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# Presupuestos en el portal del cliente

> Deja que tus clientes vean, acepten o rechacen y descarguen sus presupuestos desde el portal web o la aplicación móvil.

Con la sección de presupuestos del portal del cliente, tus clientes ven todos los presupuestos que les enviaste en un solo lugar, revisan el detalle, los aceptan o rechazan y descargan en PDF los que ya firmaron. Funciona igual en la versión web del portal y en la aplicación móvil.

Para tu negocio significa menos mensajes del tipo "¿me reenvías la cotización?" y decisiones más rápidas: el cliente tiene la propuesta a mano cuando la necesita.

## Qué puede hacer tu cliente

* Ver la lista de todos los presupuestos asociados a su contacto.
* Abrir cada presupuesto para revisar el detalle.
* Aceptar o rechazar la propuesta desde el portal. El estado del presupuesto se actualiza según su respuesta.
* Descargar en PDF los presupuestos que ya están firmados.
* Consultar el historial completo, incluidos los presupuestos que ya aceptó o rechazó.

## Activar o desactivar los presupuestos en el portal

Tú decides si la sección aparece o no. El ajuste se hace en los permisos de aplicaciones del portal y se aplica a la vez en la versión web y en la aplicación móvil.

**1. Abre la configuración del portal**

Ve a **Membresías → Portal del cliente → Configuración**.

**2. Entra a los permisos de aplicaciones**

Abre **Permisos de aplicaciones** (App Permissions).

**3. Activa o desactiva Presupuestos**

Busca el interruptor de **Presupuestos** (Estimates), cámbialo según lo que necesites y guarda los cambios.

## Cómo lo ve tu cliente en la web

**1. Iniciar sesión**

El cliente entra al portal del cliente desde su navegador.

**2. Ubicar el bloque de presupuestos**

En el panel principal encuentra el bloque **Presupuestos** con sus propuestas más recientes.

**3. Ver el detalle**

Hace clic en el ícono del ojo para abrir el presupuesto completo.

**4. Descargar**

Si el presupuesto está firmado, hace clic en el ícono de descarga para obtener el PDF.

**5. Ver todos**

Si tiene más de cinco presupuestos, hace clic en **Ver todos** para abrir la lista completa.

## Cómo lo ve tu cliente en la aplicación móvil

**1. Abrir la pestaña**

Desde el panel de la aplicación, el cliente toca la pestaña **Presupuestos**.

**2. Ver el detalle**

Toca el ícono del ojo para revisar un presupuesto.

**3. Descargar**

Toca el ícono de descarga para guardar el PDF de un presupuesto firmado.

**4. Recorrer la lista**

Desliza hacia abajo para ver el resto de sus presupuestos.

> [!NOTE]
>
> La descarga solo está disponible para presupuestos firmados. Los que aún no tienen firma se pueden ver, pero no descargar.

## Consejos prácticos

* Menciona el portal en el correo con el que envías el presupuesto, para que el cliente sepa que siempre lo puede volver a consultar ahí.
* Si ofreces extras, usa [presupuestos con artículos opcionales](https://help.chateea.com/docs/documentos/presupuestos-con-articulos-opcionales.md): el cliente elige y el total se recalcula solo.
* Si tu negocio no trabaja con presupuestos, desactiva la sección. Un portal con secciones vacías confunde.

## Preguntas frecuentes

> **¿Por qué no aparece la opción de descarga en algunos presupuestos?**
>
> Solo se pueden descargar los presupuestos firmados. Mientras el cliente no firme, puede verlos pero no descargarlos.

> **¿El cliente puede ver presupuestos que ya aceptó o rechazó?**
>
> Sí. Ve el historial completo, incluidos los aceptados y los rechazados.

> **¿Dónde está la pestaña de presupuestos en la aplicación móvil?**
>
> Se accede directamente desde el panel principal de la aplicación.

> **¿Puedo ocultar los presupuestos a mis clientes?**
>
> Sí. Desactívalos en **Membresías → Portal del cliente → Configuración → Permisos de aplicaciones**. El cambio aplica en la web y en la aplicación móvil.

> **Mi cliente no ve el bloque de presupuestos, ¿qué reviso?**
>
> Confirma que **Presupuestos** está activado en los permisos de aplicaciones del portal y que guardaste los cambios. Luego pide al cliente que recargue la página o vuelva a iniciar sesión.

## Artículos relacionados

> **[Portal del cliente](https://help.chateea.com/docs/portal-cliente/introduccion.md)**
>
> Qué es el portal y cómo configurarlo.

> **[Presupuestos con artículos opcionales](https://help.chateea.com/docs/documentos/presupuestos-con-articulos-opcionales.md)**
>
> Deja que el cliente elija extras en su propuesta.

> **[Correos de notificación del portal](https://help.chateea.com/docs/portal-cliente/correos-de-notificacion-del-portal.md)**
>
> Avisa por correo cuando compartes un presupuesto.

> **[Permisos de aplicaciones del portal](https://help.chateea.com/docs/portal-cliente/permisos-de-aplicaciones-del-portal.md)**
>
> Elige qué secciones ve tu cliente.


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