> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configurar y filtrar los widgets generales del panel > Edita los widgets predefinidos del panel: condiciones, rango de fechas fijo, comparación, título y tema. Los widgets generales son los widgets predefinidos que trae tu panel de control, como **Estado de oportunidades**, **Tasa de conversión**, **Informe de fuentes de leads**, **Tareas** y **Eficiencia de ventas**. Ahora puedes editarlos: cambiar qué datos muestran, agregar filtros permanentes, fijar un rango de fechas propio, comparar periodos, renombrarlos, aplicarles un tema, duplicarlos o eliminarlos. Así ya no tienes que borrar el panel y empezar de cero cuando un widget general no muestra justo lo que tu negocio necesita. ## Qué puedes hacer | Opción | Qué significa | | - | - | | **Editar la configuración** | Cambiar la propiedad de fecha y el rango de fechas que usa el widget | | **Agregar condiciones** | Filtrar por usuario asignado, etiquetas, fuente, valor del lead, campos personalizados y más | | **Fijar el rango de fechas** | Usar un rango propio, independiente del filtro de fechas del panel | | **Comparar** | Comparar el periodo actual con el año anterior o el periodo anterior | | **Ver la propiedad de fecha** | El widget muestra qué propiedad de fecha está usando | | **Cambiar el título** | Renombrarlo con el lenguaje de tu negocio | | **Aplicar temas** | Darle el mismo estilo visual que a tus widgets personalizados | | **Duplicar** | Crear variaciones para distintos segmentos | ## Cómo editar un widget general **1. Abre el panel** Entra en **Panel de control** y haz clic en **Editar panel** (arriba a la derecha). **2. Abre el menú del widget** Pasa el cursor sobre el widget general y haz clic en el menú de tres puntos (⋮). **3. Elige Editar** Selecciona **Editar**. Se abre el panel lateral con las pestañas **Configurar**, **Condiciones** y **Temas**. **4. Guarda los cambios** Haz los ajustes y haz clic en **Guardar**. ## Pestaña Configurar * **Título:** ponle un nombre que tu equipo entienda. Por ejemplo, cambia "Estado de oportunidades" por "Pipeline de leads Q3", o "Eficiencia de ventas" por "Eficiencia de ventas: habitaciones sencillas y dobles". * **Configuración avanzada → Fijar rango de fechas:** por defecto, los widgets generales siguen el filtro de fechas del panel. Con esta opción fijas un periodo concreto que no cambia aunque alguien modifique el filtro del panel. Por ejemplo, si fijas **Tareas** en "Este trimestre", siempre mostrará las tareas del trimestre. Cuando fijas un rango, el widget lo muestra en su cara, por ejemplo "(01 jul 2026 - 30 sep 2026)", para que todos sepan qué periodo están viendo. ## Pestaña Condiciones Las condiciones son filtros de datos que se guardan con el widget y se aplican cada vez que se abre el panel. Son distintas de los filtros de ejecución que ves en la cara del widget (como el selector de pipeline), que cada usuario cambia al momento. Campos disponibles: * Usuario asignado * Seguidores * Etiquetas * Nombre del contacto principal * Valor del lead * Campos personalizados * Fuente * Atribución Cómo funcionan: 1. Elige un campo, un operador (**Es** o **No es**) y un valor. 2. Agrega varias condiciones si lo necesitas; se combinan con lógica Y (todas deben cumplirse). 3. Haz clic en **Guardar** para dejarlas aplicadas en ese widget. > [!NOTE] > > El pipeline no aparece en las condiciones porque ya tiene su propio selector en la cara del widget. Además, los campos disponibles cambian según el widget y el módulo al que pertenece (oportunidades, correo, Google Analytics, etc.). ## Pestaña Temas Aplica cualquier tema visual, igual que en los widgets personalizados. Es útil para mantener un estilo uniforme en todo el panel. Mira [Temas del panel](https://help.chateea.com/docs/informes/temas-del-panel.md). ## Ideas de uso ### Nombres que tu equipo entiende Nombres como "Estado de oportunidades" o "Embudo" son términos del producto. Cámbialos por "Pipeline de leads", "Embudo de ventas: ejecutivos de cuenta" o "Fuentes de leads de este año" y aplica un tema acorde a tu marca. Duplica y configura widgets por pipeline o por segmento. ### Un panel que muestra a cada vendedor solo lo suyo Si todo el equipo abre el mismo panel y ve los datos de todos, la información no le sirve a nadie en particular. Edita **Estado de oportunidades** y **Tasa de conversión** y agrega la condición **Usuario asignado = usuario que ha iniciado sesión** (o elige un grupo de usuarios por equipo). Cada persona verá solo sus datos en un único panel. Quien dirige puede quitar la condición para ver a todos. ### Comparación con el año anterior Edita **Valor de oportunidades** y **Estado de oportunidades**, fija el rango en **Este año** y activa la comparación con **Año anterior**. Los widgets mostrarán siempre el año en curso con la variación frente al anterior, por ejemplo "↓ 32,95 % vs. año anterior". ### Segmentos por campo personalizado Si vendes distintos tipos de propiedad y guardas el tipo en un campo personalizado de la oportunidad, duplica **Eficiencia de ventas**: uno llamado "Habitaciones sencillas y dobles" y otro "Apartamentos y villas", cada uno con una condición sobre ese campo. Verás duración de venta, valor total y velocidad de ventas por segmento, uno al lado del otro. ### Fuentes de leads sin ruido Si el **Informe de fuentes de leads** está lleno de fuentes de prueba o tráfico interno, edítalo y agrega **Fuente No es "Prueba interna"** para excluirla siempre. O usa **Fuente Es "Campaña de Facebook"** para ver solo los leads de esa campaña con totales, ganados, perdidos y porcentaje de éxito. ### Pipeline de referidos Si marcas los leads referidos con una etiqueta, edita **Estado de oportunidades** y agrega **Etiquetas = Referido**. Duplícalo con **Etiquetas = Pago** para comparar referidos contra pauta pagada. ### Tareas del trimestre Edita **Tareas**, fija el rango en **Este trimestre** y renómbralo "Tareas del trimestre". Verás solo las tareas del trimestre actual, ordenadas por fecha de vencimiento. ## Preguntas frecuentes > **¿Puedo seguir usando los filtros de pipeline y fecha del widget después de agregar condiciones?** > > Sí. Los filtros de la cara del widget funcionan igual. Las condiciones son una capa de filtrado permanente y ambas funcionan de forma independiente. > **¿Editar un widget afecta a otros paneles?** > > No. Los cambios solo aplican al widget del panel donde lo editas. > **¿Puedo deshacer un cambio?** > > Sí. Vuelve a abrir **Editar**, quita la condición o cambia el ajuste y guarda. > **¿Por qué no puedo filtrar por pipeline en las condiciones?** > > Porque el pipeline ya tiene su propio selector en la esquina superior derecha del widget. > **¿Los widgets generales responden a los filtros rápidos del panel?** > > Por ahora no. Los widgets generales no se ven afectados por los filtros rápidos. ## Artículos relacionados > **[Personalizar widgets](https://help.chateea.com/docs/informes/personalizar-widgets.md)** > > Opciones de configuración de los widgets. > **[Duplicar widgets](https://help.chateea.com/docs/informes/duplicar-widgets.md)** > > Crea variaciones en segundos. > **[Indicador de tendencia](https://help.chateea.com/docs/informes/indicador-de-tendencia-positivo-o-negativo.md)** > > Define si subir o bajar es bueno. > **[Datos asignados en paneles](https://help.chateea.com/docs/informes/datos-asignados-en-paneles.md)** > > Muestra a cada usuario solo lo suyo. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.