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# Crear un pipeline

> Crea un pipeline, define sus etapas, personaliza sus colores y controla su visibilidad en los informes.

Un pipeline te permite mapear cada paso del recorrido de tu cliente, desde que llega como prospecto hasta el cierre o la incorporación. Además de ordenar tus oportunidades, los pipelines alimentan las automatizaciones, los informes y los paneles de oportunidades. En esta guía aprendes a crear un pipeline, definir sus etapas y configurar cómo se ven en los informes.

## Crear un pipeline

**1. Entra en la sección de pipelines**

En el menú lateral, haz clic en **Oportunidades** y luego selecciona **Pipelines** en el menú superior.

**2. Crea el pipeline**

Haz clic en **Crear nuevo pipeline** (Create new pipeline), en la esquina superior derecha.

**3. Ponle nombre**

Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo "Ventas nuevas" o "Renovaciones", y haz clic en **Guardar**.

> [!NOTE]
>
> El nombre del pipeline debe ser único. No puedes crear ni renombrar un pipeline con un nombre que ya exista en tu cuenta.

## Añadir y gestionar etapas

Después de crear el pipeline, define las etapas que componen tu proceso.

**1. Escribe la primera etapa**

Introduce el **nombre de la etapa**.

**2. Añade más etapas**

Haz clic en **Agregar etapa** (Add stage) y repite hasta completar todo el flujo.

**3. Ordena y ajusta**

Usa las **flechas arriba y abajo** para reordenar las etapas, los íconos de **embudo** y **gráfico circular** para controlar su visibilidad en informes, y el ícono de **papelera** para eliminar una etapa.

> [!NOTE]
>
> * Los nombres de las etapas deben ser únicos dentro del mismo pipeline.
> * Las etapas **Ganada** y **Perdida** se crean automáticamente. No necesitas añadirlas.

## Personalizar los colores de las etapas

Asignar un color a cada etapa ayuda a reconocerlas de un vistazo.

1. Abre el pipeline.
2. Ve a la pestaña **Etapas**.
3. Elige un color para cada etapa.

Puedes decidir cómo se muestra el color:

| Opción | Resultado |
| - | - |
| Predeterminado | Sin color |
| Punto de color | Un pequeño punto junto al nombre de la etapa |
| Fondo tintado | La etapa se muestra con un fondo del color elegido |

Los colores se reflejan en la vista de tablero (Kanban) y de lista, en las tarjetas de oportunidad y en la ficha del contacto.

## Eliminar una etapa

Al eliminar una etapa puedes mover sus oportunidades a otra, en lugar de perderlas.

1. Abre el pipeline que quieres editar.
2. Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etapa.
3. Selecciona la etapa de destino para las oportunidades existentes.
4. Confirma la eliminación.

Todas las oportunidades de la etapa eliminada pasan automáticamente a la etapa elegida.

## Configurar la visibilidad en los paneles

Puedes decidir si el pipeline y cada una de sus etapas aparecen en los paneles e informes de oportunidades:

* Activa o desactiva la visibilidad del pipeline en los **gráficos de embudo** y en los **gráficos circulares**.
* Ajusta la visibilidad de cada etapa con los íconos que aparecen junto a ella.

Estos ajustes determinan cómo se muestran los datos del pipeline en el panel de oportunidades. Es útil, por ejemplo, para ocultar etapas administrativas que no aportan información a tus informes de ventas.

## Preguntas frecuentes

> **¿Tengo que crear las etapas Ganada y Perdida?**
>
> No. Chateea las añade automáticamente a cada pipeline.

> **¿Qué pasa con las oportunidades si elimino una etapa?**
>
> Durante la eliminación eliges otra etapa a la que se moverán todas las oportunidades, así que no pierdes datos.

> **¿Puedo renombrar un pipeline después de crearlo?**
>
> Sí, siempre que el nuevo nombre no lo tenga ya otro pipeline de tu cuenta.

## Artículos relacionados

> **[Qué son los pipelines](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/pipelines.md)**
>
> Conceptos, ejemplos de etapas y buenas prácticas.

> **[Crear una oportunidad](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-una-oportunidad.md)**
>
> Añade tu primera oportunidad al pipeline.


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