Qué ganas con esta configuración
Orden recomendado de configuración
Construir en este orden asegura que cada etapa tenga lo que necesita la siguiente. Empieza por la comunicación y la estructura de ventas antes de agregar automatizaciones avanzadas o IA.- Configura tus canales de comunicación principales.
- Crea tu calendario de consultas.
- Crea tu pipeline de ventas.
- Conecta un proveedor de pagos si vas a cobrar desde Chateea.
- Crea tus formularios, solicitudes, páginas u otros puntos de entrada.
- Configura la calificación de prospectos.
- Crea los recordatorios de cita y el seguimiento de inasistencias.
- Configura el proceso de venta y cobro.
- Crea la incorporación de clientes.
- Configura las solicitudes de reseñas.
- Crea campañas de retención y reactivación.
- Arma paneles o informes con las métricas que quieres seguir.
Capta prospectos
Los puntos de entrada dependen de dónde llegan tus prospectos: web, anuncios, referidos, llamadas o redes sociales.Recupera prospectos con el mensaje por llamada perdida
Una llamada perdida puede ser un prospecto que está buscando ayuda justo ahora. El mensaje automático reconoce la llamada y le da una forma de seguir la conversación por SMS:Google retiró el chat de los Perfiles de Empresa en julio de 2024, por eso no forma parte de esta guía.
Califica a los prospectos nuevos
Calificar te ayuda a identificar quién encaja con tu oferta antes de dedicar tiempo de ventas. El proceso depende del precio, la complejidad y los requisitos de tu servicio. Información que puedes reunir:- El objetivo o reto principal del prospecto.
- El servicio o programa que le interesa.
- En qué plazo quiere empezar.
- Contexto personal o de negocio relevante.
- Presupuesto o inversión esperada, cuando tenga sentido.
- Cualquier otro criterio que determine si tu oferta le conviene.
Califica con IA conversacional
La IA conversacional puede responder preguntas frecuentes, recopilar datos del prospecto y llevar a los calificados al calendario de consultas adecuado. Es especialmente útil cuando llegan consultas fuera de horario o recibes muchas preguntas repetidas. Configura el bot según tu proceso real de ventas para que sepa:- Qué preguntas comunes recibe tu servicio de coaching o consultoría.
- Qué información debe pedir a cada prospecto.
- Qué criterios de calificación aplican a tu oferta.
- Qué calendario debe ofrecer a un prospecto calificado.
- Cuándo debe pasar la conversación a una persona del equipo.
Agenda consultas
La consulta es el puente entre la calificación y la conversación de venta. Puedes ofrecer una llamada de diagnóstico gratuita, una sesión estratégica pagada o distintos tipos de consulta según el servicio. Crea el calendario adecuado y configura:- La disponibilidad y la duración de la cita.
- La información obligatoria al reservar.
- La confirmación y los recordatorios.
- Las opciones para reprogramar o cancelar.
- El seguimiento de inasistencias.
Da seguimiento a las inasistencias
Una consulta perdida no significa un prospecto perdido. Crea un flujo de trabajo que:- Detecte la cita a la que no se presentó.
- Envíe un mensaje de seguimiento.
- Ofrezca una opción para reprogramar.
- Cree una tarea interna de seguimiento cuando convenga.
- Mueva la oportunidad a la etapa correspondiente del pipeline.
Gestiona los prospectos en el pipeline
El pipeline le muestra a tu equipo en qué punto está cada prospecto. Las etapas deben reflejar los pasos reales de tu venta, no una plantilla fija. Un ejemplo:- Se capta un prospecto calificado.
- Se agenda una consulta.
- Una cita se completa o el prospecto no asiste.
- Se recibe un pago.
- El prospecto se convierte en cliente.
Convierte consultas en clientes
La forma de cobrar debe coincidir con la forma de vender. Una sesión estratégica, un programa de varios meses y un proyecto de consultoría necesitan métodos de pago distintos.Conecta un proveedor de pagos compatible antes de usar cualquier función que dependa de cobros.
Incorpora a los clientes nuevos
Una incorporación ordenada le explica al cliente qué pasa después de comprar y le da a tu equipo la información para empezar. Automatizar los pasos rutinarios reduce el tiempo entre el pago y el inicio del servicio. Cuando un prospecto se convierte en cliente, puedes disparar automáticamente:- Un correo o SMS de bienvenida.
- Un cuestionario o formulario de admisión.
- Un enlace para agendar la llamada de arranque.
- Notificaciones o tareas internas.
- El acceso al Portal del cliente.
- El acceso a cursos o a una comunidad, si aplica.
- Instrucciones para enviar archivos u otra información necesaria.
Portal del cliente para el acceso continuo
El Portal del cliente reúne en un solo lugar los recursos del cliente: cursos, comunidades, facturación, archivos compartidos y configuración de su cuenta. Úsalo cuando tu servicio requiere una experiencia continua para el cliente, más allá de citas y mensajes.Cursos para programas de formación
Si tu programa incluye lecciones, módulos, grabaciones o ejercicios, los cursos de Chateea son una forma opcional de entregarlos. No todos los negocios de coaching los necesitan: úsalos cuando el contenido digital estructurado forma parte de tu servicio.Consigue reseñas y referidos
Las reseñas ayudan a los prospectos a conocer la experiencia de otros clientes, pero el momento importa. Pídelas después de un logro significativo, no automáticamente tras cada compra:- Al terminar con éxito un proyecto de consultoría.
- Al alcanzar un hito acordado.
- Al completar un programa de coaching.
- Cuando el cliente te da un comentario positivo.
Retén, vende más y reactiva clientes
La relación no termina cuando acaba el programa o el proyecto. Mantener la comunicación te ayuda a detectar clientes que necesitan más servicios y a darle otra oportunidad a los prospectos inactivos. Ideas de campañas:- Renovaciones de coaching.
- Sesiones de seguimiento de consultoría.
- Programas de nivel superior o servicios adicionales.
- Comunicación con exclientes y actividad en la comunidad.
- Boletines educativos.
- Reactivación de prospectos dormidos y de clientes antiguos.
- Anuncios de nuevos programas u ofertas.
Mide el rendimiento
Los informes te muestran en qué parte del recorrido avanzan bien los prospectos y dónde se atascan. Elige métricas ligadas a tu modelo de ventas:
Crea en Panel de control las vistas que mejor se ajusten a tu negocio.
Preguntas frecuentes
¿Ofrezco una consulta gratuita o pagada?
¿Ofrezco una consulta gratuita o pagada?
Depende de tu modelo. Una llamada de diagnóstico gratuita sirve para confirmar el encaje antes de presentar una oferta. Una consulta pagada tiene sentido cuando la sesión aporta valor estratégico por sí sola. Chateea admite ambas: citas gratuitas y citas con cobro en el calendario.
¿Cómo califico a los prospectos antes de que agenden?
¿Cómo califico a los prospectos antes de que agenden?
Usa formularios, encuestas o solicitudes, campos personalizados, flujos de trabajo, conversaciones manuales o IA conversacional para reunir la información de tu proceso de calificación. Los criterios deben reflejar tu oferta concreta.
¿La IA conversacional puede agendar consultas?
¿La IA conversacional puede agendar consultas?
Sí, siempre que el bot y los calendarios estén configurados para ello. También puede recopilar información y responder preguntas antes de llevar al prospecto a la reserva.
¿Qué hago con un prospecto que no se presentó?
¿Qué hago con un prospecto que no se presentó?
Crea un flujo de trabajo que reconozca la inasistencia, ofrezca reprogramar y genere un seguimiento adicional si hace falta. Actualiza también la oportunidad para que tu equipo vea que no asistió.
¿Cuándo pido una reseña a un cliente?
¿Cuándo pido una reseña a un cliente?
En un momento de éxito: al terminar un proyecto, al cumplir un hito o cuando el cliente te da un comentario positivo. El momento ideal depende de tu servicio.
¿Cómo reactivo prospectos antiguos?
¿Cómo reactivo prospectos antiguos?
Segmenta a quienes no compraron o dejaron de responder y envíales una campaña de reactivación relevante: una nueva consulta, contenido educativo, un programa nuevo u otro motivo para retomar la conversación.
¿Necesito el Portal del cliente o los cursos?
¿Necesito el Portal del cliente o los cursos?
No, ambos son opcionales. El Portal del cliente es útil cuando tus clientes necesitan acceso continuo a recursos, facturación, archivos, cursos o comunidades. Los cursos sirven cuando tu programa incluye formación digital estructurada.
Artículos relacionados
Reserva de citas con IA conversacional
Deja que el bot agende tus consultas.
Configura pipelines y oportunidades
Arma tu pipeline de ventas.
Automatizar oportunidades
Crea y mueve oportunidades con flujos.
Cobrar pagos en calendarios
Cobra tus consultas al reservar.
Introducción al Portal del cliente
Un espacio para tus clientes.
Enviar solicitudes de reseñas
Pide reseñas en el momento adecuado.
Mensaje automático por llamada perdida
Recupera prospectos que llaman.
Crear un panel personalizado
Sigue tus métricas clave.