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# Preguntas frecuentes sobre oportunidades

> Respuestas rápidas sobre exportar, compartir y auditar oportunidades, contactos adicionales y campos personalizados.

Aquí tienes respuestas rápidas a las dudas más comunes sobre oportunidades en Chateea: cómo exportarlas, compartirlas con tu equipo, revisar su historial, trabajar con varios contactos por oportunidad y administrar sus campos personalizados.

## Preguntas generales

> **¿Cómo exporto mis oportunidades?**
>
> **1. Abre Oportunidades**
>
> Entra a **Oportunidades** desde el menú lateral.
>
> **2. Abre el menú de opciones**
>
> Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha.
>
> **3. Exporta**
>
> Selecciona **Exportar oportunidades** (Export Opportunities). El archivo se procesa y se descarga en la carpeta de descargas de tu navegador.
>
> Si solo necesitas un grupo concreto de oportunidades, guarda antes una lista inteligente con los filtros adecuados y exporta desde ella.

> **¿Cómo comparto una oportunidad concreta con mi equipo?**
>
> Abre la oportunidad, copia la URL que aparece en la barra de direcciones del navegador y compártela con tu equipo. El enlace lleva directamente a esa oportunidad y a sus detalles. Solo podrán abrirla los usuarios que tengan acceso a ese pipeline.

> **¿Dónde veo el ID de una oportunidad y todo lo que ha pasado con ella?**
>
> Abre la oportunidad haciendo clic en su tarjeta. En la esquina inferior izquierda verás el **ID de la oportunidad**. Al hacer clic en él, se abre el registro de auditoría de esa oportunidad, donde puedes revisar toda la actividad de los últimos 60 días: quién la modificó, qué cambió y cuándo.

> **¿Cómo funcionan los contactos adicionales en una oportunidad?**
>
> Además del contacto principal, puedes vincular otros contactos a una misma oportunidad desde el campo **Contactos adicionales**. Ten en cuenta estas reglas:
>
> * Puedes agregar hasta **10 contactos adicionales** por oportunidad.
> * El contacto principal no puede figurar también como contacto adicional de la misma oportunidad.
> * Si no tienes activada la opción que permite oportunidades duplicadas, un mismo contacto no puede aparecer (como principal ni como adicional) en dos oportunidades distintas.
> * Las listas inteligentes y los flujos de trabajo usan solo los datos del **contacto principal**.
> * Desde la ficha de cualquier contacto, en la pestaña **Oportunidades** del panel derecho, ves todas las oportunidades vinculadas a él.

> **¿Cómo encuentro los contactos de las oportunidades perdidas?**
>
> 1. Entra a **Oportunidades**.
> 2. Haz clic en **Filtros avanzados**.
> 3. En **Estado**, selecciona **Perdida** y haz clic en **Aplicar**.
> 4. Ahora solo ves las oportunidades perdidas. Haz clic en cualquier tarjeta para abrirla y ver los datos del contacto.
>
> Esta vista es muy útil para campañas de reactivación: guárdala como lista inteligente para revisarla cada mes.

## Preguntas sobre campos personalizados

> **¿Dónde veo mis campos personalizados dentro de una oportunidad?**
>
> Al abrir o crear una oportunidad, tus campos personalizados de oportunidad aparecen en el formulario y puedes llenarlos al editarla. Si los organizaste en carpetas, se muestran agrupados, una carpeta tras otra.

> **¿Qué hace la opción Ocultar campos vacíos?**
>
> Al activarla, se ocultan todos los campos que no tienen valor. Así ves solo la información que ya está completa y la ficha de la oportunidad queda más limpia y fácil de leer.

> **¿Cómo edito los valores del campo Motivo de pérdida?**
>
> 1. Ve a **Configuración → Campos personalizados**.
> 2. Selecciona el campo **Motivo de pérdida** (Lost Reason) y haz clic en **Acciones masivas → Editar**.
> 3. Cambia los valores en la ventana que se abre y guarda.
>
> Si cambias el nombre de un motivo de pérdida, el nuevo nombre se mostrará automáticamente en todos los lugares donde se usaba ese motivo.

## Artículos relacionados

> **[Qué son las oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/que-son-las-oportunidades.md)**
>
> Conceptos básicos de oportunidades y pipelines.

> **[Filtrar oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/filtrar-oportunidades.md)**
>
> Encuentra justo las oportunidades que necesitas.

> **[Listas inteligentes de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/listas-inteligentes-de-oportunidades.md)**
>
> Guarda vistas con filtros, orden y columnas.

> **[Campos personalizados de oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/campos-personalizados-de-oportunidades.md)**
>
> Crea los campos que tu proceso de venta necesita.


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