Cómo agregar una acción
En el constructor de flujos, haz clic en el botón + de la línea del flujo. Se abre el menú de acciones, donde puedes buscar por nombre o navegar por categorías. Después configura la acción y guárdala.Contacto
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Crear contacto | Agrega un contacto nuevo. | Registrar clientes potenciales automáticamente. |
| Buscar contacto | Localiza un contacto existente con los datos que indiques. | Encontrar un registro para actualizarlo o usar sus datos. |
| Actualizar campo del contacto | Cambia un campo concreto del contacto. | Mantener la ficha al día sin trabajo manual. |
| Agregar etiqueta | Añade una etiqueta al contacto. | Segmentar y organizar tu base de contactos. |
| Quitar etiqueta | Elimina una etiqueta del contacto. | Mantener limpia la segmentación. |
| Asignar a usuario | Asigna el contacto a un usuario del equipo. | Repartir contactos y responsabilidades. |
| Quitar usuario asignado | Elimina la asignación actual. | Reasignar o liberar contactos. |
| Editar conversación | Marca la conversación como leída o no leída, o la archiva o desarchiva. | Mantener ordenada la bandeja de Conversaciones. |
| Activar o desactivar No molestar | Cambia la preferencia de No molestar del contacto. | Respetar las preferencias de comunicación. |
| Agregar nota | Añade una nota a la ficha. | Dejar registro de lo que pasó con el contacto. |
| Agregar tarea | Crea una tarea vinculada al contacto. Si el flujo corre sin contacto, crea una tarea sin contacto; combínala con un webhook entrante para crear tareas internas. | Organizar seguimientos y pendientes. |
| Copiar contacto | Duplica el contacto en otra cuenta de Chateea a la que tengas acceso. | Compartir clientes entre sucursales o marcas. |
| Eliminar contacto | Borra el contacto. | Mantener la base de contactos limpia. |
| Modificar puntuación de interacción | Sube o baja la puntuación de interacción del contacto. | Medir qué tan comprometido está cada contacto. |
| Agregar o quitar seguidores | Añade o quita seguidores de la ficha del contacto. | Dar visibilidad del contacto a otras personas del equipo. |
Comunicación
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Enviar correo | Envía un correo al contacto. | Seguimientos, novedades y avisos personalizados. |
| Enviar SMS | Envía un SMS al contacto. | Recordatorios y avisos rápidos. |
| Enviar mensaje de Slack | Envía un mensaje a Slack si tienes la integración. | Avisar a tu equipo en su canal de trabajo. |
| Llamar | Hace una llamada automática que conecta a tu equipo con el contacto. | Marcación automática y contacto rápido con clientes potenciales. |
| Messenger | Envía un mensaje de Facebook Messenger. | Atender a quienes te escriben por Facebook. |
| Mensaje directo de Instagram | Envía un mensaje directo de Instagram. | Conversar con clientes por Instagram. |
| Acción manual | Crea una tarea para que un usuario haga algo a mano con el contacto (por ejemplo, llamar o escribir). | Combinar automatización con el toque humano. |
| Mensajes de Perfil de Empresa de Google | Responde mensajes de tu Perfil de Empresa de Google. | Atender consultas de clientes locales. |
| Enviar notificación interna | Avisa a usuarios del equipo o al contacto. | Mantener informado al equipo de lo que ocurre. |
| Enviar solicitud de reseña | Envía una solicitud de reseña. | Conseguir más reseñas y cuidar tu reputación. |
| IA conversacional | Pone a la IA a gestionar la conversación con el contacto. | Responder más rápido en varios canales. |
| Messenger interactivo de Facebook | Envía un mensaje directo, con botones, a quien comentó una publicación de Facebook. | Convertir comentarios en conversaciones. |
| Instagram interactivo | Lo mismo para comentarios en Instagram. | Convertir comentarios en conversaciones. |
| Responder en comentarios | Responde en público los comentarios de Facebook o Instagram. | Aumentar la interacción con tus seguidores. |
| Envía mensajes de WhatsApp. | Comunicarte por el canal preferido de tus clientes, respetando las reglas de WhatsApp. | |
| Enviar mensaje de chat en vivo | Responde mensajes del chat de tu sitio web. | Atención en tiempo real. |
Envío de datos
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Webhook y webhook personalizado | Envía datos a aplicaciones o servicios externos. | Integrarte con otras herramientas. |
| Google Sheets | Crea, actualiza o busca filas en Google Sheets. | Llevar registros e informes automáticamente. |
Herramientas internas
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Si/Si no | Crea ramas según condiciones. | Dar a cada contacto el camino que le corresponde. |
| Espera | Pausa el flujo durante un tiempo o hasta un momento. | Programar mensajes y acciones más adelante. |
| Evento de objetivo | Lleva al contacto a un punto posterior del flujo cuando cumple una meta. | Saltarse pasos innecesarios. |
| División | Hace una prueba dividida dentro del flujo. | Comparar mensajes o caminos y quedarte con el mejor. |
| Actualizar valor personalizado | Cambia un valor personalizado de la cuenta. | Mantener datos dinámicos al día. |
| Ir a | Dirige al contacto hacia otro flujo. | Gestionar recorridos complejos sin duplicar pasos. |
| Quitar del flujo | Saca al contacto de un flujo. | Evitar mensajes que ya no aplican. |
| Funciones de lista | Buscan, filtran, transforman o calculan valores de listas de datos. | Trabajar con colecciones de datos. |
| Modo goteo | Hace avanzar a los contactos por lotes. | No saturar tus canales y cuidar la entregabilidad. |
| Formateador de texto | Da formato a un texto. | Limpiar y transformar datos. |
| Código personalizado | Ejecuta código JavaScript propio. | Procesos complejos que ninguna otra acción cubre. |
IA en flujos
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| GPT con OpenAI | Genera texto con IA a partir de tus instrucciones. | Redactar respuestas, resumir o clasificar textos automáticamente. |
Citas
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Actualizar estado de la cita | Cambia el estado de una cita (reprogramada, no asistió, completada, etc.). | Mantener tus calendarios al día. |
| Generar enlace de reserva de un solo uso | Crea un enlace de reserva que solo se puede usar una vez. | Enviarlo por SMS o correo sin exponer tu calendario a reservas múltiples. |
Oportunidades
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Crear o actualizar oportunidad | Crea una oportunidad o la mueve en el pipeline. | Llevar tus ventas al día. |
| Eliminar oportunidad | Quita la oportunidad de uno o varios pipelines. | Limpiar pipelines. |
Pagos
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Cargo único de Stripe | Cobra un monto único con el ID de cliente de Stripe (cus_id). | Cobros puntuales a clientes con Stripe conectado. |
| Enviar factura | Envía al cliente una factura creada en Chateea. | Automatizar la facturación. |
| Enviar documentos y contratos | Envía un documento o contrato a partir de una plantilla. | Agilizar el envío de contratos. |
Marketing
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Agregar a Google Analytics | Envía datos del contacto a Google Analytics. | Medir y analizar. |
| Agregar a Google Ads | Envía el contacto a Google Ads. | Mejorar tus campañas de anuncios. |
| Agregar a público personalizado de Facebook | Añade el contacto a un público personalizado. | Segmentar tus anuncios. |
| Quitar de público personalizado de Facebook | Saca el contacto de un público personalizado. | Evitar anunciar a quien ya compró. |
| API de conversiones de Facebook | Envía datos de conversión a Facebook. | Medir mejor el resultado de tus anuncios. |
Afiliados
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Agregar al administrador de afiliados | Crea un afiliado nuevo. | Automatizar el alta de afiliados. |
| Actualizar afiliado | Cambia los datos de un afiliado. | Mantener su información al día. |
| Agregar o quitar de campaña de afiliados | Añade o quita un afiliado de una campaña. | Gestionar tus campañas de afiliados. |
| Agregar clientes potenciales a un afiliado | Asigna un contacto a un afiliado y su campaña. | Dar el crédito correcto a cada afiliado. |
| Agregar venta manual a un afiliado | Registra una venta manual para un afiliado. | Pagar comisiones de ventas hechas fuera del sistema. |
Cursos
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Conceder oferta de curso | Da acceso a una oferta de curso. | Entregar lo que el cliente compró. |
| Revocar oferta de curso | Quita el acceso a una oferta. | Gestionar accesos, por ejemplo tras un reembolso. |
| Emitir certificado | Emite un certificado al contacto. | Reconocer que completó un curso. |
IVR (menú telefónico)
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Recoger respuesta en la llamada | Pide a quien llama que marque una opción. | Crear las ramas del menú. |
| Reproducir mensaje | Reproduce un mensaje durante la llamada. | Dar información o instrucciones. |
| Conectar llamada | Transfiere la llamada a un usuario o número. | Enviar cada llamada a la persona correcta. |
| Finalizar llamada | Cuelga la llamada. | Terminar la llamada tras un mensaje o acción. |
| Grabar buzón de voz | Graba un mensaje de voz de quien llama. | Recibir mensajes fuera de horario. |
Comunidades
| Acción | Qué hace | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Conceder acceso a grupo | Da acceso a un grupo de la comunidad. | Gestionar miembros. |
| Revocar acceso a grupo | Quita el acceso a un grupo. | Gestionar miembros. |
Algunas acciones son premium y tienen un costo por ejecución que se descuenta de la billetera de tu cuenta. Consulta las tarifas en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios.
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