Este disparador convive con el Evento de seguimiento externo. Tus formularios existentes siguen funcionando con ese disparador y no necesitas cambiarlos. Solo debes reconectar un formulario antiguo si quieres usarlo con el nuevo disparador.
Ventajas
- Hecho para AI Studio: separa las automatizaciones de tus sitios de AI Studio de las de otros formularios.
- Seguimiento automático: notificaciones, correos, SMS, etiquetas, oportunidades o cualquier otra acción.
- Filtros precisos por proyecto, formulario, ruta de página o dominio.
- Leads directo al CRM: el contacto se crea y el flujo se ejecuta al instante.
- Compatible con el seguimiento externo, sin conflictos.
Antes de empezar
- Confirma que AI Studio está activo en tu cuenta.
- Tu proyecto de AI Studio debe tener un formulario.
- Conecta el formulario al seguimiento del CRM (consulta Conectar formularios y calendarios en AI Studio).
- Publica el proyecto.
- Envía un formulario de prueba para que el disparador cargue las opciones de filtro.
Reconectar formularios existentes
Si tu formulario se conectó antes de que existiera este disparador, reconéctalo para que el disparador pueda identificar el proyecto y el formulario. Hazlo en cada formulario que quieras usar con él.1
Abre el proyecto
Entra al proyecto de AI Studio que contiene el formulario.
2
Pide rehacer la integración
En el chat de AI Studio escribe: “Vuelve a ejecutar la integración del formulario” (Re-trigger form integration) y deja que AI Studio actualice la integración.
3
Conecta de nuevo al CRM
Cuando termine, vuelve a conectar el formulario al seguimiento del CRM.
4
Publica
Publica otra vez el proyecto para aplicar la configuración en el sitio en vivo.
5
Haz una prueba
Entra al sitio publicado y envía un formulario de prueba.
Crear el flujo de trabajo
1
Crea o abre un flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo o abre uno existente.
2
Agrega el disparador
Haz clic en Agregar disparador, busca y selecciona Formulario de AI Studio enviado (AI Studio Form Submitted).
3
Agrega filtros (opcional)
Filtra por proyecto, formulario, ruta de página o dominio. Sin filtros, el flujo se activa con los formularios de todos tus proyectos de AI Studio.
4
Agrega las acciones
Por ejemplo: enviar correo o SMS, agregar etiquetas, crear oportunidades, actualizar campos o asignar el contacto a alguien del equipo.
5
Guarda y publica
Guarda los cambios y cambia el flujo a Publicado.
Filtros disponibles
Solución de problemas
No veo mi proyecto o formulario en los filtros
No veo mi proyecto o formulario en los filtros
- Confirma que el formulario está conectado al seguimiento del CRM.
- Si es un formulario antiguo, pide a AI Studio que vuelva a ejecutar la integración y reconéctalo.
- Envía un formulario de prueba nuevo.
- Actualiza el constructor de flujos e inténtalo otra vez.
El flujo no se ejecuta después de un envío
El flujo no se ejecuta después de un envío
- Confirma que el flujo está publicado.
- Confirma que el formulario está conectado al seguimiento del CRM (y reconéctalo si es antiguo).
- Envía el formulario desde la página publicada, no desde la vista previa.
- Revisa que los filtros coincidan con el proyecto, formulario, ruta o dominio de tu prueba.
Preguntas frecuentes
¿Reemplaza al seguimiento externo?
¿Reemplaza al seguimiento externo?
No. Funcionan juntos. Tus formularios actuales siguen activando el Evento de seguimiento externo; el nuevo disparador es una opción dedicada para AI Studio.
¿Qué pasa con el contacto que envía el formulario?
¿Qué pasa con el contacto que envía el formulario?
Se crea automáticamente en tu cuenta y el disparador se activa con ese envío, así que puedes dar seguimiento de inmediato.
¿Cómo compruebo que funciona?
¿Cómo compruebo que funciona?
Publica el flujo, envía un formulario de prueba desde tu sitio y revisa la pestaña de registros de ejecución del flujo. Verifica también que el contacto se creó o actualizó bien.
¿Sirve para formularios de sitios que no son de AI Studio?
¿Sirve para formularios de sitios que no son de AI Studio?
No. Para formularios de otros sitios o del constructor estándar usa los disparadores de formulario habituales o el seguimiento externo.
Mi proyecto sigue sin aparecer después de reconectar
Mi proyecto sigue sin aparecer después de reconectar
Verifica que el proyecto esté publicado y el formulario conectado, envía otra prueba y actualiza el constructor de flujos. Si persiste, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
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