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# Listas inteligentes de oportunidades

> Guarda vistas con filtros, orden y campos, compártelas con tu equipo y úsalas como vista predeterminada de un pipeline.

Las listas inteligentes de oportunidades son vistas guardadas: combinan filtros, orden y columnas visibles bajo un nombre para que vuelvas a ellas en un clic. En lugar de rearmar los mismos filtros cada día, guardas vistas como "Negocios de alto valor abiertos" o "Seguimientos de hoy" y las compartes con tu equipo. Puedes crearlas tanto para la vista de lista como para la vista de tablero.

## Para qué te sirven

* **Vistas reutilizables:** guardas filtros, orden y campos visibles para no configurarlos de nuevo.
* **Lista o tablero:** creas vistas en formato de tabla o de tablero Kanban según cómo trabajes.
* **Visibilidad por pipeline:** decides si la lista aparece en todos los pipelines o solo en algunos.
* **Vista predeterminada:** haces que un pipeline se abra directamente en la lista inteligente correcta.
* **Trabajo en equipo:** compartes listas con todos o con usuarios concretos.
* **Control de edición:** asignas permiso para ver o para editar cada lista.
* **Exportación rápida:** descargas en CSV las oportunidades que devuelve una lista.

## Listas de tipo lista y de tipo tablero

Ambos tipos aparecen juntos en la zona de listas inteligentes. El ícono junto al nombre te indica de qué tipo es cada una:

| Tipo | Cómo se ve | Ideal para |
| - | - | - |
| **Lista de tablero** | Tarjetas organizadas por etapas (ícono de tablero) | Mover negocios entre etapas y revisar el avance visualmente |
| **Lista de tabla** | Filas y columnas (ícono de lista) | Revisar muchos datos a la vez, ordenar y comparar campos |

## Crear una lista inteligente

**1. Abre el pipeline**

Ve a **Oportunidades** y abre el pipeline en el que quieres trabajar.

**2. Crea la lista**

Haz clic en **+ Lista** y elige **Vista de lista** o **Vista de tablero**.

**3. Aplica filtros**

Usa **Filtros avanzados** para acotar las oportunidades. Por ejemplo: responsable, pipeline, etapa, valor o condiciones de actividad.

**4. Elige el orden**

Selecciona el **Orden** con el que se mostrarán las oportunidades al abrir la lista, por ejemplo por última actualización o por valor.

**5. Elige los campos visibles**

Con **Gestionar campos** decide qué datos se ven. En listas de tabla controla las columnas; en listas de tablero conserva la configuración de la vista.

**6. Define dónde aparece**

En **Mostrar en**, elige **Todos los pipelines** si la lista aplica a toda el área de Oportunidades, o **Pipelines seleccionados** si solo tiene sentido para algunos.

**7. Ponle nombre y guarda**

Usa nombres que expliquen el propósito, como **Negocios de alto valor abiertos**, **Oportunidades estancadas**, **Seguimientos de hoy** o **Leads nuevos de la semana**. Haz clic en **Guardar**.

**8. Márcala como predeterminada (opcional)**

Abre **Personalizar lista**, selecciona **Vista predeterminada** y elige si aplica a **Todos los pipelines** o a **Pipelines seleccionados**.

> [!WARNING]
>
> La vista predeterminada no es personal: está ligada a la configuración del pipeline y afecta a todos los usuarios de tu cuenta que abran ese pipeline.

## Gestionar una lista inteligente

Todas estas opciones están en **Personalizar lista**, dentro de la lista abierta.

### Editar

1. Abre la lista inteligente.
2. Haz clic en **Personalizar lista**.
3. Cambia filtros, orden, campos visibles u otros ajustes.
4. Cuando aparezca el aviso de **Cambios sin guardar**, decide qué hacer con ellos.

Usa **Guardar** solo si quieres modificar la lista existente. Si la lista está compartida o es predeterminada, tus cambios afectarán a otras personas. Para crear una variante sin tocar la original, duplícala primero.

### Duplicar

1. Abre la lista y haz clic en **Personalizar lista**.
2. Selecciona **Duplicar**.
3. Escribe un nombre para la copia y guárdala.

Es útil para crear vistas parecidas para distintos equipos o pipelines.

### Exportar

1. Abre la lista inteligente.
2. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha, junto a **+ Agregar oportunidad**.
3. Selecciona **Exportar**.

El archivo CSV contiene las oportunidades que devuelve la lista con su configuración actual.

### Compartir y copiar el enlace

1. Abre la lista y haz clic en **Personalizar lista**.
2. Selecciona **Compartir y permisos**.
3. Elige cómo compartir:
   * **Copiar enlace:** copia un enlace directo a la lista.
   * **Todos los usuarios:** la compartes con todo el equipo de tu cuenta.
   * **Usuarios seleccionados:** la compartes solo con personas concretas.
4. Asigna el nivel de acceso y guarda.

| Permiso | Qué permite |
| - | - |
| **Puede ver** | Abrir y usar la lista |
| **Puede editar** | Modificar la configuración de la lista |

> [!NOTE]
>
> Compartir una lista solo da acceso a la vista guardada. El rol del usuario, sus permisos y su configuración de datos asignados siguen determinando qué oportunidades puede ver o gestionar.

### Eliminar

Desde **Personalizar lista**, selecciona **Eliminar lista**. Se borra solo la vista guardada; las oportunidades no se eliminan.

## Ver todas tus listas inteligentes

Para revisar todas las listas en un solo lugar:

1. Ve a **Oportunidades**.
2. Haz clic en el menú de tres puntos junto a **+ Agregar oportunidad**.
3. Selecciona **Gestionar listas inteligentes**.

Ahí verás el nombre de cada lista, su tipo, en qué pipelines aparece, si es vista predeterminada, quién la creó y cuándo se actualizó por última vez. Es el lugar ideal para eliminar duplicados y revisar las vistas predeterminadas.

## Preguntas frecuentes

> **¿Qué se guarda en una lista inteligente?**
>
> Los filtros, el orden y la configuración de campos visibles del tipo de vista que usaste.

> **¿Cómo sé si una lista es de tabla o de tablero?**
>
> Por el ícono junto a su nombre: uno de tablero para las listas Kanban y uno de lista para las de tabla.

> **¿Puedo mostrar una lista solo en ciertos pipelines?**
>
> Sí. En **Mostrar en** elige **Pipelines seleccionados**.

> **¿La vista predeterminada solo aplica para mí?**
>
> No. Está ligada al pipeline y afecta a todos los usuarios de tu cuenta que lo abran.

> **¿Borrar una lista elimina las oportunidades?**
>
> No. Solo se elimina la vista guardada.

## Artículos relacionados

> **[Filtrar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/filtrar-oportunidades.md)**
>
> Domina los filtros avanzados.

> **[Vista de lista de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/vista-de-lista-de-oportunidades.md)**
>
> Trabaja tus oportunidades en formato de tabla.

> **[Vista Kanban de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/vista-kanban-de-oportunidades.md)**
>
> Organiza tus negocios por etapas.

> **[Personalizar tarjetas de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/personalizar-tarjetas-de-oportunidades.md)**
>
> Elige qué datos muestra cada tarjeta.


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