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Cuando necesitas ponerte al día con un cliente antes de una llamada, revisar su ficha pestaña por pestaña te quita tiempo. Con Ask AI puedes pedir un resumen del contacto y obtener en segundos, en un solo mensaje, sus datos, citas, oportunidades, tareas, pagos y actividad reciente. También puedes hacerle preguntas concretas sobre ese contacto en lenguaje natural. No necesitas configurar nada: si puedes abrir Ask AI en tu cuenta, ya puedes usar esta función.

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Qué incluye el resumen

Ask AI consulta los datos de tu cuenta en tiempo real y los reúne en una vista fácil de leer. Según la información que exista, el resumen puede incluir:
  • Datos del perfil del contacto, correo y teléfono.
  • Origen del lead y fecha de creación.
  • Oportunidades y la etapa en la que están dentro del pipeline.
  • Citas pasadas y próximas.
  • Tareas abiertas.
  • Pagos realizados y saldos pendientes.
  • Actividad y comunicaciones recientes (correos, llamadas, SMS y notas).
  • Una conclusión breve sobre la situación actual del contacto.

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Cómo generar el resumen de un contacto

1

Abre Ask AI

Haz clic en Ask AI en el menú lateral o en la barra superior de tu cuenta.
2

Pide el resumen

Escribe algo como Resume un contacto y envía el mensaje.
3

Indica de quién se trata

Cuando Ask AI te pregunte por el contacto, escribe su nombre, correo o teléfono.
4

Elige el contacto correcto

Si hay varias coincidencias, selecciona el contacto adecuado en la lista y haz clic en Enviar.
5

Revisa el resumen

Lee el resumen generado. Desde ahí puedes seguir conversando y pedir acciones compatibles, como crear una tarea, actualizar datos del contacto o preparar el siguiente mensaje de seguimiento.
Si ya sabes a quién buscas, ahorra un paso y escríbelo directamente: “Resume el contacto [email protected]”.

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Preguntas que puedes hacer

Ask AI entiende lenguaje natural, así que no tienes que memorizar comandos. Algunos ejemplos:
  • “¿Qué tareas tiene pendientes Juan Pérez?”
  • “¿Cuándo es la próxima cita de Ana Gómez?”
  • “¿Cuánto ha pagado Carlos Ruiz hasta ahora?”
  • “¿Cuándo fue nuestra última interacción con este contacto?”
  • “Dame su historial de pagos y dime si tiene saldo pendiente.”
Puedes combinar el resumen general con preguntas específicas en la misma conversación para profundizar.

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Qué datos consulta Ask AI

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Buenas prácticas

  • Genera el resumen justo antes de una llamada o reunión para llegar con el contexto completo.
  • Usa el resumen como punto de partida para decidir el siguiente paso y pídele a Ask AI que cree la tarea o redacte el mensaje en la misma conversación.
  • Si trabajas con un equipo, pide resúmenes al reasignar un contacto para que la persona nueva entienda rápido la relación.

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Preguntas frecuentes

No. Solo abre Ask AI y pide el resumen o haz tu pregunta.
Puedes pedir un resumen general o detalles concretos sobre comunicaciones, pagos, tareas, citas, oportunidades y más.
Sí. Ask AI consulta los datos de tu cuenta en el momento en que haces la pregunta.
Sí. La información se procesa dentro de Chateea siguiendo sus protocolos de privacidad y seguridad, y Ask AI solo muestra lo que tu usuario tiene permiso para ver.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026