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# Campos personalizados de oportunidades

> Crea, organiza y usa campos personalizados en tus oportunidades para filtrar, informar y automatizar.

Los campos personalizados de oportunidades te permiten guardar la información que realmente importa en tu proceso de venta y que no viene en los campos estándar: presupuesto del cliente, fecha prevista de cierre, productos de interés, probabilidad de conversión, etc. Una vez creados, puedes usarlos en filtros, informes, tarjetas del pipeline y automatizaciones.

## Para qué te sirven

* **Personalización:** registras datos propios de tu negocio, como presupuesto, preferencias o detalles del producto.
* **Orden:** agrupas los campos en carpetas y los reordenas.
* **Vista limpia:** con la opción de ocultar campos vacíos, solo ves lo que tiene datos.
* **Mejores informes:** los incluyes en paneles, widgets e informes.
* **Filtros más potentes:** filtras y ordenas oportunidades según tus propios criterios.
* **Automatización:** los usas en flujos de trabajo, campañas y como campos de combinación en mensajes.

## Dónde se gestionan

Hay dos caminos que llevan a la misma pantalla de campos personalizados:

* **Desde Configuración:** ve a **Configuración → Campos personalizados**.
* **Desde una oportunidad:** abre cualquier oportunidad y haz clic en **Agregar o gestionar campos** (Add/Manage Fields). Es un atajo cómodo cuando estás revisando un negocio.

## Crear un campo personalizado

**1. Agrega un campo**

En la pantalla de campos personalizados, haz clic en **Agregar campo** (+ Add Field), arriba a la derecha.

**2. Elige el tipo de campo**

Selecciona el tipo que mejor encaje con el dato (consulta la tabla de abajo) y haz clic en **Siguiente**.

**3. Asígnalo a Oportunidad**

En **Objeto**, elige **Oportunidad**. Completa el nombre y el resto de opciones.

**4. Guarda**

Haz clic en **Guardar**. El campo queda disponible en todas las oportunidades de tus pipelines.

> [!WARNING]
>
> Si asignas el campo a **Contacto** en lugar de **Oportunidad**, solo aparecerá en las fichas de contacto y no en las oportunidades del pipeline.

### Opciones del campo

| Opción | Para qué sirve | Ejemplo |
| - | - | - |
| Nombre | Etiqueta visible del campo | "Presupuesto del cliente" |
| Grupo | Carpeta donde se organiza | "Detalles de presupuesto" |
| Texto de ejemplo (placeholder) | Pista que se ve cuando el campo está vacío | "Introduce el valor estimado" |
| Preferencias adicionales | Opciones avanzadas según el tipo, como valores por defecto u obligatoriedad | Campo obligatorio |

### Tipos de campo y ejemplos de uso

| Tipo | Ejemplo de uso en una oportunidad |
| - | - |
| Línea única | Nombre del proyecto o de la empresa cliente |
| Varias líneas | Notas detalladas sobre los requisitos del cliente |
| Lista de cuadros de texto | Varios códigos de producto asociados |
| Número | Puntuación de probabilidad de cierre (por ejemplo, 80) |
| Teléfono | Teléfono alternativo de quien decide |
| Monetario | Presupuesto del cliente o valor estimado |
| Desplegable (selección única) | Fase comercial interna, como Negociación o Cierre |
| Desplegable (selección múltiple) | Todos los productos o servicios que le interesan |
| Selección de opción (radio) | Respuestas tipo sí o no, como "¿Presupuesto aprobado?" |
| Casilla de verificación | Si requiere contrato o documentos de cumplimiento |
| Selector de fecha | Fecha de seguimiento o de cierre previsto |
| Carga de archivos | Propuesta o documento de requisitos del cliente |
| Firma | Aprobaciones firmadas dentro de la oportunidad |

## Organizar los campos en carpetas

Las carpetas agrupan campos relacionados para que tu equipo encuentre rápido lo que busca.

1. Haz clic en **Agregar carpeta** (Add Folder), arriba a la derecha.
2. Escribe un nombre claro, como "Detalles de presupuesto" o "Información del producto".
3. En **Objeto**, elige **Oportunidad**.
4. Haz clic en **Guardar**.

## Gestionar los campos

* **Filtrar por objeto:** con el desplegable superior, muestra solo los campos de **Oportunidad** (también hay Contacto, Empresa, etc.).
* **Agrupar por carpeta:** usa **Agrupar por** para ver los campos según su carpeta.
* **Acciones masivas:** marca varios campos y usa **Acciones masivas** para editarlos, eliminarlos o moverlos de carpeta.
* **Reordenar:** arrastra el ícono de las tres líneas para cambiar el orden en que aparecen al crear o editar una oportunidad.

## Usar los campos para filtrar oportunidades

1. En **Oportunidades**, haz clic en **Filtros avanzados**.
2. Baja hasta la sección de campos personalizados de oportunidades.
3. Elige el campo y la condición.

> [!TIP]
>
> Combina varios filtros de campos personalizados para crear vistas muy precisas, por ejemplo, oportunidades de alto valor que además cumplen tus criterios de calificación.

## Mostrar campos personalizados en las tarjetas

Puedes ver datos clave directamente en las tarjetas del pipeline, sin abrir cada oportunidad.

1. En **Oportunidades**, haz clic en **Gestionar campos** (Manage Fields), arriba a la derecha.
2. Baja hasta la sección **Agregar campos** y despliega **Detalles de la oportunidad**.
3. Marca los campos personalizados que quieres ver en la tarjeta.
4. Haz clic en **Aplicar**. Las tarjetas se actualizan al instante.

Dentro de cada oportunidad también tienes la opción **Ocultar campos vacíos**, que muestra solo los campos con valor. Es muy útil si usas muchos campos pero cada oportunidad solo tiene algunos completos.

## Preguntas frecuentes

> **Si cambio los campos de las tarjetas con Gestionar campos, ¿lo ven todos los usuarios?**
>
> No. Esos cambios solo afectan a tu vista. Cada usuario de la cuenta puede configurar sus tarjetas con los campos que más le sirvan.

> **¿Qué pasa con los datos si elimino un campo personalizado?**
>
> Se borran el campo y todos los datos guardados en él en todas las oportunidades. No se puede deshacer. Si solo quieres que no estorbe, muévelo a otra carpeta o usa **Ocultar campos vacíos**.

> **¿Puedo filtrar por cualquier tipo de campo?**
>
> Por casi todos (desplegables, números, fechas, textos). Los campos de **Carga de archivos** y **Firma** no se pueden usar en los filtros avanzados, aunque sí aparecen en la oportunidad.

> **¿Cómo uso estos campos en automatizaciones?**
>
> Puedes usarlos como disparadores, condiciones o acciones en flujos de trabajo. Por ejemplo: actualizar un campo automáticamente según la actividad del prospecto, personalizar mensajes con campos de combinación o mover la oportunidad de etapa cuando un campo cumple cierta condición.

## Artículos relacionados

> **[Tipos avanzados de campos personalizados](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/tipos-avanzados-de-campos-personalizados.md)**
>
> URL, fecha y hora, texto enriquecido, usuarios y opciones con imagen.

> **[Personalizar las tarjetas de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/personalizar-tarjetas-de-oportunidades.md)**
>
> Elige qué datos ves en el tablero.


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