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# Crea y envía facturas desde Chateea

> Crea una factura única paso a paso: cliente, productos, opciones de pago, vista previa real y envío por correo o texto.

Con las facturas de Chateea cobras tus productos y servicios desde un solo lugar: eliges al cliente, agregas los productos, configuras las opciones de pago, revisas la vista previa final y la envías por correo o por mensaje de texto. Esta guía te lleva de principio a fin por el editor de facturas para crear una factura única.

> [!WARNING]
>
> La vista previa de la derecha del editor **no** es exactamente lo que verá tu cliente: es una referencia de la estructura y puede mostrar datos de ejemplo. Para ver la factura real, guárdala, abre los **tres puntos (⋮)** junto a **Guardar** y elige **Vista previa**.

## Para qué te sirve

* **Facturación centralizada:** cliente, productos, precios, fechas y métodos de pago en una sola factura.
* **Productos al vuelo:** eliges productos del catálogo o creas uno nuevo sin salir de la factura.
* **Flexibilidad de cobro:** descuentos, impuestos, calendarios de pago, recargos por mora, comisiones de procesamiento, propinas, términos y adjuntos.
* **Guardar antes de enviar:** la factura queda como borrador hasta que decidas enviarla.
* **Vista previa fiel:** revisas el documento final antes de que llegue al cliente.

## Antes de empezar

* Usa una **factura única** para un cobro puntual y una **factura recurrente** cuando se deba emitir sola según un calendario.
* Configura los valores predeterminados de facturas si vas a usar pagos parciales, recargos por mora, propinas o recordatorios.
* Los métodos de pago electrónicos dependen de las pasarelas conectadas a tu cuenta. Revisa [configurar proveedores de pago](https://help.chateea.com/docs/pagos/configurar-proveedores-pago.md).
* Si cobras fuera de línea (efectivo, transferencia manual), también puedes usar facturas únicas: registras el pago a mano cuando lo recibes.

## Cómo crear y enviar una factura

**1. Inicia una factura nueva**

Ve a **Pagos → Facturas y presupuestos → Todas las facturas**, haz clic en **+ Nuevo** y elige **Nueva factura**.

**2. Agrega el cliente y los datos de la factura**

Selecciona al cliente. Revisa o edita el **número de factura**, la **fecha de emisión** y la **fecha de vencimiento**. Si cambias los datos de tu negocio, guarda esos cambios antes de continuar.

**3. Agrega productos o servicios**

En **Agregar productos**, elige un producto existente o selecciona **+ Crear producto** si no está en tu catálogo. Ajusta el precio o la cantidad en la línea si hace falta.

**4. Configura las opciones de la factura**

Según tu cuenta y tus pasarelas, puedes usar **Agregar descuento**, **Agregar impuesto**, **Agregar calendario de pagos** y **Opciones adicionales** (términos, recargos por mora, comisiones de procesamiento, propinas y adjuntos).

**5. Guarda y revisa la vista previa real**

Haz clic en **Guardar**. Luego abre los **tres puntos (⋮)** junto a Guardar y elige **Vista previa**. Se abre una pestaña con la factura tal como la verá tu cliente. Vuelve a la pestaña del editor para hacer cambios o enviarla.

**6. Envía la factura**

Haz clic en **Enviar**, revisa el nombre de la factura y elige cómo enviarla: **Correo y texto**, **Correo** o **Texto**. Revisa el destinatario, el mensaje o la plantilla de correo y, si aparece, el modo **prueba** o **en vivo**. Confirma el envío.

> [!NOTE]
>
> **Guardar** no envía la factura. Solo guarda los cambios como borrador. El envío es siempre una acción aparte con **Enviar**.

### Crear un producto desde la factura

Al elegir **+ Crear producto**, el editor te pide lo mínimo:

| Campo | Para qué sirve |
| - | - |
| **Nombre del producto** | Cómo aparece en la línea de la factura |
| **Tipo de producto** | Bien físico o servicio |
| **Nombre del precio y monto** | El precio y la moneda que se cobrará |
| **Categoría de impuesto** | Opcional, para calcular el impuesto automáticamente |
| **Guardar para uso posterior** | Deja el producto disponible en tu catálogo |

> [!TIP]
>
> Marca **Guardar para uso posterior** solo si vas a volver a vender ese producto. Para un cargo único, déjalo sin guardar y tu catálogo se mantendrá ordenado.

## Opciones de pago de la factura

| Opción | Qué hace |
| - | - |
| **Descuento** | Reduce la factura en un monto fijo o un porcentaje |
| **Impuesto** | Aplica el impuesto configurado a los productos que corresponda |
| **Calendario de pagos** | Divide la factura en cuotas por porcentaje o monto fijo, cada una con su fecha de vencimiento |
| **Términos y condiciones** | Agrega notas o condiciones propias de esa factura |
| **Recargos por mora** | Aplica el recargo configurado cuando la factura se vence |
| **Comisiones de procesamiento** | Agrega la comisión según tu configuración de pagos |
| **Propinas** | Permite al cliente dejar una propina al pagar |
| **Adjuntos** | Envía archivos de apoyo junto al correo de la factura |

> [!NOTE]
>
> Algunas opciones, como los pagos parciales, los recargos por mora y las propinas, primero deben estar activadas en la configuración de pagos de facturas para poder usarlas en una factura concreta.

## El editor y las vistas previas

| Vista | Para qué sirve |
| - | - |
| **Editor de la factura** | Gestionar cliente, fechas, productos, precios, cantidades, impuestos, descuentos, calendarios y demás opciones |
| **Vista previa lateral** | Referencia de la estructura mientras editas. Puede mostrar datos de ejemplo y no es la factura final |
| **Tres puntos → Vista previa** | Abre la factura real en otra pestaña para revisar el formato final antes de enviarla |

> [!WARNING]
>
> Antes de enviar, revisa siempre en la vista previa real el **monto total**, la **fecha de vencimiento** y el **correo del cliente**. Una factura enviada con datos equivocados no solo se corrige: se explica.

## Factura única o recurrente

| Tipo | Úsala cuando | Cómo crearla |
| - | - | - |
| **Factura única** | Cobras una sola vez un producto, servicio, instalación u otro cargo | **+ Nuevo → Nueva factura** |
| **Factura recurrente** | La factura debe generarse y enviarse sola según un calendario | **+ Nuevo → Nueva factura recurrente** |

## Preguntas frecuentes

> **¿La vista previa de la derecha es exactamente lo que verá mi cliente?**
>
> No. Muestra la estructura general y puede tener datos de ejemplo. Guarda la factura y usa **tres puntos (⋮) → Vista previa** para ver la versión real.

> **¿Puedo crear un producto mientras armo la factura?**
>
> Sí. En **Agregar productos**, usa **+ Crear producto** cuando el artículo no exista.

> **¿Al hacer clic en Guardar se envía la factura?**
>
> No. Guardar solo almacena los cambios. Para enviarla usa **Enviar**.

> **¿Puedo usar facturas si cobro de forma manual?**
>
> Sí. Si no usas una pasarela en línea, cobras por tu cuenta y registras el pago manualmente en la factura.

> **¿Puedo dividir una factura en cuotas?**
>
> Sí. Con **Agregar calendario de pagos** la divides en cuotas por porcentaje o monto fijo, cada una con su fecha de vencimiento.

> **¿Cómo creo una factura recurrente?**
>
> Ve a **Pagos → Facturas y presupuestos → + Nuevo → Nueva factura recurrente** y configura el cliente, los productos, la frecuencia y las fechas de inicio y fin.

> **¿Por qué no aparece una opción de pago en mi factura?**
>
> Depende de la configuración de pagos de facturas y de la pasarela conectada. Revisa esas dos cosas antes de buscar el problema en la factura.

> **[Cómo crear facturas recurrentes](https://help.chateea.com/docs/pagos/facturas-recurrentes.md)**
>
> Programa facturas que se emiten solas.

> **[Documentos adjuntos en presupuestos y facturas](https://help.chateea.com/docs/pagos/documentos-adjuntos.md)**
>
> Envía archivos de apoyo junto a tu factura.


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