> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crea y envía presupuestos

> Cotiza a tus clientes, recibe su aceptación y convierte el presupuesto en factura sin volver a escribir nada.

Un presupuesto te permite proponer un precio al cliente antes de facturar. En Chateea lo creas, lo envías por correo o SMS, el cliente lo acepta o lo rechaza con un clic y, cuando lo aprueba, lo conviertes en factura sin volver a escribir nada. Así cierras el ciclo completo, de la propuesta al cobro, en un solo lugar.

## Dónde están los presupuestos

Ve a **Pagos → Facturas y presupuestos** y elige **Presupuestos**.

## Cómo crear y enviar un presupuesto

**1. Crea el presupuesto**

Haz clic en **Nuevo** y completa la información de tu negocio, los datos del cliente, el número de presupuesto y la fecha de vencimiento.

**2. Agrega los productos**

Añade los productos o servicios con sus precios y cantidades.

**3. Revisa**

Comprueba totales, condiciones y datos del cliente antes de enviarlo.

**4. Envía**

Haz clic en **Enviar** y elige si el cliente lo recibe por correo, por SMS o por ambos.

## Aceptación o rechazo

Cuando el cliente abre el presupuesto puede:

* Hacer clic en **Aceptar**, y el presupuesto queda marcado como aceptado.
* Hacer clic en **Rechazar** y añadir una nota con el motivo, y el presupuesto queda marcado como rechazado.

Si el cliente te confirmó por teléfono o en persona, puedes marcarlo tú mismo con **Marcar como aceptado** o **Marcar como rechazado**.

## Convertir un presupuesto en factura

Cuando el cliente aprueba el presupuesto, conviértelo en factura de una de estas dos formas:

* Desde la lista de presupuestos, con la opción **Crear factura** del presupuesto aceptado.
* Abriendo el presupuesto aceptado y haciendo clic en **Crear factura**.

La factura se crea con los mismos datos y productos, lista para enviar.

## Seguimiento

* Cada presupuesto muestra su estado: **Borrador**, **Enviado**, **Aceptado**, **Rechazado** o **Facturado**.
* Las tarjetas de la parte superior del panel te muestran el valor de los presupuestos en cada etapa.
* Las notas que añaden los usuarios se ven en el panel y dentro del editor del presupuesto.

> [!TIP]
>
> Revisa cada semana los presupuestos en estado **Enviado**. Son ventas a medio cerrar: un mensaje de seguimiento a tiempo suele marcar la diferencia.

## Personalización

Desde la configuración de facturas y presupuestos puedes añadir tu marca, tus términos y otros ajustes para que todos tus presupuestos salgan con el mismo aspecto profesional.

## Artículos relacionados

> **[Imágenes de productos en presupuestos](https://help.chateea.com/docs/pagos/imagenes-de-productos-en-presupuestos.md)**
>
> Muestra fotos de lo que estás cotizando.

> **[Presupuestos con plantillas en el móvil](https://help.chateea.com/docs/pagos/presupuestos-con-plantillas-en-movil.md)**
>
> Cotiza en la calle a partir de plantillas.

> **[Valores personalizados y cantidades parciales](https://help.chateea.com/docs/pagos/presupuestos-valores-personalizados-y-cantidades-parciales.md)**
>
> Ajusta tus presupuestos con más detalle.

> **[Presupuestos en el portal del cliente](https://help.chateea.com/docs/portal-cliente/presupuestos-en-el-portal.md)**
>
> Cómo ve y gestiona el cliente sus presupuestos.

> **[Vincular oportunidades con facturas y presupuestos](https://help.chateea.com/docs/pagos/vincular-oportunidades-con-facturas.md)**
>
> Conecta cada presupuesto con su negocio.

> **[Documentos adjuntos](https://help.chateea.com/docs/pagos/documentos-adjuntos.md)**
>
> Añade archivos de apoyo a tus presupuestos.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.