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# Automatizar oportunidades con flujos de trabajo

> Usa disparadores y acciones de oportunidad para crear, mover y dar seguimiento a tus negocios de forma automática.

Con los flujos de trabajo de Chateea puedes automatizar gran parte de la gestión de tus oportunidades: crearlas cuando llega un lead, moverlas de etapa, avisar al responsable cuando un negocio se estanca o enviar un seguimiento cuando cambia su estado. Así tu equipo dedica menos tiempo a tareas repetitivas y ningún negocio se queda sin atención.

## 1. Identifica las tareas repetitivas

Antes de construir nada, anota qué hace tu equipo una y otra vez con las oportunidades. Algunos ejemplos típicos:

* Enviar un correo o WhatsApp de seguimiento cuando un negocio cambia de etapa.
* Asignar los leads nuevos a un vendedor.
* Agendar citas o crear tareas cuando se gana un negocio.
* Actualizar el estado de una oportunidad según lo que hace el contacto.

## 2. Crea el flujo de trabajo

**1. Abre las automatizaciones**

Ve a **Automatización → Flujos de trabajo**.

**2. Crea un flujo nuevo**

Haz clic en **Crear flujo de trabajo** y empieza desde cero.

**3. Ponle un nombre claro**

Usa un nombre que explique qué hace, por ejemplo "Seguimiento al pasar a Propuesta enviada".

## 3. Elige el disparador

El disparador es el evento que inicia el flujo: que un lead llene un formulario, haga clic en un enlace o que una oportunidad llegue a cierta etapa. Estos son los disparadores de oportunidades:

| Disparador | Cuándo se activa |
| - | - |
| **Oportunidad creada** | Al crearse una oportunidad nueva. |
| **Estado de la oportunidad cambiado** | Cuando una oportunidad cambia de estado (abierta, ganada, perdida o abandonada). |
| **Etapa del pipeline cambiada** | Cuando una oportunidad pasa a otra etapa del pipeline. |
| **Oportunidades estancadas** | Cuando una oportunidad lleva cierto número de días sin cambios. |

Todos estos disparadores admiten filtros por campos estándar y personalizados de la oportunidad, así puedes limitar el flujo a un pipeline, una etapa, un valor mínimo o cualquier otro dato.

## 4. Agrega las acciones

Las acciones son lo que el flujo hace automáticamente cuando se cumple el disparador. Para oportunidades destacan:

* **Crear o actualizar oportunidad:** crea una oportunidad o actualiza la existente con los valores que definas, como pipeline, etapa, nombre, origen, estado y motivo de pérdida, entre otros.
* **Eliminar oportunidad:** quita la oportunidad filtrada de un pipeline.
* **Si / Si no:** divide el flujo en ramas según una condición. Puedes usar cualquier campo estándar o personalizado de la oportunidad en la condición.

> [!NOTE]
>
> Para usar campos de oportunidad en una condición **Si / Si no**, el flujo debe tener un disparador de oportunidad. Con otro tipo de disparador, esos campos no estarán disponibles en el filtro.

Combínalas con el resto de acciones de Chateea: enviar correos, WhatsApp o SMS, crear tareas, asignar usuarios, agregar etiquetas o notificar a tu equipo.

## 5. Prueba y ajusta

* Prueba el flujo con contactos de prueba o datos ficticios.
* Verifica que cada acción se ejecute como esperas.
* Pide opiniones a tu equipo y revisa el rendimiento del flujo.
* Ajusta lo necesario antes de usarlo con clientes reales.

## 6. Publica el flujo

Cuando todo funcione, publica el flujo. Desde ese momento, Chateea lo ejecutará automáticamente cada vez que se cumplan las condiciones del disparador.

## Ideas de automatizaciones

| Objetivo | Disparador | Acciones |
| - | - | - |
| No perder ningún lead | Formulario enviado | Crear oportunidad en la etapa **Nuevo lead** y asignar un vendedor |
| Reactivar negocios quietos | Oportunidades estancadas (por ejemplo, 14 días) | Crear una tarea para el responsable y enviar un mensaje al contacto |
| Arrancar la incorporación | Estado de la oportunidad cambiado a **Ganada** | Enviar bienvenida, crear tareas internas y mover a un pipeline de incorporación |
| Aprender de las pérdidas | Estado cambiado a **Perdida** | Enviar una encuesta breve y agregar una etiqueta para campañas futuras |

## Artículos relacionados

> **[Varias oportunidades en flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/varias-oportunidades-en-flujos-de-trabajo.md)**
>
> Procesa cada oportunidad de un contacto por separado.

> **[Estados de las oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/estados-de-las-oportunidades.md)**
>
> Abierta, ganada, perdida y abandonada.

> **[Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md)**
>
> Define las etapas de tu proceso.

> **[Tu primera automatización](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/tu-primera-automatizacion.md)**
>
> Aprende a crear un flujo de trabajo desde cero.


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