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# Crear una oportunidad

> Añade una oportunidad a tu pipeline con su contacto, etapa, estado, valor y propietario.

Una oportunidad reúne en un solo registro el contacto, el pipeline, la etapa, el valor estimado y el responsable de una posible venta. Crearla te permite seguir el negocio desde la primera conversación hasta su resultado final y prever tus ingresos con más precisión.

## Antes de empezar

* Necesitas al menos un pipeline con sus etapas. Si todavía no lo tienes, créalo primero.
* Lo ideal es que el contacto ya exista en tu CRM, aunque también puedes introducir sus datos al crear la oportunidad.

## Crear una oportunidad

**1. Abre Oportunidades**

En el menú lateral, haz clic en **Oportunidades** y luego en **Agregar oportunidad** (+ Add Opportunity), arriba a la derecha.

**2. Elige el contacto principal**

Selecciona el **contacto principal** entre tus contactos guardados. Se completan su correo y teléfono; si no están disponibles, puedes escribirlos a mano.

**3. Define pipeline, etapa y estado**

* Escribe un **nombre de oportunidad** o deja el nombre del contacto que aparece por defecto.
* Selecciona el **pipeline**.
* Elige la **etapa** del pipeline.
* Define el **estado**: Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada.
* Introduce el **valor de la oportunidad**.

**4. Asigna responsables y datos adicionales**

* Asigna un **propietario**.
* Añade **seguidores**; puedes elegir varios.
* Completa los campos adicionales que necesites, como nombre de la empresa, origen de la oportunidad, etiquetas o cualquier campo personalizado que hayas creado.

**5. Guarda la oportunidad**

Si necesitas crear o reorganizar campos, haz clic en **Agregar o gestionar campos** (Add/Manage Fields). Cuando todo esté listo, haz clic en **Crear** y comprueba que la oportunidad aparece en el pipeline.

> [!TIP]
>
> Usa nombres de oportunidad que describan el negocio, no solo a la persona. Por ejemplo: "Ana López, plan anual" o "Clínica Norte, renovación". Así distingues fácilmente varias oportunidades del mismo contacto.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo asignar la oportunidad a otra persona más adelante?**
>
> Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, elige un nuevo propietario y guarda.

> **¿Puedo cambiar el valor después de crearla?**
>
> Sí. Edita el campo **Valor de la oportunidad** en el panel de edición y guarda los cambios.

> **¿Puedo duplicar una oportunidad?**
>
> Por ahora no. Crea una oportunidad nueva y copia manualmente los datos que necesites.

> **¿Qué pasa si elimino el contacto vinculado?**
>
> La oportunidad se mantiene, pero pierde el vínculo con el contacto. Asocia un contacto nuevo o restaura el original para conservar el contexto.

> **¿Cómo muevo la oportunidad a otra etapa?**
>
> Arrastra la tarjeta a la columna de la etapa deseada en el tablero, o abre el panel de edición y elige la nueva etapa en el desplegable.

> **¿Puedo cambiar el contacto principal?**
>
> Sí. En el panel de edición, quita el contacto principal actual, añade el nuevo, márcalo como principal y guarda.

## Artículos relacionados

> **[Editar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/editar-oportunidades.md)**
>
> Actualiza datos, citas, notas y tareas.

> **[Campos personalizados de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/campos-personalizados-de-oportunidades.md)**
>
> Guarda la información específica de tu negocio.

> **[Crear un pipeline](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-un-pipeline.md)**
>
> Define las etapas de tu proceso de venta.

> **[Filtrar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/filtrar-oportunidades.md)**
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> Encuentra rápido los negocios que te interesan.


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