Para qué te sirve
El panel de Documentos y contratos
Entra a Pagos → Documentos y contratos desde el menú lateral. En el desplegable elige Todos los documentos y contratos para ver cada borrador, envío, documento completado o archivado.Filtro de fechas
Selecciona una fecha de inicio y una de fin en el calendario para acotar la lista. Es útil para revisar los contratos creados en un ciclo de facturación o las propuestas enviadas en un periodo concreto.Pestañas de estado
El panel organiza tus documentos en pestañas:- Borrador: documentos que aún no envías.
- Esperando a otros: enviados, pero con firmas pendientes. Aquí ves de un vistazo qué clientes faltan por firmar.
- Completados: todos los firmantes terminaron.
- Pagos: documentos con cobros asociados.
- Archivados: documentos que guardas como registro.
Acciones rápidas
El menú de tres puntos de cada documento te permite: Ver, Clonar, Marcar como completado, Descargar PDF, Convertir en plantilla, Compartir mediante enlace, Mover a borrador o Marcar como rechazado.Crear un documento nuevo
Haz clic en + Nuevo en la esquina superior derecha del panel y elige una opción:Clonar un documento existente
Si quieres un duplicado sin convertirlo antes en plantilla:1
Abre el panel
Ve a Pagos → Documentos y contratos.
2
Busca el documento
Localiza el documento que quieres duplicar.
3
Clónalo
Abre el menú de tres puntos y selecciona Clonar. Chateea crea una copia con el nombre del documento seguido de “Copy”.
Herramientas del editor
El editor funciona con arrastrar y soltar. Estas son sus secciones principales.Elementos
- Agrega texto, imágenes, videos, tablas, listas de productos y saltos de página.
- Inserta campos rellenables: Firma, Campo de texto, Fecha, Iniciales y Casilla de verificación.
- Al seleccionar un campo rellenable, usa el panel Propiedades de la derecha y la opción Para ser firmado por (To be signed by) para asignarlo al firmante correcto, incluido un miembro específico de tu equipo.
Páginas
Gestiona documentos de varias páginas: agrega, duplica o elimina páginas según lo necesites.Variables del documento
Inserta marcadores dinámicos como la fecha de creación, el número de referencia, el nombre de tu cuenta y tus campos personalizados. Se rellenan automáticamente con los datos correctos al enviar el documento.Biblioteca de contenido
Guarda bloques o páginas completas que reutilizas a menudo con Agregar a la biblioteca de contenido y dales un nombre fácil de encontrar. Después arrástralos a cualquier documento o plantilla desde Biblioteca de contenido → Personalizado y ajústalos como quieras.Destinatarios
Define quién firma o recibe el documento. Puedes agregar varios destinatarios, establecer un orden de firma (secuencial o simultáneo) y asignar a cada uno sus propios campos.Configuración de pagos
- Agrega opciones de pago dentro del contrato.
- Elige entre cobro Único o Recurrente.
- Activa el pago directo al firmar o el envío automático de facturas.
- Admite pagos en modo real y configuración de cobro automático.
Configuración del documento
- Cambia la configuración de correo predeterminada para este documento: nombre y correo del remitente, asunto y plantilla.
- Redirige al cliente a una URL propia después de firmar.
- Sube archivos adjuntos que viajan con el correo del documento.
Menú de acciones dentro del editor
El menú de tres puntos del editor incluye Marcar como completado, Descargar PDF, Convertir en plantilla, Agregar vencimiento y Eliminar.Enviar el documento
1
Abre la ventana de envío
Cuando termines, haz clic en Enviar.
2
Elige la plantilla de correo
Usa el desplegable Plantilla de correo para seleccionar el mensaje que mejor encaje con la situación.
3
Ajusta el mensaje si hace falta
El ícono Editar siempre está visible: úsalo para cambiar el asunto o el cuerpo del correo en el último momento.
4
Revisa y envía
Confirma la vista previa y elige Enviar por correo o Compartir mediante enlace.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un cliente firma solo una parte del documento?
¿Qué pasa si un cliente firma solo una parte del documento?
Si hay varios firmantes y solo algunos completan sus campos, el documento se queda en Esperando a otros. Puedes reenviarlo desde el panel para recordar a quienes faltan. No pasa a Completados hasta que todos los firmantes obligatorios terminan.
¿Qué tan seguras son las firmas y los datos de pago?
¿Qué tan seguras son las firmas y los datos de pago?
Los documentos y los datos de pago viajan cifrados con SSL. Cada firma genera un certificado con dirección IP, correo y fecha y hora. Los datos de pago se procesan a través de tu proveedor de pagos conectado y no se guardan en Chateea.
¿Puedo mostrar contenido condicional según el cliente?
¿Puedo mostrar contenido condicional según el cliente?
Por ahora no hay lógica condicional dentro de los documentos. Si necesitas variaciones, crea varias plantillas o usa flujos de trabajo para enviar una plantilla distinta según las condiciones.
¿Qué pasa si edito una plantilla después de enviar un documento?
¿Qué pasa si edito una plantilla después de enviar un documento?
Los documentos ya enviados no cambian. Los ajustes solo se aplican a los documentos que crees después con esa plantilla, lo que protege la validez de los acuerdos firmados o pendientes.
¿Puedo aceptar varios métodos de pago en un mismo documento?
¿Puedo aceptar varios métodos de pago en un mismo documento?
Sí. Si tienes conectados varios proveedores (por ejemplo, Stripe y PayPal), el cliente puede elegir su método preferido al pagar.
¿Cómo funcionan las fechas de vencimiento?
¿Cómo funcionan las fechas de vencimiento?
Agrega un vencimiento desde el menú de acciones del documento. Cuando pasa la fecha, el documento pasa a Vencido y ya no se puede firmar. Es ideal para ofertas por tiempo limitado.
¿Los flujos de trabajo pueden filtrar por plantilla?
¿Los flujos de trabajo pueden filtrar por plantilla?
Sí. Puedes filtrar por estado del documento y por nombre de plantilla. Por ejemplo, enviar un recordatorio solo cuando tu plantilla “Contrato de servicio” lleva más de 3 días sin firmarse.
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Facturas automáticas al firmar
Cobra en el mismo momento de la firma.