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# Crea presupuestos con plantillas desde la aplicación móvil

> Usa en el móvil las plantillas de presupuesto creadas en la web y envía cotizaciones en pocos toques.

Si tu equipo cotiza en la calle, en una visita o frente al cliente, no tiene sentido armar cada presupuesto desde cero en el teléfono. Con las plantillas de presupuesto en la aplicación móvil de Chateea, tus vendedores parten de un modelo ya preparado en la versión web (con sus secciones, productos y condiciones) y envían un presupuesto profesional en pocos toques.

## Para qué te sirve

* **Rapidez:** creas un presupuesto nuevo en segundos a partir de una plantilla.
* **Consistencia:** todos los vendedores usan la misma estructura, precios y condiciones.
* **Movilidad:** cotizas y envías desde donde estés, incluso con el cliente delante.
* **Sin configuración doble:** las plantillas que creas en la web aparecen solas en el móvil.
* **Menos errores:** evitas escribir a mano líneas, precios o términos.

## Antes de empezar

* Usa la aplicación móvil de Chateea en su versión **3.98.1 o posterior**. Si no ves la función, actualiza la aplicación desde tu tienda de aplicaciones.
* Las plantillas se **crean y gestionan en la versión web**. Desde el móvil puedes usarlas, pero no crearlas, editarlas ni eliminarlas.
* El usuario debe tener acceso a tu cuenta y permiso para **Pagos → Presupuestos**.

## Cómo crear un presupuesto a partir de una plantilla

**1. Abre el módulo de presupuestos**

Inicia sesión en la aplicación móvil de Chateea y entra a **Presupuestos** desde el menú de navegación.

**2. Cambia a la pestaña Plantillas**

En la pantalla principal de presupuestos verás dos pestañas: **Presupuestos** y **Plantillas**. Toca **Plantillas**.

**3. Elige una plantilla**

Selecciona la plantilla que quieras usar. Se crea un presupuesto nuevo con su contenido.

**4. Ajusta y envía**

Revisa el cliente, las cantidades y los precios, haz los cambios que necesites y envía el presupuesto.

> [!TIP]
>
> Crea en la web una plantilla por cada servicio o paquete que vendas con frecuencia (por ejemplo, "Instalación básica" o "Mantenimiento anual"). Tus vendedores solo tendrán que elegir la correcta y ajustar cantidades.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo crear o editar plantillas desde la aplicación móvil?**
>
> No. Las plantillas se crean y se gestionan en la versión web de Chateea. En el móvil solo se usan para crear presupuestos nuevos.

> **¿Las plantillas de la web aparecen automáticamente en el móvil?**
>
> Sí. Todas las plantillas creadas en la web se muestran en la pestaña **Plantillas** de la aplicación.

> **¿Puedo cambiar las líneas después de elegir una plantilla?**
>
> Sí. Puedes modificar los campos disponibles, como cantidades o precios, antes de enviar el presupuesto.

> **No veo la pestaña Plantillas. ¿Qué reviso?**
>
> Confirma que la aplicación esté en la versión 3.98.1 o posterior, que estés dentro de la cuenta correcta y que tu usuario tenga acceso a **Pagos → Presupuestos**. Si todo está bien y sigue sin aparecer, escribe a soporte de Chateea en **[help@chateea.com](mailto:help@chateea.com)**.

> **¿Los archivos adjuntos de la plantilla se conservan?**
>
> Los adjuntos siguen las mismas reglas que en los presupuestos y plantillas de la web.

## Artículos relacionados

> **[Crea y envía presupuestos](https://help.chateea.com/docs/pagos/crear-y-enviar-presupuestos.md)**
>
> Cómo funcionan los presupuestos de principio a fin.

> **[Documentos adjuntos en presupuestos y facturas](https://help.chateea.com/docs/pagos/documentos-adjuntos.md)**
>
> Añade archivos de apoyo a tus documentos.

> **[Presupuestos en el portal del cliente](https://help.chateea.com/docs/portal-cliente/presupuestos-en-el-portal.md)**
>
> Cómo ve y gestiona el cliente sus presupuestos.

> **[Pestaña Pagos en la aplicación móvil](https://help.chateea.com/docs/pagos/pestana-pagos-movil.md)**
>
> Consulta pagos de contactos y oportunidades desde el móvil.


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