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# Estados de las oportunidades

> Qué significan los estados Abierta, Ganada, Perdida y Abandonada y tres formas de cambiarlos, incluso con automatizaciones.

El estado de una oportunidad indica si el negocio sigue en curso o cómo terminó. Mantenerlo al día te permite medir tu tasa de cierre, limpiar el pipeline de negocios que ya no avanzan y disparar automatizaciones en el momento justo. En este artículo verás qué significa cada estado y las tres formas de cambiarlo.

## Los cuatro estados

| Estado | Significado |
| - | - |
| **Abierta** (Open) | El negocio se está trabajando y todavía puede convertirse en venta. |
| **Ganada** (Won) | El cliente compró o firmó el contrato: el negocio generó ingresos. |
| **Perdida** (Lost) | El prospecto decidió no seguir adelante o eligió a un competidor. |
| **Abandonada** (Abandoned) | Nadie sigue el negocio, ni el prospecto ni tu equipo, y queda fuera de la gestión activa. |

> [!NOTE]
>
> Los estados son fijos: no puedes cambiar su nombre ni crear estados nuevos. Si necesitas más detalle, usa las etapas del pipeline o un campo personalizado.

> [!TIP]
>
> La diferencia entre **Perdida** y **Abandonada** es útil para tus informes: una oportunidad perdida tuvo una respuesta negativa; una abandonada simplemente dejó de moverse. Así distingues problemas de oferta de problemas de seguimiento.

## Opción 1: cambiar el estado desde la oportunidad

**1. Abre Oportunidades**

En el menú lateral, haz clic en **Oportunidades**.

**2. Abre la oportunidad**

Localízala con la búsqueda o los filtros y haz clic en su tarjeta para abrir los detalles.

**3. Cambia el estado**

Haz clic en el campo de estado, elige Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada y guarda. La oportunidad se actualiza en el pipeline.

## Opción 2: arrastrar y soltar

**1. Abre Oportunidades**

Ve a **Oportunidades** y localiza la tarjeta.

**2. Arrastra la tarjeta**

Al empezar a arrastrarla aparecen los estados disponibles.

**3. Suéltala sobre el estado**

Suelta la tarjeta sobre el estado que quieras. El cambio se refleja en la tarjeta de inmediato.

## Opción 3: con un flujo de trabajo

Automatizar el cambio de estado evita olvidos y mantiene tus informes al día sin trabajo manual.

**1. Abre Automatización**

En el menú lateral, ve a **Automatización** y crea un flujo de trabajo nuevo o abre uno existente que gestione tus prospectos.

**2. Elige el disparador**

Puede ser cualquier evento que marque un cambio en el negocio, por ejemplo:

* Formulario enviado
* Etiqueta de contacto añadida o eliminada
* Cita reservada
* Transacción realizada
* Factura pagada
* Contrato firmado

**3. Añade la acción Crear o actualizar oportunidad**

Agrega la acción **Crear o actualizar oportunidad** (Create/Update Opportunity). Si no la ves, escribe "oportunidad" en el buscador de acciones.

**4. Configura la acción**

Selecciona el pipeline y la etapa. Aquí también puedes cambiar el nombre, el origen, el valor y, por supuesto, el **estado** de la oportunidad.

**5. Guarda**

Guarda la acción y después guarda el flujo de trabajo completo para no perder los cambios.

Ejemplo práctico: cuando se paga una factura, marca automáticamente la oportunidad como **Ganada** y muévela a la etapa de incorporación.

## Artículos relacionados

> **[Qué son las oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/que-son-las-oportunidades.md)**
>
> Conceptos básicos de oportunidades y pipelines.

> **[Editar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/editar-oportunidades.md)**
>
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