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Ask AI no solo responde preguntas: también ejecuta acciones en tu cuenta de Chateea. Puedes pedirle en el chat que cree un contacto, reprograme una cita o actualice varias oportunidades a la vez, y Ask AI lo hace por ti a través del servidor MCP de Chateea, sin que tengas que navegar por menús ni cambiar de pestaña.

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Para qué te sirve

  • Tareas en una frase: escribe “Agrega a Juana Díaz al pipeline Leads Bogotá” y listo.
  • Consultar y actuar en la misma conversación: pide un listado y, a continuación, actúa sobre él (“Etiquétalos como Caliente”).
  • Amplia cobertura: contactos, oportunidades, citas, pagos, cupones y otras áreas compatibles de tu cuenta.
  • Seguridad según tu rol: Ask AI solo puede hacer lo que tu usuario tiene permiso para hacer.
  • Control sobre los cambios importantes: las acciones destructivas o masivas piden tu confirmación antes de ejecutarse.

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Cómo funciona

1

Entiende tu intención

Ask AI identifica qué quieres hacer (crear, actualizar, consultar o eliminar) y sobre qué (un contacto, una oportunidad, una factura).
2

Prepara la acción

Traduce tus palabras a los campos que necesita la acción, como el nombre del contacto o el pipeline de destino.
3

Verifica tus permisos

Comprueba que tu usuario tiene acceso para realizar esa acción.
4

Pide confirmación si hace falta

Si la acción elimina datos o afecta a muchos registros, Ask AI te muestra un resumen y te pregunta si quieres continuar.
5

Ejecuta y te responde

Realiza la acción y te muestra el resultado, o el error si algo no salió bien, en la misma conversación.

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Ejemplos de instrucciones

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Recetas de instrucciones que funcionan bien

  1. Una sola acción: “Crea una factura de 299 para el contacto [email protected] con vencimiento en 30 días.”
  2. Consulta y acción en dos pasos: “Lista las oportunidades perdidas esta semana y luego muévelas a la etapa Reactivar.”
  3. Con condiciones: “De los contactos con la etiqueta Prueba por vencer, mueve al pipeline Riesgo de baja a los que no han tenido actividad en más de 14 días.”
Antes de una acción masiva, pide primero el listado (“Muéstrame los contactos que cumplen…”) para comprobar que el filtro es correcto. Luego pide la acción.

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Seguridad y permisos

  • Mismos permisos que en la interfaz: lo que puedes hacer desde el chat es exactamente lo que tu rol te permite hacer en Chateea. No hay accesos ocultos.
  • Confirmación en cambios irreversibles: cualquier eliminación o cambio masivo requiere que respondas sí o no antes de ejecutarse.
  • Aclaraciones antes de actuar: si Ask AI no entiende bien tu instrucción, te hace una pregunta y no ejecuta nada hasta que confirmes.
  • Registro de actividad: las acciones que realiza Ask AI quedan registradas en la actividad de tu cuenta, para que puedas revisar qué se hizo.
  • Límite de velocidad en acciones masivas: los cambios sobre muchos registros se procesan de forma escalonada para proteger el rendimiento de tu cuenta.
  • Consumo: las acciones ejecutadas cuentan como uso de IA y se descuentan de la billetera según tu plan. Las tarifas vigentes están en Configuración → Facturación y en chateea.com/precios.

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Primeros pasos recomendados

  1. Abre Ask AI en tu cuenta y escribe: “Crea un contacto de prueba llamado Demo Bot”.
  2. Comprueba en Contactos que se creó correctamente.
  3. Prueba una acción masiva segura, por ejemplo: “Etiqueta como Prueba a los últimos 5 contactos”.
  4. Revisa con tu equipo qué roles deberían poder hacer cambios importantes y ajusta sus permisos si hace falta.

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Preguntas frecuentes

No. Ask AI respeta los permisos de tu usuario. Si no puedes hacer algo desde la interfaz, tampoco podrás hacerlo desde el chat.
Te hace una pregunta de aclaración y no ejecuta ninguna acción hasta que confirmes.
Revisa siempre el resumen antes de confirmar cambios importantes. Si algo salió mal, puedes pedirle a Ask AI que revierta el cambio (por ejemplo, quitar una etiqueta o devolver una oportunidad a su etapa anterior) o corregirlo manualmente. Para datos críticos, exporta un respaldo (por ejemplo, un CSV de contactos) antes de hacer cambios masivos.
Sí. Se procesan con un límite de velocidad para no afectar el rendimiento de tu cuenta, así que una actualización grande puede tardar unos minutos.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026