)** > > Flujos guiados para tareas frecuentes de tu cuenta. > **[Modo de voz de Ask AI](https://help.chateea.com/docs/ia/modo-de-voz-de-ask-ai.md)** > > Pide acciones hablando, con confirmación en cambios sensibles. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.