Qué debes migrar
Revisa esta lista antes de empezar para no dejar nada atrás:1. Migra tus contactos
Los contactos son el centro de tu CRM y tu marketing. El proceso consiste en exportarlos de ActiveCampaign, dejar el archivo listo y subirlo a Chateea asignando bien cada campo.1
Exporta los contactos desde ActiveCampaign
En ActiveCampaign, entra en Contacts desde el menú lateral y haz clic en Export, arriba a la derecha. Elige los campos que quieres incluir: como mínimo correo, nombre, apellido, teléfono, etiquetas y tus campos personalizados. Ponle un nombre al archivo sin caracteres especiales (como !, # o $), porque pueden dar problemas al importar. Haz clic en Export y descarga el CSV cuando esté listo.
2
Prepara el archivo CSV
Antes de subirlo, revisa que:
- Las fechas estén en formato AAAA-MM-DD.
- El archivo use codificación UTF-8, para que los acentos y la ñ se vean bien.
- No haya saltos de línea dentro de las celdas, emojis ni caracteres especiales innecesarios.
- Cada contacto tenga un correo válido. Chateea acepta filas con solo nombre o teléfono, pero sin correo no podrás incluir a ese contacto en tus campañas de correo.
3
Crea los campos personalizados que falten
Si alguna columna del CSV no tiene un campo equivalente en Chateea, créalo antes como campo personalizado, con el tipo de dato correcto.
4
Importa el archivo en Chateea
Ve a Contactos y haz clic en Importar contactos. Sube el CSV y relaciona cada columna con su campo de Chateea (por ejemplo, “First Name” con Nombre).
5
Etiqueta el origen
Durante la importación, agrega una etiqueta que identifique de dónde vienen, por ejemplo
importado-activecampaign. Te servirá para filtrarlos, revisarlos o incluirlos en un flujo de bienvenida.6
Revisa los datos importados
Cuando termine la importación, abre algunos contactos y confirma que todos los campos, etiquetas y datos personalizados llegaron correctamente.
2. Migra tus deals como oportunidades
Lo que en ActiveCampaign se llama Deals en Chateea son oportunidades: ventas potenciales que avanzan por las etapas de un pipeline.1
Crea tus pipelines en Chateea
Antes de importar, crea en Chateea los pipelines y etapas equivalentes a los de ActiveCampaign. Los nombres de pipeline y etapa del CSV deben coincidir con los de tu cuenta.
2
Exporta los deals desde ActiveCampaign
En ActiveCampaign, entra en Deals. Usa los filtros de arriba para elegir qué exportar: por estado (abierto, ganado, perdido), por pipeline u otros criterios. Abre el menú del ícono de engranaje, arriba a la derecha, haz clic en Export y descarga el CSV.
3
Prepara el archivo
Asegúrate de que incluya título del deal, valor, pipeline, etapa, nombre del contacto y responsable. Cada deal debe corresponder a un contacto que ya exista en Chateea, por eso importas los contactos primero.
4
Importa en Chateea
Ve a Oportunidades, haz clic en Importar y sube el CSV. Relaciona las columnas con los campos de Chateea (por ejemplo, “Deal Title” con Nombre de la oportunidad) y confirma que cada oportunidad quede en el pipeline y la etapa correctos.
5
Revisa el resultado
Abre el pipeline y comprueba que todas las oportunidades se importaron con su etapa, valor y responsable.
3. Importa tus plantillas de correo
Puedes traer tus plantillas de ActiveCampaign sin rediseñarlas, usando su enlace para compartir.1
Copia el enlace para compartir en ActiveCampaign
Ve a Campaigns → Campaign Templates, busca la plantilla, pasa el cursor por encima, haz clic en el ícono de engranaje y elige Share. Copia el enlace que aparece.
2
Importa la plantilla en Chateea
Ve a Marketing → Correos → Plantillas, crea una plantilla nueva y elige la opción de Importar. Pega el enlace de ActiveCampaign, escribe un nombre para la plantilla y haz clic en Crear plantilla.
3
Revisa y ajusta
Abre la plantilla en el editor y revisa enlaces, imágenes y variables. Sustituye los campos personalizados de ActiveCampaign por los de Chateea y ajusta el diseño a tu marca.
4. Reconstruye tus landing pages
Las páginas de destino no se pueden importar directamente desde ActiveCampaign, pero puedes recrearlas con el editor de arrastrar y soltar de Chateea.1
Documenta cada página
Anota la estructura, los textos, las imágenes y los códigos de seguimiento (Google Analytics, píxel de Meta, etc.) de cada página. Toma capturas de pantalla del diseño para tenerlas como referencia.
2
Crea la página en Chateea
Ve a Sitios → Embudos (o Sitios web) y crea uno nuevo desde una plantilla o en blanco. Reproduce la estructura con el editor y agrega el contenido, las imágenes y los formularios.
3
Agrega los códigos de seguimiento
En la pestaña Configuración del embudo o sitio, pega tus scripts en Código de seguimiento del head o del body.
4
Personaliza y publica
Ajusta el tema, el diseño y la configuración SEO, y publica.
5
Comprueba que todo funciona
Prueba en la página publicada todos los enlaces, formularios y códigos de seguimiento.
5. Reconstruye tus formularios
Los formularios capturan prospectos y disparan automatizaciones. Los de ActiveCampaign se recrean en el constructor de formularios de Chateea.1
Documenta cada formulario
Anota los campos, las acciones que ejecuta (agregar a una lista, aplicar una etiqueta), las integraciones y cualquier ajuste especial: visibilidad, CSS personalizado o lógica condicional.
2
Crea el formulario en Chateea
Ve a Sitios → Formularios, haz clic en Crear nuevo formulario y agrega los mismos campos que tenía el original.
3
Configura lo que pasa al enviarlo
Replica las acciones del formulario original con un flujo de trabajo que use el disparador de formulario enviado: aplicar etiquetas, agregar a una campaña, avisar a tu equipo, etc.
4
Inserta el formulario
Agrégalo a tu página de Chateea o copia el código de inserción para usarlo en un sitio externo.
5
Prueba el formulario
Envía una respuesta de prueba y confirma que se ejecutan todas las acciones, que los datos llegan bien a los campos (incluidos los personalizados y las etiquetas) y que el formulario se ve correctamente en computadora, tableta y móvil.
6. Reconstruye tus automatizaciones
Las automatizaciones de ActiveCampaign se recrean a mano como flujos de trabajo en Chateea.1
Documenta cada automatización
Si ActiveCampaign te permite exportar un esquema, hazlo. Si no, anota a mano el disparador de entrada (por ejemplo, contacto agregado a una lista), las acciones (enviar correo, agregar etiqueta), las condiciones (ramas si/no) y el objetivo final de cada automatización.
2
Crea el flujo de trabajo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo, crea uno nuevo y configura el disparador equivalente al de ActiveCampaign (formulario enviado, etiqueta agregada, etc.).
3
Agrega acciones y condiciones
Reproduce la secuencia de acciones: enviar correos, agregar o quitar etiquetas, actualizar campos o mover oportunidades en el pipeline. Usa las condiciones si/no de Chateea para replicar las ramas del original.
4
Configura las esperas
Si la automatización tenía pausas (por ejemplo, esperar un día), agrega las acciones de espera con los mismos tiempos.
5
Prueba y valida
Haz pasar un contacto de prueba por el flujo, revisa las estadísticas del flujo para confirmar que cada acción se ejecutó y ajusta lo necesario hasta que funcione como esperas.
Los flujos de trabajo de Chateea cubren las mismas funciones que las automatizaciones de ActiveCampaign, pero la interfaz y algunos disparadores o acciones tienen otros nombres o funcionan distinto. Revisa cada automatización con calma en lugar de copiarla paso por paso.
Antes de dar por terminada la migración
Preguntas frecuentes
¿Cómo exporto mis contactos de ActiveCampaign?
¿Cómo exporto mis contactos de ActiveCampaign?
Entra en Contacts, haz clic en Export, elige los campos (correo, nombre, apellido, teléfono, etiquetas y campos personalizados), ponle al archivo un nombre sin caracteres especiales y descarga el CSV.
¿Cómo preparo el archivo antes de importarlo?
¿Cómo preparo el archivo antes de importarlo?
Pon las fechas en formato AAAA-MM-DD, guarda el CSV en UTF-8, quita saltos de línea y emojis, y confirma que cada contacto tenga un correo válido.
¿Cómo importo los contactos y asigno los campos?
¿Cómo importo los contactos y asigno los campos?
En Contactos, haz clic en Importar contactos, sube el CSV, relaciona cada columna con su campo de Chateea, agrega una etiqueta de origen e importa.
¿Cómo migro los deals?
¿Cómo migro los deals?
Exporta los deals desde Deals → Export con título, valor, pipeline y etapa. En Chateea, ve a Oportunidades → Importar, sube el CSV, relaciona los campos e impórtalos en el pipeline correcto.
¿Puedo pasar las plantillas de correo directamente?
¿Puedo pasar las plantillas de correo directamente?
Sí. En ActiveCampaign copia el enlace de Share de la plantilla. En Chateea, en Marketing → Correos → Plantillas, elige importar, pega el enlace y crea la plantilla.
¿Se pueden importar las landing pages?
¿Se pueden importar las landing pages?
No directamente. Documenta el diseño y los códigos de seguimiento, reconstruye la página con el editor de embudos o sitios web, agrega los códigos en Configuración y publica.
¿Cómo migro mis formularios?
¿Cómo migro mis formularios?
Anota los campos y acciones del formulario original, créalo de nuevo en Sitios → Formularios, configura las acciones con un flujo de trabajo e insértalo en tus páginas.
¿Cómo migro mis automatizaciones?
¿Cómo migro mis automatizaciones?
Documenta disparadores, acciones y condiciones de cada automatización. En Automatización → Flujos de trabajo, crea un flujo nuevo, configura el disparador, agrega acciones y condiciones, y pruébalo con un contacto.
¿Cómo protejo mis datos durante la migración?
¿Cómo protejo mis datos durante la migración?
Sigue los pasos en orden, verifica formatos y asignación de campos, guarda una copia de todos tus datos de ActiveCampaign, revisa lo importado y vigila los flujos de trabajo después de migrar.
Artículos relacionados
Importar contactos desde un archivo CSV
Paso a paso del importador de contactos.
Formato CSV para importar
Columnas, fechas y campos obligatorios.
Importar oportunidades desde CSV
Lleva tus deals a tus pipelines.
Códigos de seguimiento y píxeles
Agrega Google Analytics o el píxel de Meta.
Crear un formulario de contacto
Reconstruye tus formularios.
Primeros pasos con flujos de trabajo
Recrea tus automatizaciones.