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La biblioteca de plantillas de flujos de trabajo te permite crear automatizaciones a partir de recetas ya diseñadas, en lugar de armarlas desde cero. Eliges una plantilla que se parezca a lo que necesitas (seguimiento de clientes potenciales, bienvenida de nuevos clientes, recordatorios de citas y más), revisas su lógica y la adaptas a tu negocio. Es ideal si estás empezando con las automatizaciones o si quieres que todo tu equipo construya flujos con la misma base.

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Ventajas

  • Automatizaciones en minutos: parte de una estructura lista con disparadores y acciones.
  • Buenas prácticas incluidas: las plantillas siguen recetas probadas, lo que reduce errores.
  • Biblioteca en crecimiento: se agregan plantillas nuevas con frecuencia.
  • Totalmente editables: cambia pasos, mensajes, tiempos y condiciones.
  • Curva de aprendizaje más corta: ver una receta completa es la mejor forma de entender cómo se construye un flujo.

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Crea un flujo desde una plantilla

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Abre la biblioteca

En el menú lateral, entra a Automatización, abre la pestaña Flujos de trabajo, pulsa Crear flujo de trabajo y elige Seleccionar desde plantilla.
2

Busca y filtra

Usa el panel de Filtros para acotar por categoría (por ejemplo, seguimiento de clientes potenciales o bienvenida). También puedes buscar por palabra clave u ordenar por popularidad. Pasa el cursor sobre una tarjeta para leer una descripción breve.
3

Previsualiza la plantilla

Pulsa el ícono del ojo o la tarjeta para abrir la vista previa. Lee la sección Acerca de esta plantilla, revisa los requisitos previos y examina el lienzo completo con disparadores y acciones para entender la lógica.
4

Cárgala en el editor

Cuando te convenza, pulsa Continuar. La plantilla se abre en el editor de flujos de trabajo.
5

Adáptala y pruébala

Ajusta disparadores, acciones, esperas y condiciones a tu proceso. Prueba el flujo con un contacto o una etiqueta de prueba, y cuando funcione como esperas, guárdalo y actívalo.
Revisa los requisitos previos antes de activar el flujo. Si la plantilla usa un calendario, un formulario o un pipeline, asegúrate de seleccionar los tuyos en cada disparador y acción. De lo contrario el flujo no se ejecutará como esperas.

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Consejos

Personaliza para tu negocio
  • Agrega o elimina pasos según tu proceso real.
  • Cambia los textos de los mensajes para que suenen a tu marca.
  • Ajusta los tiempos de espera al ritmo de tus clientes.
Prueba antes de activar
  • Deja el flujo en borrador y pruébalo con uno o pocos contactos antes de activarlo para todos.
Trabaja en equipo
  • Usa las plantillas para capacitar a personas nuevas en cómo se construyen las automatizaciones.
  • Revisa la biblioteca de vez en cuando: aparecen plantillas nuevas y mejoradas.

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Preguntas frecuentes

Por ahora no. Puedes usar las plantillas de la biblioteca y, si quieres reutilizar un flujo propio, duplicarlo desde tu lista de flujos.
Sí. Una vez en el editor, todo es editable como en cualquier otro flujo.
No. Cada plantilla crea un flujo nuevo. Tus automatizaciones actuales no cambian.
Crea un flujo nuevo seleccionando otra vez la plantilla original.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026