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# Editar oportunidades

> Actualiza los datos de una oportunidad, gestiona su cita, añade notas y tareas y cambia su etapa o estado.

Tus negocios cambian constantemente: el cliente pide otra reunión, sube el presupuesto o cambia la persona responsable. Mantener las oportunidades al día es clave para que tu pipeline refleje la realidad y tus previsiones sean fiables. Desde el panel de edición de una oportunidad puedes actualizar sus datos, gestionar su cita, añadir notas y tareas, y moverla de etapa o de estado.

## Abrir la oportunidad

**1. Ve a Oportunidades**

En el menú lateral, haz clic en **Oportunidades**.

**2. Localiza la oportunidad**

Usa la búsqueda, los filtros o recorre el tablero hasta encontrarla.

**3. Abre sus detalles**

Haz clic en el nombre de la oportunidad para abrir el panel de edición.

## Actualizar los datos

En el panel de edición puedes cambiar:

* Nombre y datos de contacto.
* Valor de la oportunidad.
* Origen de la oportunidad.
* Pipeline y etapa.
* Propietario y etiquetas.
* Cualquier campo personalizado asociado.

Guarda los cambios cuando termines.

## Agendar o actualizar una cita

Puedes gestionar una cita directamente desde el panel de edición, sin salir de la oportunidad.

1. Abre la oportunidad y ve a **Agendar o actualizar cita** (Book/Update Appointment).
2. Si no hay ninguna cita, haz clic en **Nueva cita** y elige el tipo: reuniones, servicios o alquileres.
3. Si ya existe una cita, haz clic en los tres puntos para **Editar**, **Ver** o **Eliminar**. Al editar, la cita se abre con los datos ya completados para que la actualices más rápido.

> [!NOTE]
>
> Cada oportunidad admite una sola cita.

## Añadir notas

Abre **Notas** en la barra lateral del panel para registrar información nueva del negocio. Todas las notas que añades aquí también aparecen en las notas del contacto asociado.

## Crear tareas y recordatorios

1. Abre **Tareas** en la barra lateral del panel.
2. Crea la tarea y asígnala a ti o a otra persona del equipo.
3. Define la fecha de vencimiento y la prioridad.

Las tareas creadas desde la oportunidad también quedan asociadas al contacto.

## Mover la oportunidad de etapa

Cambia la etapa en el panel de edición para reflejar en qué punto del proceso está el negocio. También puedes arrastrar la tarjeta a otra columna del tablero. A medida que el negocio avanza hacia el cierre, ve actualizando su etapa y su estado.

## Cambiar el estado

Arrastra la tarjeta sobre uno de los estados que aparecen en la parte inferior del tablero al empezar a moverla. Los estados posibles son **Abierta**, **Ganada**, **Perdida** y **Abandonada**. Toda oportunidad nueva empieza como **Abierta**.

Al marcar una oportunidad como perdida, puedes añadir el **motivo de pérdida**. Registrarlo siempre te ayuda después a detectar por qué se caen los negocios.

## Artículos relacionados

> **[Estados de las oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/estados-de-las-oportunidades.md)**
>
> Todas las formas de cambiar el estado, incluso con automatizaciones.

> **[Campos personalizados de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/campos-personalizados-de-oportunidades.md)**
>
> Guarda la información específica de tu negocio.

> **[Crear una oportunidad](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/crear-una-oportunidad.md)**
>
> Añade una nueva oportunidad al pipeline.

> **[Buscar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/buscar-oportunidades.md)**
>
> Encuentra un negocio concreto en segundos.


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