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# Vincula oportunidades con facturas y presupuestos

> Conecta cada factura o presupuesto con su oportunidad desde el negocio, desde Pagos o con un flujo de trabajo.

Cuando una factura o un presupuesto queda vinculado a una oportunidad, toda la historia comercial de ese negocio vive en un solo lugar: qué se cotizó, qué se facturó y qué se cobró. Así tu equipo de ventas y quien lleva la cobranza miran los mismos datos, sin cruzar hojas de cálculo.

En Chateea puedes hacer el vínculo de tres formas: desde la propia oportunidad, desde el módulo de **Pagos** o de forma automática con un flujo de trabajo.

## Para qué te sirve

* **Historial financiero por negocio:** cada oportunidad muestra sus facturas y presupuestos asociados.
* **Menos carga manual:** el vínculo se hace al crear el documento, sin pasos extra.
* **Menos errores:** evitas facturas "sueltas" que nadie sabe a qué venta pertenecen.
* **Automatización:** los flujos de trabajo pueden crear, enviar y vincular el documento solos.
* **Visibilidad para todo el equipo:** ventas ve el estado de pago sin salir de la oportunidad.

## Opción 1: Crear el documento desde la oportunidad

Es la forma más rápida cuando ya estás trabajando en un negocio concreto.

**1. Abre la oportunidad**

Ve a **Oportunidades** y haz clic en el negocio con el que quieres trabajar.

**2. Entra a la pestaña Pagos**

Dentro de la oportunidad, abre la pestaña **Pagos**. En el menú **Acciones**, elige **Crear factura** o **Crear presupuesto**.

**3. Completa el documento**

Se abre el editor con la oportunidad ya vinculada. Agrega productos, impuestos y condiciones como en cualquier otra factura o presupuesto.

**4. Envía**

Cuando esté listo, envíalo al cliente. El documento aparecerá en la pestaña **Pagos** de la oportunidad.

## Opción 2: Vincular desde el módulo de Pagos

Útil cuando empiezas por la factura y luego decides a qué negocio pertenece.

**1. Abre facturas o presupuestos**

Ve a **Pagos → Facturas y presupuestos** y elige **Facturas** o **Presupuestos** en el menú desplegable.

**2. Crea el documento**

Haz clic en **Crear factura** o **Crear presupuesto**.

**3. Selecciona el contacto**

Elige el contacto al que va dirigido el documento.

**4. Vincula la oportunidad**

En el editor, busca el campo **Vincular oportunidad** y selecciona el negocio correspondiente de ese contacto.

## Opción 3: Vincular automáticamente con un flujo de trabajo

Si facturas o cotizas siempre en el mismo momento del proceso de venta (por ejemplo, cuando el negocio pasa a "Ganado"), deja que lo haga una automatización.

**1. Crea o abre un flujo de trabajo**

Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y crea uno nuevo o abre uno existente.

**2. Usa un disparador de oportunidad**

Elige un disparador basado en oportunidades, como un cambio de etapa o de estado.

**3. Agrega la acción de envío**

Añade la acción **Enviar factura** o **Enviar presupuesto** y configúrala.

**4. Publica**

Cada vez que se dispare, el sistema crea el documento, lo envía y lo vincula con la oportunidad que activó el flujo.

> [!TIP]
>
> Alinea las etapas de tu pipeline con tu proceso de cobro. Por ejemplo: "Propuesta enviada" dispara el presupuesto y "Ganado" dispara la factura. Así el pipeline refleja también el estado financiero de cada negocio.

## Preguntas frecuentes

> **¿Puedo vincular varias facturas o presupuestos a una misma oportunidad?**
>
> Sí. Una oportunidad puede tener varios documentos asociados, por ejemplo un presupuesto inicial, un anticipo y la factura final.

> **Olvidé vincular una factura. ¿Qué hago?**
>
> Puedes editar la factura desde **Pagos** y vincularla a la oportunidad correcta.

> **¿Puedo desvincular un documento de una oportunidad?**
>
> No, una vez finalizado el documento no se puede desvincular. Si lo necesitas, clónalo y asígnalo a la oportunidad correcta.

> **¿Los documentos creados por un flujo de trabajo aparecen en la oportunidad?**
>
> Sí. Cualquier factura o presupuesto generado por un flujo de trabajo y vinculado a una oportunidad se ve en la pestaña **Pagos** de esa oportunidad.

> **¿La acción Buscar oportunidad vincula la factura automáticamente?**
>
> No. **Buscar oportunidad** solo selecciona una oportunidad para usarla en pasos posteriores del flujo. El vínculo lo hace la acción de enviar factura o presupuesto cuando el flujo parte de una oportunidad.

## Artículos relacionados

> **[Crea y envía facturas](https://help.chateea.com/docs/pagos/crear-y-enviar-facturas.md)**
>
> Todo lo que necesitas para emitir tu primera factura.

> **[Crea y envía presupuestos](https://help.chateea.com/docs/pagos/crear-y-enviar-presupuestos.md)**
>
> Cotiza, recibe la aprobación y conviértela en factura.

> **[Pipelines](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/pipelines.md)**
>
> Organiza tus oportunidades por etapas.

> **[Generador de flujos de trabajo](https://help.chateea.com/docs/automatizaciones/generador-de-flujos-de-trabajo-descripcion-general.md)**
>
> Automatiza tareas de venta y cobro.


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