> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.chateea.com/docs/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configura pipelines y oportunidades > Crea tu primer pipeline de ventas y llénalo con oportunidades a mano, por importación o de forma automática. Los pipelines y las oportunidades te permiten ver tu proceso de ventas completo de un vistazo: cuántos negocios tienes en juego, en qué etapa está cada uno y cuánto dinero representan. En esta guía entiendes cómo se relacionan las piezas, creas tu primer pipeline y aprendes a llenarlo a mano, con una importación o de forma automática. ## Conceptos clave | Término | Qué representa | | - | - | | **Pipeline** | Tu proceso de ventas completo, de principio a fin. | | **Etapa** | Un paso dentro de ese proceso, por ejemplo Lead nuevo, Llamada agendada o Cerrado. | | **Oportunidad** | Un negocio potencial concreto que avanza por las etapas. | | **Contacto** | La persona asociada a esa oportunidad. | ### Cómo encajan ```text theme={null} Contacto → Oportunidad → Pipeline → Etapa ``` Por ejemplo, tu contacto Ana Gómez puede tener una oportunidad en tu **Pipeline de ventas**, ubicada ahora en la etapa **Llamada agendada**. > [!NOTE] > > Tus etapas deben reflejar los pasos reales de tu proceso de ventas. Los ejemplos de esta guía son solo sugerencias. ## Antes de empezar Piensa en estas preguntas: * ¿Qué proceso de ventas quieres seguir? * ¿Por qué etapas pasa normalmente un lead hasta convertirse en cliente? * ¿Vas a agregar oportunidades a mano, importarlas o crearlas automáticamente? * ¿Qué personas de tu equipo van a gestionar las oportunidades? ### Elige cómo agregar oportunidades | Método | Ideal para | | - | - | | **Creación manual** | Agregar oportunidades una por una a medida que surgen. | | **Importación CSV** | Migrar desde otra herramienta o cargar muchas a la vez. | | **Automatización** | Crear o mover oportunidades solas cuando ocurre algo (un formulario, una cita, un pago). | Puedes combinar los tres métodos. ## Crea tu pipeline de ventas **1. Abre los pipelines** Ve a **Oportunidades** y entra en **Pipelines**. **2. Crea uno nuevo** Pulsa **Crear nuevo pipeline**. **3. Define nombre y etapas** Escribe el nombre del pipeline y agrega sus etapas. Pulsa **Guardar**. Un ejemplo de etapas para empezar: 1. Lead nuevo 2. Lead caliente 3. Llamada agendada 4. No asistió 5. En pausa 6. Cerrado 7. Sin respuesta ## Importa oportunidades desde un archivo Si tienes una lista de un evento o de otra plataforma, puedes convertirla en oportunidades de una sola vez. **1. Abre el importador** Ve a **Oportunidades** y pulsa **Importar**. **2. Elige Oportunidades** Selecciona **Oportunidades** y pulsa **Siguiente**. **3. Sube el archivo** Carga tu archivo CSV y pulsa **Siguiente**. **4. Empareja las columnas** Relaciona cada columna del archivo con el campo de oportunidad que corresponde (pipeline, etapa, valor, contacto, etc.). Pulsa **Siguiente**. **5. Revisa e importa** Verifica que todo esté correcto y pulsa **Iniciar importación masiva**. ## Crea una oportunidad a mano **1. Agrega la oportunidad** Ve a **Oportunidades** y pulsa **Agregar oportunidad**. **2. Elige el contacto** Selecciona un contacto existente o escribe los datos de uno nuevo. **3. Completa los detalles** Elige el pipeline y la etapa, indica el valor del negocio y los demás datos que uses. Pulsa **Crear**. ## Crea oportunidades automáticamente Automatizar la creación de oportunidades mantiene tu pipeline al día sin clics extra. Este ejemplo crea una oportunidad cada vez que alguien envía un formulario: **1. Crea el flujo** Ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y pulsa **Crear flujo → Empezar desde cero** (o usa una plantilla). **2. Agrega el disparador** Pulsa **Agregar disparador**, elige **Formulario enviado**, selecciona el formulario que capta tus leads y pulsa **Guardar disparador**. **3. Agrega la acción de oportunidad** Pulsa el botón **+** debajo del disparador y elige **Oportunidad → Crear/actualizar oportunidad**. * Elige el **pipeline** y la **etapa** donde deben aparecer los leads nuevos. * Define el **estado** (por ejemplo, Abierta) y un **valor** si lo conoces. * Activa **Permitir que la oportunidad se mueva** si quieres que se actualice cuando el contacto vuelva a entrar al flujo. Pulsa **Guardar acción**. **4. Publica** Cambia el flujo de **Borrador** a **Publicado**. Desde ese momento, cada envío del formulario cae directo en la etapa elegida. ### Otros disparadores útiles La acción **Crear/actualizar oportunidad** es siempre la misma. Lo que cambia es el disparador, según cuándo quieres que el lead aparezca en el pipeline: | Disparador | Uso típico | | - | - | | **Cita reservada por el cliente** | Pasar al prospecto a "Consulta agendada" cuando reserva una llamada. | | **Etiqueta del contacto** | Mover a la etapa de cierre a quien recibe la etiqueta "lead caliente". | | **Formulario de anuncio de Facebook enviado** | Llevar los leads de tus anuncios a una etapa "Leads de Facebook". | | **Pago recibido** | Crear la oportunidad en "Ganado, pendiente de inicio" tras una compra. | | **Contacto creado** | Empezar a todo contacto nuevo en "Lead nuevo" para que nadie se pierda. | | **Estado de la llamada** | Pasar las llamadas entrantes atendidas a una etapa de seguimiento. | | **Encuesta enviada** | Enviar las encuestas completadas a una etapa de calificación. | ## Preguntas frecuentes > **¿Cuál es la diferencia entre un pipeline y una oportunidad?** > > El pipeline es tu proceso de ventas completo. La oportunidad es un negocio concreto que avanza por ese proceso. > **¿Qué es una etapa?** > > Un paso específico dentro del proceso de ventas. Las oportunidades se mueven de una etapa a otra a medida que avanzan. > **¿Necesito flujos de trabajo para crear oportunidades?** > > No. Puedes crearlas a mano, importarlas o automatizarlas. Usa lo que mejor se adapte a tu negocio. > **Mi oportunidad no aparece en el pipeline que esperaba** > > Confirma qué pipeline y etapa se eligieron al crearla. Si la creó un flujo de trabajo, revisa la configuración de la acción **Crear/actualizar oportunidad**. > **Mi flujo de trabajo no creó la oportunidad** > > Verifica que el flujo esté publicado, que el contacto haya cumplido las condiciones del disparador, que la acción **Crear/actualizar oportunidad** esté configurada y que el pipeline y la etapa sean los correctos. > **Mi oportunidad no cambió de etapa** > > Si usas un flujo para actualizar oportunidades existentes, revisa que **Permitir que la oportunidad se mueva** esté activado en la acción. > **¿Puedo crear una oportunidad para un contacto que ya existe?** > > Sí. Al crearla a mano, selecciona el contacto existente y asígnale el pipeline y la etapa. ## Artículos relacionados > **[Pipelines y oportunidades](https://help.chateea.com/docs/oportunidades/pipelines.md)** > > Gestión avanzada de tu pipeline. > **[Velocidad de ventas](https://help.chateea.com/docs/informes/velocidad-de-ventas.md)** > > Mide el rendimiento de tus ingresos. > **[Tu primera automatización](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/tu-primera-automatizacion.md)** > > Responde y da seguimiento a cada lead. > **[Importa tus contactos](https://help.chateea.com/docs/primeros-pasos/importa-tus-contactos.md)** > > Trae tu base actual a Chateea. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.