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# Notas de oportunidades

> Guarda notas propias de cada negocio, separadas o compartidas con las notas del contacto.

Las notas de oportunidades te permiten guardar notas propias de cada negocio, separadas de las notas generales del contacto. Así, si un cliente tiene varias oportunidades abiertas, la información de cada una queda en su lugar y no se mezcla. Cuando lo necesites, puedes vincular una misma nota a la oportunidad y al contacto a la vez.

> [!NOTE]
>
> Para usar esta función, ve a **Configuración → Labs** y activa **Notas de oportunidades** (Opportunity Notes).

## Para qué te sirven

* **Notas específicas por negocio:** crea notas solo para una oportunidad, desde la oportunidad o desde la ficha del contacto.
* **Asociaciones flexibles:** vincula cada nota al contacto, a la oportunidad o a ambos.
* **Orden:** las notas del contacto y las de cada negocio se mantienen separadas.
* **Filtros:** encuentra notas según a qué están vinculadas.
* **Búsqueda:** localiza cualquier nota al instante.

## Cómo funcionan: un ejemplo

Juan Pérez es un contacto con dos oportunidades por dos propiedades distintas: **Propiedad A** y **Propiedad B**. Sara, la asesora que lleva ambas, quiere que cada propiedad tenga sus propias notas.

1. En la oportunidad **Propiedad A**, Sara va a **Notas**, hace clic en **Agregar nota**, escribe el contenido y la asocia a la oportunidad **Propiedad A** y al contacto **Juan Pérez**.
2. Agrega otra nota, pero esta vez la asocia solo a la oportunidad **Propiedad A**. Esa es una nota exclusiva del negocio.
3. Al abrir la oportunidad **Propiedad B**, Sara solo ve la nota compartida (la vinculada a Juan), porque la nota exclusiva de la Propiedad A no está asociada a la Propiedad B.
4. En la ficha de Juan, en **Notas**, Sara puede filtrar por oportunidad o por contacto para ver exactamente lo que necesita.

**En resumen:**

* Las notas vinculadas al contacto aparecen en todas sus oportunidades.
* Las notas vinculadas solo a una oportunidad se quedan en esa oportunidad.

## Crear una nota y elegir sus asociaciones

### Desde una oportunidad

**1. Abre la oportunidad**

Ve a **Oportunidades**, abre la oportunidad y haz clic en **Agregar nota**.

**2. Escribe la nota**

Escribe el contenido de forma clara en el cuadro de texto.

**3. Elige las asociaciones**

En **Objetos asociados**, haz clic en **Asociar a** y elige si la nota se vincula a la oportunidad, al contacto o a ambos. Usa el buscador para encontrar el registro exacto.

**4. Guarda**

Haz clic en **Guardar**.

### Desde un contacto

**1. Abre el contacto**

Ve a **Contactos**, abre la ficha del contacto y haz clic en el botón **Notas**.

**2. Agrega la nota**

Haz clic en **Agregar nota** y escribe el contenido.

**3. Asóciala a la oportunidad**

Selecciona las asociaciones que quieras, busca la oportunidad correspondiente y elígela. Luego guarda.

## Filtrar y gestionar notas

* En la pestaña **Notas** de la oportunidad y en la del contacto, haz clic en el ícono de **filtro** para ver solo las notas vinculadas a una oportunidad o a un contacto concreto.
* Haz clic en el indicador de asociación de una nota para ver o cambiar a qué registros está vinculada.

## Buenas prácticas

* Revisa de vez en cuando que las asociaciones de tus notas sean correctas.
* Empieza cada nota con un título o una palabra clave para encontrarla fácilmente con el buscador y los filtros.
* Usa notas exclusivas de la oportunidad para detalles del negocio (precio negociado, condiciones, próximos pasos) y notas del contacto para información general de la persona.
* Si una nota no aparece donde esperabas, revisa sus asociaciones.

## Artículos relacionados

> **[Asociar notas a contactos y oportunidades](https://help.chateea.com/docs/crm/asociar-notas-a-contactos-y-oportunidades.md)**
>
> Cómo funcionan las asociaciones de notas en el CRM.

> **[Notas en contactos, oportunidades y empresas](https://help.chateea.com/docs/crm/notas-en-contactos-oportunidades-y-empresas.md)**
>
> Todo sobre las notas del CRM.

> **[Varias oportunidades por contacto](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/varias-oportunidades-por-contacto.md)**
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